От баллов до Токен: устойчивый путь к предпринимательству в Web3

В области блокчейна многие специалисты считают, что проекты без токенов лишены основной ценности. Тем не менее, для большинства блокчейн-проектов, будь то разработка токеномики, операционная деятельность биржи или сочетание технологий и публичных блокчейнов, уровень зрелости все еще недостаточно высок.

Более важно то, что выпуск и использование токенов по всему миру сталкиваются со сложными регуляторными вызовами. Прямой выпуск токенов стартапами не только создает огромное давление в области соблюдения норм, но и может привести к потере контроля над операциями. Таким образом, более надежным выбором будет сначала провести стимулирование пользователей через систему баллов, а после стабилизации экосистемы постепенно конвертировать баллы в токены и перевести их на блокчейн для завершения процесса активизации.

Ценность баллов: от стимула к переходу

Преимущества системы очков заключаются в том, что она предоставляет проектам инструмент для недорогой проверки рынка, одновременно избегая юридических рисков на начальном этапе выпуска токенов. С помощью очков команда может предоставлять пользователям вознаграждения внутри приложения, увеличивая приверженность и активность пользователей. Когда механизм очков постепенно созреет, его можно токенизировать, придавая ему больше ценности и обеспечивая его обращение в блокчейне.

Эта модель не только улучшила операционную гибкость команды, но также смогла создать доверие пользователей и экосистему через баллы, заложив основу для будущей токен-экономики. Например, одна платформа блокчейна, ориентированная на автономию сообщества, через стимулирование баллов побуждает пользователей голосовать и участвовать в управленческих задачах, а после стабилизации системы баллов вводит токен на блокчейне, позволяя пользователям более наглядно ощутить ценность и роль токена.

В качестве примера возьмем недавнее размещение токенов одной группы. Эта группа была основана в 2018 году и является лидером в области финансовых услуг цифровых активов в Азии. Группа известна своей комплексной экосистемой Web3, охватывающей несколько ключевых областей, включая торговлю, инвестиции, токенизацию и инфраструктуру. Основные направления бизнеса включают две торговые платформы, одна из которых является первой лицензированной биржей виртуальных активов в Гонконге и предоставляет пользователям соответствующие и безопасные торговые услуги; другая ориентирована на глобальных пользователей и предлагает разнообразные услуги по торговле цифровыми активами, имея лицензию класса F от Бермуда.

Основная цель дизайна токена группы заключается в поддержке ее обширной бизнес-сети и увеличении вовлеченности пользователей. Общий объем эмиссии фиксирован на уровне 1 миллиарда токенов и выпускается через не публичное распределение, что позволяет избежать юридических и нормативных рисков, связанных с публичными продажами. Этот способ распределения связывает стоимость токена напрямую с активностью экосистемы, что делает его более устойчивым. В реальных сценариях применения токен наделен множеством функций. На бирже его можно использовать для оплаты торговых сборов платформы и предоставления скидок на торговые сборы для держателей, что значительно снижает затраты на сделки. Кроме того, в качестве основного инструмента стимулирования сообщества, токен способствует вовлечению пользователей в строительство экосистемы через различные программы вознаграждений, повышая активность сообщества. Держатели токенов также могут получать приоритетный доступ к новым продуктам и услугам, запускаемым группой, что further улучшает пользовательский опыт. Этот многофункциональный дизайн делает токен не только функциональным токеном, но и ключевым двигателем для содействия совместному развитию экосистемы.

Модель выпуска токенов и сценарии их применения группы предоставляют ценную参考 для стартап-команд. В процессе выпуска и продвижения токенов они применили следующие стратегии:

1. Экот Incentives и распределение: Токен не был распределен через публичную продажу, а распространялся через внутренние экосистемные стимулы. Эта модель избегает рисков нарушения законодательства о ценных бумагах, одновременно эффективно расширяя базу держателей токенов через механизмы вознаграждения.

2. Задачно-ориентированный аирдроп: пользователи получают токен награды за выполнение определенных задач. Этот способ не только усиливает вовлеченность пользователей в экосистему, но и способствует активности сообщества и распространению бренда.

3. Сочетание бизнеса и технологий: Токен в практическом применении объединяет множество функций, таких как участие в управлении, оплата комиссий и обмен экосистемными услугами и т. д. Эта экономика токенов соответствует бизнес-логике и способствует глубокому применению технологии блокчейн в финансовой сфере.

Эта прогрессивная модель перехода от баллов к Токену не только позволяет группе избежать ненужных рисков соблюдения, но также усиливает доверие пользователей к проекту и их лояльность.

Двусторонний путь соблюдения и коммерческой проверки

Путь от баллов к Токенам является ключом к легитимности проекта и необходимым этапом коммерческой проверки. Как предприниматели в Web3, если выпуск токенов также находится в будущем плане, возможно, стоит начать с баллов, что является более подходящим путем развития. Мы можем провести конкретный анализ по следующим четырем аспектам:

1. Рыночная проверка пользовательских стимулов

Независимо от того, речь идет о традиционных централизованных баллах или о децентрализованных токенах будущего, основная задача заключается в решении проблемы принятия пользователями. Основная ценность ранних систем баллов заключалась в том, что они предоставляли проектам инструмент для тестирования рынка с низкими затратами. Через механизмы вознаграждения баллами команда может наблюдать за тем, как пользователи принимают проект и насколько они вовлечены. Например, приложение, ориентированное на децентрализованное совместное использование знаний, может разработать правила вознаграждения баллами: пользователи загружают качественный контент и получают баллы, контент получает лайки или добавляется в избранное, что также может принести дополнительные баллы. Эта форма, с одной стороны, привлекла ранних пользователей, а с другой - накопила данные о проекте, предоставив реальные основания для последующего экономического моделирования на основе токенов. Данные о расходах токенов также отражают предпочтения пользователей в отношении различных платежных сервисов. Эта рыночная проверка не только повысила эффективность работы проекта на ранних этапах, но и указала направление для последующего проектирования токенов.

2. Выбор времени для токенизации

С практической точки зрения, токенизация является естественным продолжением системы баллов, однако выбор времени должен сочетаться с пользовательской базой, строительством экосистемы и технологической готовностью. Изначально пользователи поощряются к участию в чеканке и торговле в форме баллов, а затем постепенно переходят к токенизации, когда система баллов становится зрелой. Эта стратегия эффективно предотвращает проблемы с неликвидностью токенов или потерей пользователей из-за "недостаточной технологичности и незрелой экосистемы". Например, в одном NFT проекте, после того как его система баллов функционировала в течение года, в первый день выхода токена был достигнут дневной объем торговли более миллиона долларов. Умение выбрать момент для токенизации является важным примером для стартапов.

3. Баланс между соблюдением нормативных требований и финансированием

Многие команды ошибочно считают, что токен является единственным инструментом привлечения инвестиций. Но на самом деле, модели финансирования могут быть более гибкими. Для большинства блокчейн-стартапов на раннем этапе можно использовать способ привлечения средств через долевое финансирование, и на этой основе, если в будущем возникнет необходимость в эмиссии токенов, стороны могут явно указать в соглашении акционеров, что когда проект достигнет определенной стадии, будет выделен определенный процент токенов для инвесторов. Этот способ удовлетворяет потребности команды в финансах и избегает рисков соблюдения правил при прямых продажах токенов. Кроме того, многие стартапы привлекают квалифицированных инвесторов или инвестиционные фонды, создавая зарубежные компании, одновременно внедряя механизмы вознаграждения баллов для увеличения вовлеченности пользователей. Таким образом, обеспечивается соблюдение норм финансирования, а также повышение оценки проекта через проверку пользовательских данных и бизнес-сценариев.

4. Взаимная проверка технологий и приложений

Взаимодействие технологий и бизнес-сценариев является ключом к успешной токенизации проекта. Например, блокчейн-проект, сосредоточенный на торговле зеленой энергией, на начальном этапе через систему поощрений мотивировал домашних пользователей загружать данные о потреблении электроэнергии и мерах по энергосбережению, накопив обширный пул данных об энергии. На этапе технологической верификации платформа через обмен баллов на экологические токены объединила оффлайновые данные об энергии с онлайн смарт-контрактами, завершив переход от баллов к токенам. Преимущества этой модели заключаются в том, что баллы не только являются инструментом мотивации пользователей, но и могут предоставлять реальные данные о сценариях применения в процессе тестирования технологий, помогая команде выявлять проблемы и корректировать стратегии. Когда модель была многократно скорректирована, токены были официально использованы для создания открытого пула рисков, что значительно снизило риск неудачи после запуска.

С помощью вышеуказанной стратегии команда не только может стабильно продвигать соответствие проекта, но и эффективно проверять его коммерческую ценность и потребности пользователей, закладывая прочную основу для будущей токен экономики.

Резюме

От баллов до токенов — это не просто эволюция бизнес-модели, но и путь стартапа, сочетающий рыночную верификацию и инновации в области соблюдения норм. На фоне все более сложной глобальной регулирующей среды стартап-команды должны отказаться от иллюзий о "мгновенном" выпуске токенов и использовать поэтапную стратегию, начиная с баллов, накапливая данные и оптимизируя механизмы через рыночную верификацию, а затем преобразовывая успешный опыт в активные приложения на блокчейне.

Модель "постепенной токенизации" не только снижает юридические риски на ранних стадиях проекта, но и делает процесс проверки коммерческой ценности более естественным и эффективным. Предприниматели в области блокчейна могут найти свою точку прорыва только в том случае, если они продолжают экспериментировать и оптимизировать в рамках соблюдения норм. В интернет-предпринимательстве акцент делается на небольшие быстрые шаги, но в исследованиях в области блокчейна, возможно, именно стабильное и основательное движение является подлинным "быстрым".