Обзор рынка Meme токенов за год: анализ количества золотых собак и прибыли инвесторов

В 2024 году Meme токен стал центром внимания крипторынка, и время от времени кто-то использует эти проекты для быстрого увеличения своего богатства. Несмотря на то, что токены некоторых бирж показывают плохие результаты, на блокчейне все еще существуют возможности для получения прибыли. Давайте вспомним прошлый год и проанализируем количество золотых собак на различных публичных блокчейнах и ситуацию с прибылью инвесторов.

Самая распространенная публичная цепочка с золотыми собаками

Мем токен Золотой Собака в основном сосредоточен на трех блокчейнах: SOL, Base и BNB. Другие блокчейны иногда также могут иметь Золотую Собаку, но с меньшей частотой.

1. Solana стала благодатной почвой для развития Meme токенов благодаря низким затратам, высокой производительности и продуманным инструментам для Meme токенов (таким как pumpfun).

2. Base благодаря поддержке Coinbase значительно увеличил количество токенов, но его зрелость пока не достигает уровня Solana.

3. BNB Chain как старая публичная цепочка, благодаря продвижению одной из торговых платформ, также породила немало проектов с золотыми собаками.

4. Хотя Gas-расходы на Ethereum высоки, а вероятность успеха Meme-токенов низка, как только появляется "золотая собака", эффект богатства становится значительным.

5. Tron имел такие популярные проекты, как SUNDOG, но их период процветания был довольно коротким.

6. Новые блокчейны, такие как Sui/Aptos, имеют небольшой объем токенов, так как экосистема еще не成熟.

Оценка количества золотых собак на различных блокчейнах

Определение стандарта золотой собаки:

• После выхода на рынок рост составил более 50 раз.
• Пиковая рыночная капитализация превышает 100 миллионов долларов
• Иметь значительную поддержку сообщества или привлечь большое внимание в краткосрочной перспективе

Согласно этим стандартам, оценка количества золотых собак на различных публичных блокчейнах выглядит следующим образом:

1. Solana: ежедневно добавляется 1500-2000 торговых пар, в течение года около 550000-730000 Meme-токенов. Соответствующих стандарту золотой собаки примерно 100-150.

2. База: ежедневно добавляется 2000-3000 торговых пар, в течение года около 730000-110000 Meme токенов. Учитывая, что экосистема новая, предполагаемое количество золотых токенов составляет 50-80.

3. BNB Chain: ежедневно добавляется 500-1000 торговых пар, в течение года около 180000-360000 Meme-токенов. Ожидаемое количество золотых собак составляет 30-50.

4. Эфириум: из-за высоких Gas-расходов количество золотых собак ограничено, оценивается в 10-15 штук.

5. Tron: в основном движется под воздействием ажиотажа SunPump, предполагаемое количество золотых токенов составляет от 10 до 20.

6. Новые публичные цепочки (такие как Sui, Aptos, Bitcoin Runes): экосистема ещё не成熟, токенов немного, оценивается в 5-15.

Распределение времени появления золотой собаки

Разделите время на четыре квартала (2024 Q2, Q3, Q4 и 2025 Q1), ситуация с золотыми собаками на каждой блокчейн-платформе выглядит следующим образом:

1. Solana занимает доминирующее положение: максимальное количество золотых собак в квартал, пиковые периоды — 2024 Q2 и 2025 Q1 (30-40 штук).

2. Быстрый рост Base: с 10-15 в Q2 до 15-25 в Q4, что отражает приток средств и зрелость экосистемы в 2024 году.

3. BNB Chain в целом стабилен: в Q4 наблюдается небольшое увеличение (10-15 токенов), но в целом новых токенов немного.

4. Эфириум: всего 2-5 токенов за квартал, высокие Gas-расходы ограничивают рост.

5. Tron: В третьем квартале из-за SUNDOG и SunPump достигнуто 5-7, после чего было снижение.

В целом, распределение золотых собак относительно сбалансировано: общее количество составляет от 205 до 330 штук, в среднем по 50-80 штук в квартал, Q4 (от 56 до 90 штук) является пиковым периодом года.

Анализ прибыли инвесторов

"Поймай золотую собаку" означает получение адреса с ростом более чем в 10 раз. Такие адреса обычно принадлежат ранним участникам, которые купили токены вскоре после запуска проекта, или инвесторам, которые точно купили на дне цен.

Возможности роста в 10 раз в основном сосредоточены в начале бумов золотых собак, окно обычно длится всего несколько часов. Поэтому крупные инвесторы и ранние участники получают большую часть прибыли, в то время как большинство адресов покупают на высоких уровнях, пропуская окно доходности в 10 раз.

В целом, Solana и Base могут иметь немного более высокий процент прибыльных адресов (2%-5%) из-за низких затрат и высокого объема торгов; Ethereum из-за высоких Gas-ставок имеет более низкий процент (0.5%-2%).

Итоги характеристик рынка

1. Мультицепочная ротация активов является нормой, трудно подготовить достаточную ликвидность на каждой цепи.

2. Даже когда общий рынок находится в плохом состоянии, все равно могут появляться локальные горячие возможности.

3. Solana, Base и BNB Chain являются тремя самыми активными цепочками для золотой собаки, при этом Solana показывает наилучшие результаты.

4. Четвертый квартал 2024 года — это пик количества золотых собак.

5. Возможности получения прибыли в основном сосредоточены на ранних участниках, которые присоединились в течение нескольких часов после запуска проекта.

6. На блокчейне Solana около 2%-5% адресов получили более 10-кратную прибыль, примерно 90000-360000 адресов.

Хотя текущая активность цепочных сделок может временно снизиться, рыночные возможности все еще существуют. Инвесторы должны оставаться настороже и быть готовыми к возможному всплеску популярности Meme токенов в будущем.