【Японские акции】Размышляем о том, как справиться с "аномально жарким летом". 4 акции, связанные с сильной жарой | Икудзиро Сузуки, ищем следующие трендовые акции! | Манэкуру Инвестиционная информация и медиа от Monex Securities, полезные для денег.

По всей Японии продолжаются жаркие дни

Поскольку жара слишком сильная, я снова собрал информацию о акциях, связанных с сильной жарой.

Хотя только начал июль, жаркие дни продолжаются. В Токио, где я обычно работаю, 7 июля (понедельник), в день Танабаты, температура превысила 35 градусов, и это стал первый "жаркий день" в этом году.

В моих детских воспоминаниях период Танабата еще не означал окончание сезона дождей, и, хотя мы носили короткие рукава и шорты, было много холодных дней. Теперь же это полноценное лето с жаркими днями. Сообщают, что в Кюсю и Сикоку сезон дождей закончился на две недели раньше, чем обычно.

С июня 2025 года по всей стране наблюдаются непрерывные жаркие дни. По данным метеорологического управления, в июне 2025 года количество мест, где были зафиксированы дни с летней температурой (максимальная температура выше 30 градусов), превысило 7770 по всей стране. Это значительно больше, чем максимальное количество в 5421 место в 2022 году с 2010 года.

По прогнозам, средняя температура в июне, вероятно, станет самой высокой с момента начала статистических наблюдений в 1898 году, и согласно месячному прогнозу метеорологического управления, температура, вероятно, будет высокой по всей стране. Если это продолжится, мы можем столкнуться с тенденцией к тому, что лето станет "самым жарким за всю историю наблюдений" третий год подряд.

Не только Япония, но и жаркая погода — общая проблема человечества

Не только Япония, но и страны Северного полушария сталкиваются с рекордной жарой. В Испании и Португалии температура превышает 46 градусов, во Франции школы закрываются из-за жары, и работа атомных электростанций также приостановлена.

Аномально высокая температура летом больше не является «аномальной» везде на Земле, и мы начали регулярно сталкиваться с невыносимой жарой.

Тем не менее, США, обладающие крупнейшей экономикой в мире, вышли из Парижского соглашения сразу после вступления в должность президента Трампа и отвернулись от экологических норм. Из этого кажется, что стремление к сокращению выбросов парниковых газов по всему миру быстро угасает.

На Земле нет панацеи для решения экологических проблем. Человечество оказалось в ситуации, когда все мы вынуждены сталкиваться с «аномально жарким летом». Я снова обращу внимание на акции, связанные с жаркой погодой.

Одежда, напитки, охлаждающие товары… Подборка акций, связанных с жарким летом

Космос Япухин (3349)

Аптека, основанная в Кюсю. Продажи охлаждающих товаров идут хорошо. Характеризуется тем, что размеры одного магазина значительно увеличены, и в нем выставляются не только лекарства и косметика, но и большое количество продуктов питания и товаров общего назначения. С лозунгом «Каждый день дешево!» компания осуществила экспансию из Кюсю на Сикоку, в Чугоку и Кинки, а теперь расширила свою торговую зону и в Чубу и Канто. С тех пор как влияние пандемии COVID-19 ослабло, с трех лет назад каждый месяц открывается от 10 до 15 новых магазинов. Количество магазинов достигло 1614 (по состоянию на конец июня 2025 года), и за эти три года увеличилось более чем на 400. Это не просто аптека, а существование, обладающее чертами как конвини, специализированных магазинов, так и дискаунтеров. Первый годовой доход свыше 1 триллиона йен уже очевиден.

【図表1】Космос Фармацевтика (3349): недельный график (скользящая средняя зеленый: 13 недель, оранжевый: 26 недель) ! Источник: веб-сайт Monex Securities (по состоянию на 10 июля 2025 года)

Симамура (8227)

Низкобюджетная модная одежда «Модный центр Симамура» представлена по всей стране. Серия «FIBER DRY» с прохладной и комфортной посадкой пользуется популярностью. Быстрое высыхание и удаление влаги привели к тому, что было продано 120 миллионов единиц женской и мужской одежды. По всей стране проводятся юбилейные распродажи. Компания хорошо разбирается в разработке популярных товаров, использует маркетинг через социальные сети, применяет цифровые технологии для управления запасами и строго следит за управлением магазинами, и стратегия цифровой трансформации, которая не видна извне, приносит плоды, ускоряя темпы открытия новых магазинов. В долгосрочном плане до февраля 2030 года компания ставит цель по выручке в 800 миллиардов иен и 10% операционной прибыли.

【図表2】しまむら（8227）：недельный график (скользящие средние зеленый: 13 недель, оранжевый: 26 недель) ! Источник: веб-сайт Monex Securities (по состоянию на 10 июля 2025 года)

Уоркман (7564)

С началом работы в специализированном магазине рабочей одежды «Уоркман», теперь открываются различные магазины, такие как «Уоркман Плюс», «Уоркман Джос», «Уоркман Колорс» (переименованные по порядку от «Джос») и «Уоркман Про», сосредоточенные на франчайзинге. Куртки с вентиляторами, ставшие незаменимым предметом для работы на открытом воздухе в зной, показывают отличные результаты в условиях сильной жары. С ростом температуры объем продаж существующих магазинов значительно увеличился с +0.1% по сравнению с прошлым годом в апреле до +11.4% в мае и +15.0% в июне. В будущем планируется открытие 40 новых магазинов «Колорс» каждый год.

【図表3】ワークマン（7564）：недельный график (скользящая средняя зеленая: 13 недель, оранжевая: 26 недель) ! Источник: веб-сайт Monex Securities (по состоянию на 10 июля 2025 года)

Кирин Холдинги (2503)

Asahi Group Holdings (2502) продолжает борьбу за лидерство на рынке пива в стране. В дополнение к флагманскому бренду "Ichiban Shibori" новый продукт "Hare Kaze", ориентированный на изменение закона о акцизах, стал большим хитом. За три месяца с момента выхода в апреле 2024 года продажи составили 3 миллиона ящиков, что соответствует 70% от годовой цели. Вопреки растущему отторжению алкоголя, Kirin удалось добиться стандартизации как стандартного пива впервые за 17 лет. Также активно развивает сотрудничество с Fancl в области здравоохранения. Привлекательная доходность дивидендов на уровне 3%.

【図表4】Кирин Холдингс (2503): недельный график (скользящие средние зеленый: 13 недель, оранжевый: 26 недель) ! Источник: веб-сайт Monex Securities (по состоянию на 10 июля 2025 года)