Circle официально подал заявку на IPO, эмитент USDC может выйти на биржу

На днях эмитент стейблкоина USDC, компания Circle, официально подала заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с намерением провести первичное публичное размещение акций (IPO). Согласно поданным документам, компания планирует上市 свои обыкновенные акции класса A на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "CRCL".

Проспект показывает, что Circle выпустит нераскрытое количество акций класса A, в то время как некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. В настоящее время ожидаемый диапазон цены за акцию еще не определен. Выручка от продажи акций будет принадлежать компании, в то время как выручка от продажи акций существующими акционерами не будет принадлежать компании. Команда андеррайтеров возглавляется двумя крупными банками, которые имеют 30-дневную опцион на покупку дополнительных акций для покрытия перепродажи.

Что касается финансовых данных, общий доход и доход от резервов Circle за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов, что выше уровня предыдущих двух лет. Доходы 2024 года в основном поступают от процентов по резервам, связанным с активами, поддерживающими USDC. Общие операционные расходы за тот период составили 491,7 миллиона долларов, в основном на зарплаты, административные расходы и ИТ-инфраструктуру. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности в 2024 году составила 156,9 миллиона долларов, что является значительным улучшением по сравнению с убытками 2022 года.

Circle планирует использовать доходы от IPO для общих корпоративных нужд, включая разработку продуктов, операционные расходы, расширение бизнеса и потенциальные приобретения. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала, включая акции класса A с одним голосом на акцию, акции класса B с пятью голосами на акцию (но с общим лимитом голосов в 30%) и акции класса C без голосов.

Данная заявка на IPO является первой попыткой компании Circle пройти через традиционный путь上市. Ранее компания несколько раз откладывала планы上市, включая завершённую в 2021 году сделку по слиянию с SPAC. Планы Circle по上市 приходятся на время, когда использование стейблкоинов постоянно растёт, а интерес регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара возрастает.

Однако IPO Circle все еще должно пройти регуляторную проверку и зависит от рыночных условий. Конкретные детали оценки, такие как количество акций и оценка за акцию, будут опубликованы в обновленных документах ближе к дате上市. В качестве发行 USDC,上市 Circle может стать важной вехой в истории развития стабильных монет.