От баллов к Токенам: надежный путь к стартапам в Web3

В индустрии блокчейна многие считают, что проекты без Токенов лишены核心价值. Однако для большинства блокчейн-проектов, независимо от того, идет ли речь о проектировании токеномики, операциях торговых платформ или интеграции технологий и публичных цепей, уровень зрелости еще не достиг достаточного.

Более того, выпуск и применение токенов на глобальном уровне сталкиваются со сложной регуляторной средой. Прямой выпуск токенов новыми командами не только создает огромное давление по соблюдению норм, но и может привести к потере контроля над операциями. Таким образом, более надежным выбором будет сначала использовать систему баллов для стимулирования пользователей, а после стабилизации экосистемы постепенно преобразовывать баллы в токены и переносить их на блокчейн для завершения процесса активизации.

Ценность баллов: от стимула к переходу

Преимущества системы баллов заключаются в том, что она предоставляет проектам инструмент для низкозатратной проверки рынка, одновременно избегая юридических рисков на ранних этапах выпуска токенов. С помощью баллов команда может предоставлять пользователям вознаграждения внутри приложения, повышая их лояльность и активность. Когда механика баллов постепенно созреет, их можно токенизировать, придавая им большую ценность и обеспечивая их циркуляцию на блокчейне.

Эта модель не только повышает оперативную гибкость команды, но и позволяет создать доверие пользователей и экосистему через баллы, закладывая основу для будущей токен-экономики. Например, одна блокчейн-платформа, ориентированная на самоуправление сообщества, стимулирует пользователей голосовать и участвовать в управленческих задачах через баллы, а после стабилизации системы баллов вводит ончейн токен, позволяя пользователям более наглядно ощутить ценность и функцию токена.

В качестве примера можно привести ведущую компанию в сфере финансовых услуг цифровых активов в Азии. Эта компания была основана в 2018 году и известна своей комплексной стратегией по созданию экосистемы Web3, охватывающей несколько ключевых областей, таких как торговля, инвестиции, токенизация и инфраструктура. Основные направления ее деятельности включают две крупные торговые платформы, одна из которых является первой лицензированной биржей виртуальных активов в Гонконге и предоставляет пользователям соответствующие и безопасные торговые услуги; другая же ориентирована на пользователей по всему миру и предлагает разнообразные услуги по торговле цифровыми активами, имея соответствующие лицензии от Управления финансовых услуг Бермуда.

Дизайн экосистемного Токена компании направлен на поддержку ее обширной бизнес-сети и повышение вовлеченности пользователей. Общий объем поставки фиксирован на уровне 1 миллиард токенов и был выпущен через закрытое распределение, избегая юридических и регуляторных рисков, связанных с публичными продажами. Этот способ распределения напрямую связывает стоимость токена с активностью экосистемы, что делает его более устойчивым. В практических сценариях этот токен наделен множеством функций. На бирже его можно использовать для оплаты торговых сборов платформы и предоставления скидок на торговые сборы для держателей, что значительно снижает затраты на сделки. Кроме того, в качестве основного инструмента стимулирования сообщества он способствует вовлечению пользователей в строительство экосистемы через различные программы вознаграждений, повышая активность сообщества. Пользователи, владеющие этим токеном, также получают приоритетный доступ к новым продуктам и услугам, что дополнительно улучшает пользовательский опыт. Эта разнообразная проектная концепция делает этот токен не только функциональным токеном, но и ключевым двигателем для содействия совместному развитию экосистемы.

Модель выпуска токенов и сценарии их применения этой компании предоставили ценную практическую информацию для стартап-команд. В процессе выпуска и продвижения своих токенов они применили следующие стратегии:

1. Экологическое стимулирование и распределение: Токен не был распределен через открытые продажи, а распределялся через внутренние экологические стимулы. Эта модель избегает рисков нарушения законодательства о ценных бумагах, одновременно эффективно расширяя базу держателей токенов за счет механизма вознаграждений.

2. Задачно-ориентированный аирдроп: Пользователи получают токен награду за выполнение определенных задач. Этот способ не только усиливает вовлеченность пользователей в экосистему, но и способствует активности сообщества и распространению бренда.

3. Сочетание бизнеса и технологий: Токены в реальных приложениях интегрируют множество функций, таких как участие в управлении, оплата комиссий и обмен экосистемными услугами и т.д. Этот дизайн токеновой экономики соответствует бизнес-логике и способствует глубокой интеграции технологий блокчейн в финансовую сферу.

Эта прогрессивная модель преобразования баллов в токены не только позволяет компании избежать ненужных рисков соблюдения норм, но и усиливает доверие и привязанность пользователей к проекту.

Двусторонний путь соблюдения и коммерческой верификации

Путь от баллов к Токенам является ключом к легализации проекта и необходимым этапом коммерческой проверки. Как предприниматели в Web3, если выпуск токенов также находится в вашей будущей дорожной карте, возможно, начинать с баллов — это более подходящий путь развития. Мы можем провести конкретный анализ по следующим четырем аспектам:

1. Проверка рынка с помощью стимулов для пользователей

Независимо от того, являются ли это традиционные централизованные баллы или токены децентрализованных проектов, основная проблема, которую необходимо решить, заключается в принятии пользователями. Основная ценность ранних систем баллов заключалась в том, что они предоставляли сторонам проекта инструмент для тестирования рынка с низкими затратами. Благодаря механизму вознаграждения баллами команды могут наблюдать за принятием и вовлеченностью пользователей в проект. Например, приложение, ориентированное на децентрализованный обмен знаниями, может разработать правила вознаграждения баллами: пользователи загружают качественный контент и получают баллы, а контент, который получает лайки или добавляется в избранное, также может дополнительно вознаграждаться баллами. Такая форма, с одной стороны, привлекает ранних пользователей к участию, а с другой стороны, накапливает данные проекта, предоставляя реальные основания для дальнейшей экономики токенов. Данные о расходах баллов также отражают предпочтения пользователей по различным платежным услугам. Эта рыночная проверка не только повышает операционную эффективность проекта на ранних этапах, но и указывает направление для дальнейшего дизайна токенов.

2. Выбор момента для токенизации

С практической точки зрения, токенизация является естественным продолжением системы баллов, однако выбор времени зависит от пользовательской базы, экосистемы и технической готовности. Изначально пользователи стимулируются участвовать в чеканке и торговле через систему баллов, а затем, по мере зрелости системы баллов, постепенно происходит переход к токенизации. Эта стратегия эффективно избегает проблем с невостребованностью токенов или потерей пользователей из-за "недостаточной технической зрелости и незавершенности экосистемы". Например, в одном проекте NFT, после года работы системы баллов, в первый день запуска токена был достигнут объем торгов более миллиона долларов. Умение правильно выбрать время для токенизации предоставляет важные примеры для стартапов.

3. Баланс соблюдения норм и финансирования

Многие команды ошибочно полагают, что токен является единственным инструментом для привлечения инвестиций. Но на самом деле, модель финансирования может быть более гибкой. Для подавляющего большинства стартапов в области блокчейна на ранних стадиях вполне возможно использовать механизмы акционерного финансирования для получения средств. На этой основе, если в будущем у проекта возникнет необходимость в выпуске токена, стороны могут четко прописать в акционерном соглашении, что, когда проект достигнет определенной стадии, будет выделен определенный процент токенов для инвесторов. Этот подход удовлетворяет потребности команды в финансировании и избегает рисков соблюдения нормативных требований при прямых продажах токенов. Кроме того, многие стартапы создают зарубежные компании для привлечения квалифицированных инвесторов или инвестиционных фондов, одновременно внедряя механизмы вознаграждения для увеличения вовлеченности пользователей. Таким образом, это гарантирует соблюдение нормативных требований при финансировании и позволяет повысить оценку проекта через валидацию данных пользователей и бизнес-сценариев. Этот подход удовлетворяет потребности в финансировании и избегает рисков соблюдения нормативных требований на начальных этапах продажи токенов.

4. Взаимосвязанная проверка технологий и приложений

Связь между технологиями и коммерческими сценами является ключом к успешной токенизации проекта. Например, блокчейн-проект, сосредоточенный на торговле зеленой энергией, на начальном этапе с помощью системы поощрений побуждает домашние хозяйства загружать данные об использовании электроэнергии и мерах по энергосбережению, создавая обширный пул данных об энергии. На этапе технической проверки платформа использует обмен баллов на экологические токены, сочетая оффлайн-данные об энергии с онлайн-смарт-контрактами, что позволяет осуществить переход от баллов к токенам. Преимущество этой модели состоит в том, что баллы не только являются инструментом мотивации пользователей, но и могут предоставить реальные данные сцен на этапе тестирования технологий, помогая команде выявлять проблемы и корректировать стратегию. После многократной корректировки модели токен официально создает открытый риск-пул, что значительно снижает риск неудачи после запуска.

С помощью вышеуказанной стратегии команда не только может постепенно продвигать соответствие проекта, но и эффективно проверять его коммерческую ценность и потребности пользователей, закладывая прочный фундамент для будущей токеномики.

Заключение

От баллов к Токену — это не только эволюция бизнес-модели, но и путь стартапа, который сочетает в себе рыночную проверку и инновации в области соблюдения норм. В условиях все более сложной глобальной регуляторной среды стартап-команды должны отказаться от иллюзий «единовременного» выпуска токенов и применять поэтапную стратегию, начиная с баллов, накапливая данные и оптимизируя механизмы через рыночную проверку, а затем превращая успешный опыт в активные приложения на блокчейне.

Модель "постепенной токенизации" не только снижает юридические риски на ранних этапах проекта, но и делает процесс проверки коммерческой ценности более естественным и эффективным. Блокчейн-предприниматели могут найти свою нишу в сложной и изменчивой рыночной среде, только постоянно экспериментируя и оптимизируя в рамках соблюдения правил. В интернет-предпринимательстве важен быстрый малый шаг, но в области блокчейна, возможно, именно устойчивый подход является настоящим "быстрым".