DeFAI: Сможет ли слияние ИИ и Децентрализованных финансов возглавить новую волну ИИ-агентов?

Один, Обзор DeFAI

1.1 Определение Децентрализованные финансы

DeFAI — это сочетание AI и Децентрализованные финансы. Несмотря на то, что концепция AI прошла через несколько этапов хайпа, от AI вычислительной мощности до AI мемов, от технической архитектуры до инфраструктуры, DeFAI становится новым прорывным трендом. В настоящее время DeFAI в основном делится на три категории: AI абстракция, автономные DeFi агенты и рыночный анализ и прогнозирование.

1.2 Механизм работы DeFAI

核心 системы DeFAI — это большая языковая модель (LLM), работа которой охватывает несколько уровней, от сбора данных до исполнения решений. В общем, модель DeFAI следует следующему рабочему процессу:

1. Сбор данных: получение актуальной информации из ончейновых, оффчейновых и децентрализованных источников.

2. Моделирование вывода: использование технологий, таких как контролируемое обучение, неконтролируемое обучение, обучение с подкреплением и обработка естественного языка для сложного анализа и прогнозирования.

3. Принятие решений: на основе собранных данных и результатов вывода использовать оптимизационный движок и многосубъектную систему для совместного принятия решений.

4. Хранение и выполнение: Модель может быть размещена на централизованных или децентрализованных вычислительных сетях, одновременно взаимодействуя с протоколом на блокчейне.

5. Интероперабельность: взаимодействие с несколькими Децентрализованными финансами протоколами и платформами через интеграцию API и децентрализованную передачу сообщений.

6. Управление кошельком: Использование технологии MPC-кошельков или TEE для управления ключами, что обеспечивает безопасные транзакции.

1.3 Децентрализованные финансы и намерение

Видение DeFAI заключается в том, чтобы пользователи могли самостоятельно управлять своими инвестиционными портфелями, позволяя всем легко участвовать в торговле на крипторынке. Это видение перекликается с концепцией «намерения». В модели торговли, ориентированной на намерения, пользователям нужно сосредоточиться только на результате торговли, не указывая конкретный путь выполнения. DeFAI, похоже, предоставляет новые возможности для реализации намерений.

二、Децентрализованные финансыAI相关项目

В настоящее время на рынке появилось несколько проектов Децентрализованных финансов, включая:

1. Griffain: поддержка выпуска AI Agent, предоставление решений для обмена токенов, ликвидности и роста экосистемы.

2. Привет, Анон: AI-управляемый Децентрализованные финансы протокол, упрощающий взаимодействие и выполняющий сложные операции с помощью обработки естественного языка.

3. Orbit: снизить порог участия в Децентрализованных финансах, поддерживать несколько блокчейнов и протоколов.

4. Neur: открытое полностековое приложение, разработанное для экосистемы Solana.

5. Modenetwork: инновационная платформа AI x Децентрализованные финансы на Ethereum Layer 2.

6. The Hive: построен на Solana, интегрирует несколько AI моделей для выполнения сложных Децентрализованные финансы операций.

7. Bankr: AI-управляемый помощник по криптовалютам, упрощающий торговлю и управление кошельками.

8. HotKeySwap: предоставляет управляемый ИИ агрегатор DEX и инструменты для кросс-цепочечных торгов.

9. Gekko AI: AI-агент, сосредоточенный на прогнозировании рынка, предлагает автоматизированные торговые стратегии.

10. ASYM: AI-управляемый агрегатор DEX и аналитический инструмент, выявляющий возможности с высокой доходностью.

11. Wayfinder Foundation: инструмент для взаимодействия по всей цепочке, помогающий агентам ориентироваться в цепочечной среде.

12. Slate: универсальный AI-агент соединяет инфраструктурный уровень, преобразуя команды на естественном языке в операции на блокчейне.

13. Cod3x: предоставляет инструменты для разработки без кода для создания автоматизированных Децентрализованных финансов стратегий.

14. Almanak: AI-агент с возможностью самообучения, оптимизирующий Децентрализованные финансы и игровые проекты.

15. HIERO: Многоцепочечный интеллектуальный инструмент, поддерживающий выполнение торговых команд на естественном языке.

Три. Направления развития AI-агента

Финансовое направление AI Agent в настоящее время сталкивается с двумя выборами: игра (Game) и Децентрализованные финансы.

3.1 Направление игры

M3 (Метавселенная Makers)возможно, является самым перспективным представителем игрового направления. Однако даже на ресурсоемком рынке Web2 еще не появилось по-настоящему популярной AI-игры. Долгий цикл разработки игр также представляет собой вызов.

3.2 Децентрализованные финансы方向

В проекте DeFAI наибольшую долю рынка занимают GRIFFAIN и ANON. GRIFFAIN построен на Solana и предоставляет функции создания кошельков и быстрой торговли. Hey Anon использует многосетевую модель и поддерживает несколько публичных блокчейнов, а влияние его основателя привлекло внимание к проекту.

Четыре, резюме

Появление DeFAI соответствует финансовым свойствам блокчейна. Как в игровом, так и в направлении Децентрализованных финансов проявляется рыночный потенциал. Игровое направление может продолжить концепцию метавселенной, реализуя автономно развивающийся виртуальный мир. Направление Децентрализованных финансов требует перехода от эмоциональной спекуляции к ориентации на реальную ценность. Развитие AI Agent не может полагаться только на мем-токены, а нуждается в реальной поддержке доходов от Децентрализованных финансов. Ожидается интересный итог рыночной конкуренции.