Аналитический отчет по индустрии публичных цепей за ноябрь 2024 года

Обзор рынка

В ноябре 2024 года рынок криптовалют установил исторический максимум. Цена биткойна выросла с 69,386 долларов до 96,427 долларов, увеличившись на 39,0%. Эфириум следовал за ним, подорожав с 2,511 долларов до 3,711 долларов, что составило 47,8%. Выдающиеся показатели биткойна позволили ему обойти серебро и Saudi Aramco, и 23 ноября, приблизившись к отметке в 100,000 долларов, он уверенно занял седьмое место среди мировых активов.

Результаты выборов в США стали катализатором роста крипторынка, что может повлиять на будущее законодательство и регулирование криптовалют. Рынок на это отреагировал положительно, особенно это проявляется в таких популярных сегментах, как мемкоины, проекты децентрализованного искусственного интеллекта (deAI) и децентрализованная наука (DeSci).

Более широкий финансовый рынок также демонстрирует сильные результаты. Финансовый сектор ведет фондовые рынки на фоне ожиданий налоговой реформы и ослабления регулирования в США. Однако на международных рынках наблюдаются определенные колебания: юань испытывает давление из-за опасений, что США могут ввести дополнительные тарифы, в то время как цена на золото снижается с исчезновением неопределенности, связанной с выборами.

Уровень 1

В ноябре 2024 года общая рыночная капитализация блокчейна увеличилась на 41,1% до 2,8 триллиона долларов США. Биткойн сохранил доминирование с долей 68,1%, но снизился по сравнению с 70,1% в октябре, поскольку альткойны также показали сильные результаты. Эфириум удалось обратить вспять нисходящий тренд, его доля на рынке составила 15,9%, в то время как Solana обошла BNB, достигнув доли 4,0%.

На фоне того, что биткойн продолжает устанавливать рекорды по цене, альткойны демонстрируют выдающиеся результаты. Stellar (XLM) возглавляет с ростом на 466,8%, за ним следуют Hedera (HBAR) с увеличением на 269,7%, Cardano (ADA) с ростом на 201,5% и Polkadot (DOT) с увеличением на 130,7%. В частности, скачок Stellar ярко отражает растущий интерес рынка к его инфраструктуре для трансакций через границу и возможностям CBDC.

Объем TVL в области DeFi в ноябре вырос на 43,0% и составил 90,8 миллиардов долларов. Эфириум с ростом на 61,6% возглавил этот рост, а Tron и Solana заняли второе и третье места соответственно. Хотя большинство из 15 цепочек с самым высоким TVL показали рост, Polygon упал на 5,9%, поскольку после завершения президентских выборов в США произошло отток средств с одной из платформ предсказаний. Тенденция к снижению TON продолжается с октября, что связано с ослаблением интереса к соответствующим играм и мемам.

Технологический стек Move продолжает уверенно развиваться в блокчейне. Sui достиг новых высот по цене токена и рыночной капитализации, одновременно заключая стратегические партнерства с известными финансовыми учреждениями. Aptos стимулирует рост активности в сети через свою платформу запуска мемов. В то время как Movement скоро запустит основную сеть, данные тестовой сети впечатляют: уже более 6,6 миллиона аккаунтов и 153 миллиона сделок.

Стабильные монеты по-прежнему остаются одной из центральных тем на сцене. USDS, как первая основная стабильная монета, родная для DeFi, была запущена на Solana, а по сообщениям, Ripple вскоре получит одобрение от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) на RLUSD. С ростом влияния стабильных монет в индустрии наблюдают, выпустят ли некоторые компании свои собственные блокчейны. Генеральный директор известного эмитента стабильных монет заявил, что его компания останется нейтральной и не будет запускать свой собственный блокчейн.

Биткойн Layer 2 и сайдчейны

В ноябре 2024 года значительный рост достигнут в области Layer 2 и сайдчейнов биткойна, общий TVL составил 2,4 миллиарда долларов, что на 34,6% больше по сравнению с октябрем. Конкуренция между основными платформами за ликвидность биткойна усиливается.

Core укрепила свои позиции на рынке, TVL увеличился на 55,7% до 890 миллионов долларов, а доля рынка возросла до 37,4%. Этот рост стал возможен благодаря обновлению Fusion в ноябре, которое ввело двойное стекинг и ликвидное стекинг биткойнов (LstBTC), позволяя пользователям получать более высокий доход, сохраняя ликвидность на платформе Core BTCfi.

Bitlayer сохраняет вторую позицию с TVL в 580 миллионов долларов, но его доля на рынке снизилась до 24,4%. BSquared продолжает расти, с месячным ростом на 53,1% до TVL в 260 миллионов долларов, что подняло его на третье место, в то время как Rootstock занимает четвертое место с TVL в 240 миллионов долларов.

На уровне проекта BTCfi Pell Network является лидером с TVL в 400 миллионов долларов, за ним следуют Avalon Finance (Bitlayer и Core) и DeSyn (Bitlayer) с сильными показателями на нескольких цепочках, каждая из которых имеет более 200 миллионов долларов TVL.

Эфириум Уровень 2

В ноябре 2024 года общий TVL (нормализованная часть моста) решений Layer 2 для Ethereum достиг 27,5 миллиарда долларов, увеличившись на 2,0% по сравнению с октябрем, продолжая отставать от темпов роста решений по масштабированию Bitcoin.

Некоторая известная платформа Layer 2 сохраняет свое лидерство, TVL достигает 11,3 миллиарда долларов, доля рынка составляет 41,0%, в то время как Base обходит Optimism и занимает второе место, TVL достигает 5,1 миллиарда долларов, доля составляет 18,6%. Это стало возможным благодаря резкому увеличению активности, вызванному платформой для социальных мемов Clanker, основанной на Farcaster, и платформой для создания и развертывания AI-агентов Virtuals Protocol. В то же время доля рынка Optimism снизилась до 17,3%.

Рост TVL Starknet составил 5,1%, что позволило ему обойти Blast и занять четвертое место, в то время как Blast продолжает падать, снизившись на 14,5%. Рост Starknet стал возможен благодаря запуску стейкинга STRK 26 ноября и обещанию генерального директора значительно повысить производительность в следующем квартале. В то же время World Chain показал отличные результаты, TVL вырос на 131,4% до 570 миллионов долларов.

В ноябре Фонд Ethereum укрепил финансовую прозрачность, опубликовав отчет за 2024 год, а также изложил основные ценности и финансовую стратегию. Виталик Бутерин подчеркнул будущее развитие Ethereum, включая реализацию DAS для повышения масштабируемости Layer 2 и улучшения инфраструктуры для поддержки разнообразных приложений, от ENS до потребительских платежей.

Блокчейн-игровая публичная цепь

В ноябре количество активных блокчейн-игр увеличилось на 4,6% и достигло 1696, при этом BNB Chain, Polygon и Ethereum сохраняют лидерство на рынке по распределению игр с долями 20,9%, 15,4% и 13,4% соответственно.

Паттерн участия пользователей претерпевает новые изменения, opBNB, Ronin и Nebula (SKALE) соответственно ведут с 1,8 миллиона, 900 тысяч и 400 тысяч среднедневных активных пользователей (DAU). DAU OpBNB увеличился на 46,1%, чему способствовали SERAPH: In The Darkness и MEET48, а также миграция некоторых игр с BNB-цепи на opBNB. В то же время, Ronin демонстрирует сильное восстановление благодаря запуску новой игры Fableborne и повторному росту Lumiterra.

Игры на базе Telegram показывают смешанные результаты. Хотя экосистема TON сталкивается с трудностями, количество активных пользователей (DAU) упало на 41,9% до 116,4 тыс., Sui, наоборот, показал рост на 23,1% до 233,3 тыс., что в основном связано с успехом BIRDS и заметными показателями удержания пользователей.

Ситуация с финансированием

В ноябре 2024 года в сфере блокчейна было зафиксировано 12 инвестиционных событий на общую сумму 79,8 миллиона долларов США, что на 23,3% меньше по сравнению с октябрем и является самым низким месячным показателем с августа. При этом пять событий не раскрыли конкретные суммы финансирования.

Zero Gravity Labs (0G Labs) стал крупнейшим получателем финансирования в этом месяце, объявив о получении 40 миллионов долларов в рамках посевного раунда финансирования и обязательства на покупку токенов в размере 250 миллионов долларов. Компания сменила свою первоначальную позицию как модульного поставщика блокчейна на позицию крипто-AI стартапа, разрабатывая децентрализованную операционную систему AI (dAIOS) для создания AI приложений в блокчейне.

Несколько Layer 1 блокчейнов получили финансирование в этом месяце, включая Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay и Datalayer. Примечательно, что компания AvaCloud, предоставляющая услуги управления блокчейном и построенная Ava Labs, приобрела EtraPay, получив команду из известных экспертов в области технологий конфиденциальности, а также инновационный стандарт криптотокенов Encrypted ERC (eERC).

Экосистема Layer 2 продолжает сохранять активность инвестиций, шесть проектов получили новый раунд финансирования, включая Bitfinity и Lnfi Network для Layer 2 биткойна, Heurist и Corn для Layer 2 эфира, а также другие проекты Layer 2 Akave и AgentLayer.