Анализ развития экосистемы DeFi на Solana: основные продукты и тенденции

Согласно последним данным, объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, средний суточный объем торгов на DEX увеличился на 319% по сравнению с предыдущим периодом и составил 1,5 миллиарда долларов. Этот рост в основном обусловлен торговлей Memecoin, что сделало Solana центром для розничных и Memecoin трейдеров. Низкие торговые сборы и быстрая подтверждение транзакций на Solana обеспечивают уникальный опыт для пользователей ее DeFi протоколов. На фоне стабильного роста цены SOL, общая заблокированная стоимость (TVL) Solana также возросла до 4,311 миллиарда долларов. Как и другие публичные блокчейны, TVL Solana в основном состоит из DEX, LST, платформ кредитования и бессрочных контрактов.

Децентрализованные финансы (DEX)

Децентрализованные биржи обычно работают в рамках определенной экосистемы, особенно это касается таких не EVM цепочек, как Solana.

| Проект | TVL ( миллиард долларов ) | Циркулирующая капитализация ( миллиард долларов ) | FDV ( миллиард долларов ) | 24h объем торгов ( миллиард долларов ) | |------|-------------|------------------|-------------|-------------------| | Райдиум | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6,50 | | Юпитер | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | Косатка | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

Райдиум

Raydium позволяет пользователям создавать пулы ликвидности, что способствовало выпуску большого количества мем-монет. Его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а объем торгов за последние 24 часа составляет около 1,162 миллиарда долларов. Однако с ростом других мем-платформ влияние Raydium может постепенно уменьшаться.

Юпитер

Jupiter как агрегатор ликвидности ищет лучшие ценовые маршруты на Solana. Он не только является ведущей DEX платформой, но и предлагает децентрализованную торговлю бессрочными контрактами. Пользователи могут участвовать в торговле или предоставлять ликвидность, зарабатывая комиссионные и доход.

Косатка

Orca с его слоганом "разработано для людей, а не для программ" долгое время занимает передовые позиции среди DEX на Solana. Он обладает активным механизмом создания рынка с концентрированной ликвидностью, похожим на Uniswap V3 - Whirlpools, что повышает эффективность использования капитала.

Ликвидный стекинг (LST)

Пользовательский спрос на ликвидное стекинг в Solana относительно низок, в основном потому, что у Solana нет минимальных требований к количеству стекинга, и цена SOL довольно низка.

| Проект | LST | APY | TVL ( миллиард долларов ) | Циркулирующая рыночная капитализация | FDV | |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | Jito | JitoSOL | 8.26% | 17.05 | 2.95 миллиардов | 23.74 миллиардов | | Маринад | mSOL | 7.44% | 14.13 | 27,41 млн | 101 миллион | | BlazeStake | bSOL | 7.06% | 2.75 | Объем разблокировки неизвестен | 683 万 |

Дзито (JTO)

Jito быстро стал ведущим проектом в этой области после запуска программы аирдропа в сентябре 2023 года. Его TVL составляет 1,705 миллиарда долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana.

Маринад

Marinade сосредоточена на нативном стекинге и имеет заблокированную сумму в 1.413 миллиарда долларов. Несмотря на схожую заблокированную сумму с Jito, ее рыночная капитализация и FDV значительно отличаются, что демонстрирует определенный потенциал роста.

БлейзСтейк

BlazeStake — второй по величине проект LST в экосистеме Solana, TVL составляет примерно 275 миллионов долларов. Его FDV составляет 6,87 миллиона долларов, что значительно меньше, чем 2,387 миллиарда долларов у Jito.

Заимствование

Сохранить

Save (изначально Solend) — это кредитный протокол на Solana, который предназначен для предоставления быстрых и недорогих кредитных услуг. После атаки на оракул Save использует оракул PYTH для повышения безопасности.

Деривативы

Деривативы играют важную роль в экосистеме Solana, основные проекты включают Drift, Flash Trade и Zeta Markets.

| Проект | TVL ( миллиард долларов ) | FDV | |------|-------------|-----| | Drift | 360 миллионов | 530 миллионов | | Флэш Трейд | 14,69 млн | 550 миллионов | | Zeta Markets | 970万 | Не запущен токен |

Дрифт

Drift является многофункциональной DEX, предлагающей услуги предварительной торговли, высокий кредитный рычаг и залоговое кредитование. Его TVL достигает 360 миллионов долларов, что демонстрирует мощную способность привлекать средства.

Флеш-трейд

Flash Trade использует уникальную систему многосетевых пулов и структуру NFT, привлекая 17 миллионов долларов TVL. Его модель пула для точечной торговли обеспечивает нулевое ценовое влияние и лучшие торговые условия.

Рынки Zeta

Zeta Markets предоставляет децентрализованную биржу деривативов и базовый уровень для выпуска опционов, направленный на упрощение опыта торговли деривативами.

ПИТ

PYTH как ведущий оракул на цепочке Solana предоставляет быстрые и стабильные обновления данных, которые используются не только на цепочке Solana, но и на других блокчейнах, демонстрируя огромный потенциал для развития.

Заключение

Экосистема Децентрализованных финансов Solana быстро развивается, новые продукты привлекают пользователей благодаря инновационному дизайну и удобному интерфейсу. С появлением все большего числа инновационных продуктов экосистема Децентрализованных финансов Solana может стать более процветающей и разнообразной.