DeFAI: A profunda fusão entre IA e Finanças Descentralizadas, poderá liderar a nova onda de Agentes de IA?

1. O conceito e o mecanismo de funcionamento do DeFAI

1.1 Introdução ao DeFAI

DeFAI é a combinação de AI com DeFi. Embora os conceitos relacionados à AI tenham passado por várias rodadas de especulação, desde o poder computacional da AI até AI Meme, de diferentes arquiteturas tecnológicas até várias infraestruturas, DeFAI está se tornando um novo ponto de ruptura. Atualmente, DeFAI é principalmente dividido em três grandes categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 O fluxo de operação do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cuja operação envolve múltiplos níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. A maioria dos modelos segue os seguintes seis fluxos de trabalho:

1. Coleta de dados: obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelos: Utilizando técnicas de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para realizar inferências e previsões complexas.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nas conclusões inferidas, utilizar um motor de otimização e um sistema multiagente para colaborar na formulação da melhor estratégia.

4. Custódia e Operação: Hospedar o modelo de IA de forma centralizada ou descentralizada e interagir com o protocolo na cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir sem problemas com múltiplos protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de carteira: utilizar carteiras MPC ou tecnologia TEE para garantir a gestão segura de chaves e a execução de transações.

1.3 A relação entre DeFAI e o conceito de "intenção"

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem autonomamente seus portfólios, de modo que todos possam participar facilmente das transações no mercado de criptomoedas. Essa visão está intimamente ligada ao conceito de "intenção". Em cenários impulsionados por intenção, os usuários precisam se concentrar apenas nos resultados das transações, sem se preocupar com o processo de execução específico. O DeFAI parece oferecer um novo caminho para alcançar essa visão.

A forma final da aplicação em larga escala da blockchain no futuro pode ser: Agente de IA + Solver + Centrado na Intenção + DeFAI.

Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI

Atualmente, surgiram vários projetos relacionados a DeFi no mercado, incluindo, mas não se limitando a:

1. Griffain: uma plataforma inovadora que combina Agentes de IA e blockchain, suportando troca de tokens e fornecimento de liquidez.

2. Hey Anon: Protocolo DeFi impulsionado por IA, simplificando a interação do usuário e a execução de operações complexas.

3. Orbit: reduzir a barreira de entrada para as Finanças Descentralizadas, suportar várias blockchains e protocolos.

4. Neur: Aplicação full-stack de código aberto projetada especificamente para o ecossistema Solana.

5. Modenetwork: Posicionado como o centro de inovação AI x DeFi em Ethereum Layer2.

6. The Hive: Integra vários modelos de IA, permitindo operações DeFi complexas.

7. Bankr: Assistente de criptomoeda impulsionado por IA, simplifica a negociação e a gestão de carteiras.

8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de negociação cross-chain.

9. Gekko AI: Solução de negociação automatizada focada na previsão de mercado.

10. ASYM: Agregador DEX impulsionado por IA, que identifica oportunidades de investimento de alto retorno.

11. Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação total em AI, ajudando os Agentes a navegar em ambientes de blockchain.

12. Slate: Camada de infraestrutura de conexão de agentes de IA genéricos, simplificando operações em cadeia.

13. Cod3x: fornece ferramentas de desenvolvimento sem código para construir agentes de estratégia DeFi automatizados.

14. Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.

15. HIERO: Ferramenta inteligente multichain que suporta comandos em linguagem natural para realizar transações.

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

O futuro desenvolvimento dos Agentes de IA divide-se principalmente em duas direções: GameFAI e Finanças Descentralizadas.

3.1 GameFAI

GameFAI representa projetos como M3 (Metaverse Makers), composto por artistas e pela comunidade de hackers de código aberto. No entanto, o principal desafio que o GameFAI enfrenta é que, mesmo em um mercado Web2 rico em recursos, ainda não surgiu um verdadeiro sucesso explosivo em jogos de IA. O ciclo de desenvolvimento de jogos é longo, e em comparação com DeFi, o GameFAI pode precisar de mais entusiasmo do mercado.

3.2 Finanças DescentralizadasAI

Os projetos DeFAI com as maiores capitalizações de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. Destes, a capitalização de mercado combinada de GRIFFAIN e ANON representa 37,29% da capitalização total do DeFAI.

• GRIFFAIN: Construído na Solana, com valor de mercado líder, oferece funcionalidades como criação de carteira e transações rápidas.

• Olá Anon: suporta várias blockchains, liderado pelo conhecido fundador Daniele, com alta atenção do mercado.

Quatro, Conclusão

A aparição do DeFAI alinha-se com a forte propriedade financeira da blockchain. Tanto o GameFAI quanto o DeFAI demonstram um enorme potencial de mercado. O GameFAI pode dar continuidade ao conceito de metaverso, realizando um mundo virtual que evolui autonomamente. O DeFAI, por sua vez, precisa mudar de uma orientação de especulação emocional para uma orientação de valor real. O desenvolvimento da AI Agent não pode depender apenas do efeito Meme, mas deve ter um suporte substancial de rendimentos de Finanças Descentralizadas. O resultado final da concorrência no mercado é digno de expectativa.