De Web2 a Web3: como as principais capitais de risco criam "dedos de ouro" para encriptação
A Andreessen Horowitz (abreviada como a16z) tem-se destacado entre as principais empresas de capital de risco do Vale do Silício desde a sua fundação em 2009, graças aos seus investimentos de sucesso em gigantes da internet como o Facebook e o Twitter. Atualmente, a a16z gere mais de 35 mil milhões de dólares em ativos, com um amplo leque de áreas de investimento que abrange inteligência artificial, biomedicina, consumo, encriptação, entre outros setores.
Este artigo irá focar no fundo especializado da a16z no campo da encriptação — a16z crypto.
I. Avançar no campo da encriptação
a16z começou a investir em encriptação em 2013, quando muitos fundos de investimento tradicionais ainda eram céticos em relação a este setor. a16z foi a primeira a liderar uma rodada de financiamento Série B de 25 milhões de dólares para uma plataforma de negociação de criptomoedas, e subsequentemente fez vários investimentos adicionais. Esta aposta não apenas rendeu retornos significativos para a a16z, mas também a estabeleceu como uma líder no campo dos investimentos em encriptação.
Para melhor desenvolver a encriptação de investimentos, a a16z estabeleceu em 2018 um fundo de risco dedicado, a a16z crypto. Até agora, o fundo completou 5 rodadas de captação, gerindo mais de 7,6 bilhões de dólares.
O primeiro fundo de 2018 tinha um tamanho de cerca de 300 milhões de dólares.
Em abril de 2020, o tamanho do segundo fundo foi de aproximadamente 5,15 milhões de dólares.
Em junho de 2021, o terceiro fundo teve um tamanho de aproximadamente 2,2 bilhões de dólares, estabelecendo um recorde na captação de recursos de fundos encriptação na época.
Lançamento do quarto fundo em maio de 2022 (cerca de 4,5 mil milhões de dólares) e fundo de jogos Web3 (600 milhões de dólares)
Segundo informações, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para o próximo fundo central de estágio inicial e de sementes, com foco em investir em encriptação, biotecnologia e outros setores emergentes.
Dois, Visão Geral da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, sem distinção de níveis. Cada fundo especializado recrutará profissionais das áreas relevantes para atuar como parceiros de investimento.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Apesar de ter se juntado à a16z apenas em 2012, ele liderou vários investimentos importantes da empresa na encriptação. Em 2022, Chris Dixon alcançou o topo da lista "Melhores Capitalistas de Risco do Mundo" da revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor experiente. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, além de ter criado o fundo de risco Founder Collective e realizado vários investimentos pessoais como anjo.
Com o crescimento florescente da indústria de encriptação, Chris Dixon tornou-se uma figura central na a16z, com um status comparável ao dos fundadores da empresa, Marc Andreessen e Ben Horowitz.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente tem 546 funcionários, dos quais 99 (18%) estão focados na encriptação, refletindo a alta importância que a empresa atribui a esta área. Desses 99, apenas 15 são responsáveis especificamente por investimentos, enquanto cerca de 80% do restante está envolvido em marketing, recrutamento, questões legais, tecnologia e outros serviços pós-investimento, ilustrando o estilo consistente da a16z em valorizar serviços pós-investimento.
Três, características de investimento
a16z crypto herdou a filosofia e o estilo de investimento da empresa-mãe. Abaixo estão suas principais características de investimento:
Manter um investimento "em tempo integral": independentemente das condições do mercado, continue a investir continuamente. Os dois primeiros fundos da a16z crypto foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares em gestão. Mesmo durante o atual inverno cripto, a a16z ainda realizou mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram liderados.
Alta proporção de liderança e follow-on: De acordo com os dados, a a16z crypto liderou 109 rodadas históricas, ocupando o primeiro lugar na lista acumulada de instituições líderes. Para projetos que considera promissores, a a16z crypto frequentemente realiza múltiplos follow-ons, demonstrando uma firme determinação de investimento.
Generoso nas despesas, com um amplo alcance de investimento: desde a sua fundação, a a16z crypto já investiu em centenas de projetos de encriptação, abrangendo quase todas as áreas da indústria de encriptação. A a16z é conhecida por sua generosidade, tendo liderado uma rodada de financiamento de 100 milhões de dólares na batalha de financiamento do Github em 2011, conquistando a preferência dos projetos com vários benefícios pós-investimento.
Habilidade em promoção e embalagem de mídia: a16z criou um novo modelo operacional que difere do capital de risco tradicional, sendo a característica mais notável a promoção e marketing através de canais de mídia próprios. O site oficial da a16z se assemelha mais a uma plataforma de mídia, com a página inicial repleta de várias reportagens e artigos. O fundador da empresa exige que cada parceiro de investimento crie sua própria mídia, compartilhe sua filosofia de investimento e promova a circulação de informações do setor e a educação cognitiva.
Chris Dixon, como "o maior evangelista do Web3", já se manifestou várias vezes em público a favor da encriptação, e planeia publicar em janeiro de 2024 um livro sobre Web3 intitulado "Read Write Own".
Além disso, a a16z se inspirou no modelo operacional da CAA, uma das principais agências de Hollywood, para fornecer suporte abrangente em marketing, jurídico, lobby e outros serviços às empresas em que investe, sendo assim chamada de "empresa de mídia que lucra através de investimentos".
Quatro, Mapa de Investimento em Projetos com Potencial
O olhar de investimento da a16z crypto é amplamente reconhecido. Abaixo estão alguns projetos potenciais selecionados de seu portfólio, excluindo aqueles que já emitiram moedas, levantaram menos de 10 milhões de dólares e que atendem principalmente a indústrias tradicionais:
Yuga Labs - área de NFT
Compound - Protocolo de empréstimo DeFi
Mysten Labs - Infraestrutura de blockchain
Sui - Infraestrutura de blockchain
Sky Mavis - jogo encriptação
Paradigm - encriptação investimento empresa
Optimism - solução de escalabilidade Ethereum
Helium - Rede sem fio descentralizada
Phantom - encriptação carteira
Worldcoin - encriptação moeda projeto
Cinco, resumo
A filosofia de investimento da a16z pode ser rastreada até 2011, quando Marc Andreessen publicou o artigo "Why Software Is Eating the World", que estabeleceu o tom para os investimentos da empresa em empresas de internet nos anos seguintes.
Em 2014, diante das dúvidas da indústria sobre encriptação, Marc Andreessen publicou no The New York Times o artigo "Why Bitcoin Matters", comparando o Bitcoin a inovações tecnológicas tão importantes quanto o computador pessoal de 1975 e a internet de 1993. Este artigo, na verdade, estabeleceu a crença da a16z em investir a longo prazo na indústria de encriptação e também levou muitos investidores tradicionais a reavaliar este setor.
Da "software gold finger" para "encriptação gold finger", a transição da a16z está alinhada com as tendências da época. Como descrito no site da a16z crypto, existem três eras da internet: a primeira era (1990-2005) em que a a16z ainda não existia, a segunda era (2005-2020) que fez a a16z prosperar. E na atual terceira era, a a16z está se esforçando para continuar sua trajetória de sucesso.
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screenshot_gains
· 08-02 17:53
a16z quer investir, então invista.
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MEVictim
· 08-02 17:52
mundo crypto idiotas uma 认亏就跑！
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ForkLibertarian
· 08-02 17:52
Tradicionais bancos de investimento fazem as pessoas de parvas, é só uma troca de pele.
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ChainDoctor
· 08-02 17:37
O dinheiro do mundo crypto ainda não é o suor dos idiotas.
como a a16z constrói o "dedo de ouro" em investimentos em encriptação, um gigante do capital de risco na era do Web3
De Web2 a Web3: como as principais capitais de risco criam "dedos de ouro" para encriptação
A Andreessen Horowitz (abreviada como a16z) tem-se destacado entre as principais empresas de capital de risco do Vale do Silício desde a sua fundação em 2009, graças aos seus investimentos de sucesso em gigantes da internet como o Facebook e o Twitter. Atualmente, a a16z gere mais de 35 mil milhões de dólares em ativos, com um amplo leque de áreas de investimento que abrange inteligência artificial, biomedicina, consumo, encriptação, entre outros setores.
Este artigo irá focar no fundo especializado da a16z no campo da encriptação — a16z crypto.
I. Avançar no campo da encriptação
a16z começou a investir em encriptação em 2013, quando muitos fundos de investimento tradicionais ainda eram céticos em relação a este setor. a16z foi a primeira a liderar uma rodada de financiamento Série B de 25 milhões de dólares para uma plataforma de negociação de criptomoedas, e subsequentemente fez vários investimentos adicionais. Esta aposta não apenas rendeu retornos significativos para a a16z, mas também a estabeleceu como uma líder no campo dos investimentos em encriptação.
Para melhor desenvolver a encriptação de investimentos, a a16z estabeleceu em 2018 um fundo de risco dedicado, a a16z crypto. Até agora, o fundo completou 5 rodadas de captação, gerindo mais de 7,6 bilhões de dólares.
Segundo informações, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para o próximo fundo central de estágio inicial e de sementes, com foco em investir em encriptação, biotecnologia e outros setores emergentes.
Dois, Visão Geral da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, sem distinção de níveis. Cada fundo especializado recrutará profissionais das áreas relevantes para atuar como parceiros de investimento.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Apesar de ter se juntado à a16z apenas em 2012, ele liderou vários investimentos importantes da empresa na encriptação. Em 2022, Chris Dixon alcançou o topo da lista "Melhores Capitalistas de Risco do Mundo" da revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor experiente. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, além de ter criado o fundo de risco Founder Collective e realizado vários investimentos pessoais como anjo.
Com o crescimento florescente da indústria de encriptação, Chris Dixon tornou-se uma figura central na a16z, com um status comparável ao dos fundadores da empresa, Marc Andreessen e Ben Horowitz.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente tem 546 funcionários, dos quais 99 (18%) estão focados na encriptação, refletindo a alta importância que a empresa atribui a esta área. Desses 99, apenas 15 são responsáveis especificamente por investimentos, enquanto cerca de 80% do restante está envolvido em marketing, recrutamento, questões legais, tecnologia e outros serviços pós-investimento, ilustrando o estilo consistente da a16z em valorizar serviços pós-investimento.
Três, características de investimento
a16z crypto herdou a filosofia e o estilo de investimento da empresa-mãe. Abaixo estão suas principais características de investimento:
Manter um investimento "em tempo integral": independentemente das condições do mercado, continue a investir continuamente. Os dois primeiros fundos da a16z crypto foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares em gestão. Mesmo durante o atual inverno cripto, a a16z ainda realizou mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram liderados.
Alta proporção de liderança e follow-on: De acordo com os dados, a a16z crypto liderou 109 rodadas históricas, ocupando o primeiro lugar na lista acumulada de instituições líderes. Para projetos que considera promissores, a a16z crypto frequentemente realiza múltiplos follow-ons, demonstrando uma firme determinação de investimento.
Generoso nas despesas, com um amplo alcance de investimento: desde a sua fundação, a a16z crypto já investiu em centenas de projetos de encriptação, abrangendo quase todas as áreas da indústria de encriptação. A a16z é conhecida por sua generosidade, tendo liderado uma rodada de financiamento de 100 milhões de dólares na batalha de financiamento do Github em 2011, conquistando a preferência dos projetos com vários benefícios pós-investimento.
Habilidade em promoção e embalagem de mídia: a16z criou um novo modelo operacional que difere do capital de risco tradicional, sendo a característica mais notável a promoção e marketing através de canais de mídia próprios. O site oficial da a16z se assemelha mais a uma plataforma de mídia, com a página inicial repleta de várias reportagens e artigos. O fundador da empresa exige que cada parceiro de investimento crie sua própria mídia, compartilhe sua filosofia de investimento e promova a circulação de informações do setor e a educação cognitiva.
Chris Dixon, como "o maior evangelista do Web3", já se manifestou várias vezes em público a favor da encriptação, e planeia publicar em janeiro de 2024 um livro sobre Web3 intitulado "Read Write Own".
Além disso, a a16z se inspirou no modelo operacional da CAA, uma das principais agências de Hollywood, para fornecer suporte abrangente em marketing, jurídico, lobby e outros serviços às empresas em que investe, sendo assim chamada de "empresa de mídia que lucra através de investimentos".
Quatro, Mapa de Investimento em Projetos com Potencial
O olhar de investimento da a16z crypto é amplamente reconhecido. Abaixo estão alguns projetos potenciais selecionados de seu portfólio, excluindo aqueles que já emitiram moedas, levantaram menos de 10 milhões de dólares e que atendem principalmente a indústrias tradicionais:
Cinco, resumo
A filosofia de investimento da a16z pode ser rastreada até 2011, quando Marc Andreessen publicou o artigo "Why Software Is Eating the World", que estabeleceu o tom para os investimentos da empresa em empresas de internet nos anos seguintes.
Em 2014, diante das dúvidas da indústria sobre encriptação, Marc Andreessen publicou no The New York Times o artigo "Why Bitcoin Matters", comparando o Bitcoin a inovações tecnológicas tão importantes quanto o computador pessoal de 1975 e a internet de 1993. Este artigo, na verdade, estabeleceu a crença da a16z em investir a longo prazo na indústria de encriptação e também levou muitos investidores tradicionais a reavaliar este setor.
Da "software gold finger" para "encriptação gold finger", a transição da a16z está alinhada com as tendências da época. Como descrito no site da a16z crypto, existem três eras da internet: a primeira era (1990-2005) em que a a16z ainda não existia, a segunda era (2005-2020) que fez a a16z prosperar. E na atual terceira era, a a16z está se esforçando para continuar sua trajetória de sucesso.