Explorar o tesouro de dados de Finanças Descentralizadas: Análise abrangente das funcionalidades do DefiLlama

DeFiLlama já se tornou uma poderosa plataforma de agregação de dados DeFi. Este artigo irá apresentar de forma abrangente as várias funcionalidades do DeFiLlama, ajudando os leitores a aproveitar ao máximo esta ferramenta para explorar as percepções de dados no campo das Finanças Descentralizadas.

Finanças Descentralizadas总览

DeFiLlama fornece uma visão panorâmica do ecossistema de Finanças Descentralizadas:

• Mostrar o valor total de ativos bloqueados do ecossistema DeFi (TVL)
• Classificar os protocolos com base no TVL
• Pode filtrar a classificação por blockchain pública

É importante notar que a Lido saltou para o primeiro lugar devido à fusão do Ethereum, com 99,2% do seu TVL vindo de ETH.

Dados de Blockchain Pública

Dados detalhados de cada blockchain:

• Classificação por TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
• Pode ser classificado por EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, cadeias paralelas, etc.

Acompanhar as mudanças no TVL em 7 dias/1 mês pode revelar novos projetos lançados. O número de stablecoins reflete o grau de desenvolvimento da infraestrutura DeFi de blockchain pública.

Projetos sem tokens emitidos

• Protocolos DeFi não emitidos ordenados por tempo de financiamento

Os dados estão a ser atualizados lentamente, mas ainda há um certo valor na descoberta de Alpha. Recomenda-se considerar isso em conjunto com o tempo de lançamento do projeto.

Tesouro do Protocolo

• Ordenar por total do tesouro nacional
• Mostrar a proporção de vários tokens no tesouro

A disponibilidade de fundos do protocolo não significa um desenvolvimento rápido. A posse excessiva de tokens próprios pode significar pouca circulação no mercado ou que a DAO se tornou o maior vendedor. As moedas não estáveis trazem riscos ao tesouro.

Oráculo

• Classificar por valor total garantido (TVS)
• Situação dos protocolos de cada serviço de oráculo

Chainlink é o líder indiscutível do setor. Mas os dados não equivalem ao número real de serviços prestados, há uma certa ambiguidade.

Protocólo Mais Copiado

• Ver os protocolos de Finanças Descentralizadas mais Forkados

Os principais líderes da indústria são aqueles que foram amplamente copiados. Os desenvolvedores podem encontrar novas oportunidades de experimentação a partir disso.

Principais líderes em subáreas de Finanças Descentralizadas de várias blockchains

• Ver os principais projetos em diferentes subáreas de Finanças Descentralizadas em várias blockchains.
• Abrange: staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimentos, pontes cross-chain, etc.

A principal cadeia pública do ecossistema está a diversificar-se em várias cadeias, enquanto as pequenas cadeias do ecossistema também estão a procurar um mercado maior através da multichain. Os serviços que faltam no ecossistema da cadeia pública podem tornar-se novas oportunidades.

Comparação de Protocolos

• Suporte para selecionar múltiplos protocolos para comparação de TVL na linha do tempo

Comparar projetos na mesma categoria pode ter valor. Esta funcionalidade também pode ser expandida para comparação de indicadores como receita, número de usuários, FDV, entre outros.

Utilização de Tokens

• Consultar o uso do token nas Finanças Descentralizadas

Os dados vêm da cadeia, mas não são abrangentes, limitando-se apenas aos projetos incluídos no DeFiLlama. Dados interessantes, como o uso de 3,49 bilhões de USDT na JustLend.

Finanças Descentralizadas classificação

• Número de projetos DeFi por categoria, dados como TVL, etc.

DeFiLlama classifica as Finanças Descentralizadas em 31 categorias. Entre as áreas com menor número de projetos, como privacidade, oráculos, agricultura de alavancagem, empréstimos sem garantia, opções exóticas, e empréstimos de ativos reais, podem existir oportunidades.

Novos projetos listados

• Projetos recentemente incluídos no DeFiLlama

Atenção: "recentemente" refere-se ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, existindo uma defasagem.

Linguagem de Programação

• A proporção de diferentes linguagens de programação nas Finanças Descentralizadas
• Comparação de idiomas por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Para saber mais sobre os dados dos desenvolvedores, você pode consultar o site de dados da Electric Capital.

Dados de Rendimentos

pool de liquidez

• Pools de liquidez classificados por TVL
• Abrange 5327 pools de 275 protocolos em 59 blockchains

Além dos ativos principais, o GLP e o GMX do ecossistema GMX estão entre os primeiros.

Estratégia Delta Neutra

• Escolha o token de colateral, selecione automaticamente a estratégia
• Calcular o rendimento total dos componentes de cada estratégia

Atualmente, há poucos pools acompanhados, apenas para referência.

Estratégia de Longo e Curto

• Dado o token, mostrar todas as pools de liquidez suportadas e as estratégias longas e curtas delta neutras no mercado de contratos perpétuos CEX.
• Considere a taxa de financiamento CEX e calcule o retorno anualizado da taxa de retorno DeFi

Atualmente, a CEX com a qual colaboramos é a OKX, enquanto as plataformas descentralizadas incluem Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

Empréstimo com alavancagem

• Encontrar dados como APY de ciclo, APY de fornecimento e LTV de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem.
• 158 pools cobrindo 291 protocolos em 23 cadeias

Comparado a outras cadeias, a quantidade de projetos na cadeia BNB é maior e o APY em circulação é mais alto.

Empréstimo

• Classificado com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e procura, etc.
• 777 pools de liquidez cobrindo 291 protocolos em 23 blockchains

Visão Geral dos Rendimentos

• Pesquisar o APY mediano e a distribuição de uma única criptomoeda
• Ver o APY de uma determinada criptomoeda em diferentes pools de projetos
• Comparação de visualização de dados APY

O painel de visualização é adequado para fazer relatórios de análise de dados de staking.

Pool de Stablecoins

• 422 pools abrangendo 275 protocolos em 59 blockchains
• Exibir o TVL de cada pool de stablecoin, APY Base, APY de Recompensa e APY médio de 30 dias

APY elevado é muitas vezes subsidiado por recompensas de tokens de projetos. Além do Ethereum, alguns pools de stablecoins L2 também merecem atenção.

piscina halal

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 cadeias
• Inclui DEX de troca simples, fazendas de rendimento único, staking de liquidez, LP cross-chain, entre outros
• "Halal" pode ser entendido como um pool simples e seguro.

Como o TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance é de 280 milhões de dólares, ainda não houve emissão de tokens, apenas lucro Base.

Agregador de Negociações

• Agregar múltiplos agregadores, proporcionando o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e as várias taxas
• Deslizamento personalizável

Alguns agregadores oferecem descontos, você pode escolher a rota aqui antes de procurar descontos no agregador correspondente.

Agregador de Empréstimos

• Insira os tokens de colateral e empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de depósito e empréstimo, etc.
• Listar todas as possíveis opções de empréstimo, custos e LTV

Transparência das Exchanges Centralizadas

• Dados de fluxo de entrada e saída de ativos, ativos líquidos, etc. de exchanges centralizadas.

Atualmente, a entrada líquida mensal da OKX é de 240 milhões de dólares, enquanto a saída líquida mensal da Binance é de 2,07 bilhões de dólares. As 5 principais saídas líquidas não foram totalmente transferidas para as 10 principais exchanges com entradas líquidas, podendo haver uma transferência de mais de 1,5 bilhão de ativos para a blockchain. Vale a pena prestar atenção às exchanges com entradas líquidas durante o mercado em baixa.

Dados de Liquidação

• O total de liquidação de cada cadeia e protocolo
• Total de liquidação em um cenário de queda de 20%
• Situação de liquidação das 100 maiores posições

O preço de liquidação mais alto do ETH/USD nos 10 primeiros é de 1088 dólares, o 12º/15º é de cerca de 1290 dólares, e o 18º é de 1547 dólares, que é bastante especial.

Dados de Volume de Negociação

• Classificação do volume de transações DEX diário/semanal/mensal
• Estatísticas de transações, variação, TVL, quota de mercado e volume acumulado por cadeia
• Classificação do volume de negociação de opções e dados relacionados ( apresenta defeitos )

Atualmente, o volume de negociação da Lyra no mercado de opções representa mais de 56% dos dados estatísticos, ocupando uma posição de liderança absoluta.

Receita e Despesas

• Lista de projetos classificados por receita e despesas

As 50 principais categorias de projetos incluem: blockchain/Rollup ( venda de espaço em bloco ), taxas de DEX (, recompensas de staking líquido ), opções/futuros/empréstimos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, etc.

Fenômeno interessante: projetos com valor de mercado de bilhões de dólares, cuja receita pode ser de apenas milhões, e a maior parte dos lucros não chega às mãos dos detentores de tokens.

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