DeFAI: A fusão de IA e Finanças Descentralizadas pode liderar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, Visão Geral do DeFAI

1.1 Definição de Finanças Descentralizadas

DeFAI é a combinação de IA e Finanças Descentralizadas. Apesar de o conceito de IA já ter passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de IA até memes de IA, desde a arquitetura técnica até a infraestrutura, DeFAI está se tornando uma nova tendência de ruptura. Atualmente, DeFAI é principalmente dividido em três categorias: abstração de IA, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 Mecanismo de operação DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é o modelo de linguagem grande (LLM), cuja operação envolve múltiplos níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. De uma forma geral, o modelo DeFAI segue o seguinte fluxo de trabalho:

1. Coleta de dados: Obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelos: utilização de técnicas de aprendizagem supervisionada, não supervisionada, aprendizagem por reforço e processamento de linguagem natural para análise e previsão complexas.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilizar um motor de otimização e um sistema multi-agente para colaborar na tomada de decisões.

4. Custódia e Funcionamento: O modelo pode ser hospedado em redes de computação centralizadas ou descentralizadas, ao mesmo tempo que interage com protocolos em cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir com múltiplos protocolos e plataformas de Finanças Descentralizadas através da integração de API e comunicação descentralizada.

6. Gestão de Carteiras: Utilizar carteiras MPC ou tecnologia TEE para gerir chaves, garantindo transações seguras.

1.3 Finanças Descentralizadas e Intenção

A visão da DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, possibilitando que todos participem facilmente das negociações no mercado de criptomoedas. Essa visão ressoa com o conceito de "intenção". No modelo de negociação orientado por intenções, os usuários apenas precisam se concentrar nos resultados das negociações, sem ter que especificar um caminho de execução concreto. A DeFAI parece oferecer novas possibilidades para a realização de intenções.

Dois, projetos relacionados ao DeFAI

Atualmente, já existem vários projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi) no mercado, incluindo:

1. Griffain: suporta a emissão de Agentes de IA, oferecendo soluções para troca de tokens, liquidez e crescimento do ecossistema.

2. Hey Anon: Protocólos de Finanças Descentralizadas impulsionados por IA, que simplificam a interação e executam operações complexas através do processamento de linguagem natural.

3. Orbit：reduzir a barreira de entrada para as Finanças Descentralizadas, suportar várias blockchains e protocolos.

4. Neur: Aplicação full-stack de código aberto projetada para o ecossistema Solana.

5. Modenetwork: Plataforma de inovação AI x Finanças Descentralizadas Layer2 do Ethereum.

6. The Hive: Construído sobre a Solana, integra vários modelos de IA para realizar operações complexas de Finanças Descentralizadas.

7. Bankr: Assistente de criptomoedas impulsionado por IA, simplificando a gestão de transações e carteiras.

8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de negociação entre cadeias.

9. Gekko AI: Um agente de IA focado na previsão do mercado, que oferece estratégias de negociação automatizadas.

10. ASYM: Agregador DEX e ferramenta de análise impulsionada por IA, que identifica oportunidades de alto retorno.

11. Wayfinder Foundation: ferramenta de interação em toda a cadeia, ajudando os Agentes a navegar no ambiente da cadeia.

12. Slate: Camada de infraestrutura de agentes de IA genéricos que converte comandos em linguagem natural em operações na cadeia.

13. Cod3x: fornece ferramentas de desenvolvimento sem código para construir agentes de estratégias DeFi automatizadas.

14. Almanak: Agente de IA com capacidade de autoaprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.

15. HIERO: ferramenta inteligente multichain que suporta a execução de transações por comandos em linguagem natural.

Três, a Direção de Desenvolvimento dos Agentes de IA

A direção financeira do Agente de IA enfrenta atualmente duas opções: jogo (Game) e Finanças Descentralizadas.

3.1 Direção do Jogo

M3 (Criadores do Metaverso)podem ser os mais promissores representantes na direção dos jogos. No entanto, mesmo no rico mercado Web2, ainda não surgiu um verdadeiro sucesso explosivo em jogos de IA. O longo ciclo de desenvolvimento dos jogos também é um desafio.

3.2 Finanças Descentralizadas

No projeto DeFAI, a participação de mercado do GRIFFAIN e do ANON é a maior. O GRIFFAIN é construído sobre a Solana, oferecendo funcionalidades como geração de carteiras e transações rápidas. O Hey Anon adota um modelo multichain, suportando várias blockchains públicas, e a influência do seu fundador trouxe atenção ao projeto.

Quatro, Resumo

A emergência do DeFAI está em conformidade com a propriedade financeira da blockchain. Tanto na direção dos jogos quanto na direção das Finanças Descentralizadas, mostram um potencial de mercado. A direção dos jogos pode continuar o conceito de metaverso, realizando um mundo virtual que evolui por conta própria. A direção das Finanças Descentralizadas precisa mudar do hype emocional para uma orientação de valor real. O desenvolvimento do AI Agent não pode depender apenas de tokens Meme, mas precisa do suporte de reais lucros de Finanças Descentralizadas. O resultado final da competição de mercado é algo a ser aguardado com expectativa.