В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори телекомунікацій створюють окремі фінустанови, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні платіжні сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішня зміна є більш структурною – і стратегічною.
Замість того, щоб керувати платіжними підрозділами як додатковими бізнесами, телекомунікаційні компанії все більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
Залучити незалежне фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Партнерство з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами традиційних телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що має на меті оцінку в $5 мільярдів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щорічно
Зростання доходів: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у річному обчисленні в останні квартали
з глобальними гравцями, такими як Mastercard і Flutterwave, одночасно активно просуваючись у платежі торговців, перекази, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках з високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим методом цифрових платежів)
Уганда, Камерун, Кот д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитування та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримала ліцензії Платіжного сервісного банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в країнах, таких як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Щоб структурно розділити наші фінансові технології та волоконні бізнеси, щоб розблокувати цінність та залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій ( особливо в Нігерії, Гані, Уганді )
Формуйте партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішнє інвестування без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Інтегрувати фінансові технології глибше з її даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій в полі зору
Конкурент Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
Приваблюйте зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Відповідати вимогам центрального банку щодо нетелекомунікаційної власності фінансових послуг
Створіть чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого підрозділу фінансових технологій від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, що оцінило бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку лістингу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсання, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Дохід від фінансових технологій зріс на 30% у річному вимірі, що складає 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про зацікавленість інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у всьому світі через M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для масштабування послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує понад 40% від загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлений більше 10 мільйонів користувачів
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, зокрема в Танзанії, Мозамбіку та Гані, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для забезпечення віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних грошових переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущений комерційно в Ефіопії в 2023 році, що стало ключовим етапом регіонального розширення.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
M-PESA може бути оцінений між 8 млрд – 10 млрд доларів у разі самостійного лістингу
Спін-оф або частковий листинг можуть дозволити Vodafone і Safaricom розблокувати вартість, розширюючи регіональні операції
IPO може відбутися після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не перетворилася на цілком незалежну компанію, структурний зсув до регіональної фінансової технологічної консолідації є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати найкращою платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Помаранчевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa від Orange Middle East and Africa, зосереджуючись на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар і Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, власну службу мобільних грошей, в 2021 році – і, як повідомляється, розглядає можливості відокремлення та ліцензування в міру зростання попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківського обслуговування, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ Африки — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( та запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr утримує понад 90% частки ринку у цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. Завдяки присутності в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money за цифрами (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно у 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) в річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Працює з понад 40,000 агентами та дистриб'юторами
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових інструменти:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманець, оплата для торговців, P2P та послуги оплати рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та місцевими регуляторними дозволами
Оранжевий банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( в Кот-д'Івуар, запущений 2020)
Пропонує заощадження, кредит і послуги рахунків
Поступове розширення по регіону УЕМОА
“Ми вважаємо, що мобільні гроші та банківські послуги є двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній CEO, Orange Middle East & Africa
Регуляторний тиск і залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціальні ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технологічний сектор одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових у континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена на:
Інтероперабельність між мобільними грошовими платформами
Трансакції через кордон та фінансування торгівлі
Платежі торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, створені на основі телекомунікаційних даних
Екосистеми, керовані API, що дозволяють розробникам будувати на телекомунікаційно-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Від телекомунікацій до фінтеху – Як і чому гіганти телекомунікацій в Африці виходять у незалежні фінтехи
В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють зусилля.
Стикаючись з зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори телекомунікацій створюють окремі фінустанови, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступну хвилю панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні платіжні сервіси, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей на континенті отримати доступ до основних фінансових інструментів за відсутності традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб керувати платіжними підрозділами як додатковими бізнесами, телекомунікаційні компанії все більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані підприємства. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo зростання
Група MTN Південної Африки веде цей зсув.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який наразі працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що має на меті оцінку в $5 мільярдів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard і Flutterwave, одночасно активно просуваючись у платежі торговців, перекази, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках з високим зростанням, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, але й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитування та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримала ліцензії Платіжного сервісного банку (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в країнах, таких як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в окрему фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була чіткою:
“Щоб структурно розділити наші фінансові технології та волоконні бізнеси, щоб розблокувати цінність та залучити стратегічних інвесторів.” – Ральф Мупіта, генеральний директор MTN Group
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій в полі зору
Конкурент Airtel Africa зробив подібні кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно зі своїм власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний спін-оф дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого підрозділу фінансових технологій від інвесторів, включаючи Державний інвестиційний фонд Катару та Mastercard, що оцінило бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими в кінцевому підсумку лістингу бізнесу мобільних грошей, як тільки ринкові умови дозволять.” – Сегун Огунсання, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активний у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про зацікавленість інвесторів та стратегічну ясність щодо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональне зростання
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у всьому світі через M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для масштабування послуги за межами Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, зокрема в Танзанії, Мозамбіку та Гані, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори припускають, що:
Хоча M-Pesa ще не перетворилася на цілком незалежну компанію, структурний зсув до регіональної фінансової технологічної консолідації є очевидним.
“Наша місія полягає в тому, щоб стати найкращою платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Помаранчевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківського обслуговування, Telebirr швидко стає однією з найбільших мобільних платіжних платформ Африки — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr за цифрами (2024)
Щодо невикористаного потенціалу ринку:
Orange Money, запущений у 2008 році Orange Group, є одним з найстаріших і найбільш географічно розповсюджених мобільних грошових сервісів в Африці. Завдяки присутності в 17 африканських країнах, він став критично важливим гравцем у трансакціях через кордон, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money за цифрами (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових інструменти:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африки
“Ми вважаємо, що мобільні гроші та банківські послуги є двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній CEO, Orange Middle East & Africa
Регуляторний тиск і залучення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цій еволюції.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, запровадили спеціальні ліцензійні режими для операторів мобільних грошей та цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас венчурний капітал і стратегічні інвестори вважають африканський фінансовий технологічний сектор одним з найбільш масштабованих, стійких і впливових у континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього джерела фінансування, не розмиваючи свій основний бізнес у сфері телекомунікацій.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, буде зосереджена на:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і зосередженість, необхідні для розвитку від платежів до повноцінних фінансових платформ.
!