Explorando à Beira da Mudança: Investindo em Momentos Cruciais de Transformação do Grande Mercado
Desde 2004, uma empresa de capital de risco percorreu 20 anos de história de investimentos. Durante este período, geriram um total de 14 fundos, incluindo 8 fundos "core" de early stage, 2 fundos de clima de early stage e 4 fundos de oportunidades. Eles têm um portfólio de investimentos que abrange mais de 230 projetos, incluindo redes sociais, plataformas de mercado, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, fintech, Web3 e sistemas descentralizados, bem como setores de energia e clima.
Ao revisitar esta trajetória, podemos ver claramente como os seus temas de investimento foram gradualmente formados em torno de uma série de tecnologias e momentos de transformação social que podem gerar novos paradigmas:
Entre 2003 e 2004, a construção da camada de aplicação da Internet tornou-se uma oportunidade principal, enquanto os investimentos em infraestrutura central durante a bolha da Internet anterior desempenharam um papel importante neste momento.
À medida que entramos na metade do século XXI, as pessoas reconhecem que construir novas redes (como redes sociais, plataformas de mercado, etc.) é uma direção de aplicação na Internet com grande potencial.
No início da década de 2010, com a consolidação da rede básica, o foco dos investimentos passou a ser redes verticais mais especializadas (como nas áreas de educação e saúde), novas camadas de infraestrutura (ferramentas para desenvolvedores, fintech) e sistemas de computação descentralizados (blockchain e mercado cripto).
No final da década de 2010, o impacto das aplicações da internet na economia global tornou-se cada vez mais profundo, e os investidores começaram a buscar maneiras de utilizar essas aplicações para ampliar o acesso a recursos essenciais (como conhecimento, capital e bem-estar) e explorar oportunidades para aumentar a confiança nesses sistemas centrais.
Perto de 2020, com a intensificação da crise climática, o foco dos investimentos mudou para projetos empreendedores que se dedicam não só a mitigar os impactos, mas, mais importante, a acelerar a transição energética e a adaptar-se a um ambiente em mudança.
Hoje em dia, o rápido desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e inteligência artificial tem aumentado a popularidade e a utilidade do software relacionado, ao mesmo tempo que destaca a necessidade de estabelecer novas formas de confiança digital.
Após 20 anos de prática de investimento em diferentes períodos e áreas, esta empresa de capital de risco resumiu a sua filosofia de investimento central: investir naquelas oportunidades disruptivas que estão à margem do grande mercado, sob pressão da mudança tecnológica e social.
Eles sempre prestam atenção às seguintes características chave ao procurar oportunidades de investimento:
Marginalidade: O "margem" de um grande mercado é frequentemente o melhor local para a incubação de novas ideias e métodos. As startups marginais podem parecer inicialmente pouco atraentes, mas têm potencial para desafiar empresas existentes de maneira inovadora. Por exemplo, as redes sociais iniciais não estavam competindo diretamente com os meios de comunicação tradicionais; as criptomoedas iniciais também não estavam desafiando o sistema financeiro existente; muitos produtos de aprendizado de consumo parecem não estar diretamente em confronto com o sistema educacional tradicional.
Pressão por transformação: A pressão da tecnologia e da mudança social pode romper as estruturas de mercado existentes, criando oportunidades para novas empresas e redes atenderem à demanda do mercado de maneiras inovadoras. A pressão tecnológica pode incluir novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e pilhas de tecnologia de IA, entre outros. A pressão social pode incluir a crise climática, a perda de confiança dos cidadãos nas instituições, ou mudanças em normas e atitudes sociais, entre outras tendências globais.
Essas pressões, quando se juntam, podem tornar a estrutura de mercado originalmente estável em algo dinâmico. As startups têm a oportunidade de ajustar sua posição com base nessas pressões, conseguindo competir com empresas tradicionais mesmo em desvantagem.
Olhando para os investimentos nos próximos 20 anos, à medida que as mudanças globais se aceleram e novas tecnologias continuam a surgir e amadurecer, esta empresa de capital de risco continuará a procurar oportunidades nas margens de grandes mercados, impulsionada pela pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores de ideias semelhantes para explorar novas possibilidades nas margens do mercado.
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MidsommarWallet
· 13h atrás
Os métodos de investimento de risco são realmente ousados.
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ContractCollector
· 13h atrás
Onde foi todo o dinheiro? Não entendi.
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HodlOrRegret
· 13h atrás
Aprendi que tudo são oportunidades de ganhar dinheiro fácil.
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StablecoinArbitrageur
· 13h atrás
*ajusta os gráficos* conjunto de dados fascinante... a correlação do portfólio deles entre setores produz uma razão de eficiência de aproximadamente 0,37 para ser sincero
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ImpermanentTherapist
· 13h atrás
Ver o investimento sem apego é pior do que abrir uma loja agora.
Mestre de investimento com 20 anos de experiência: mira nas oportunidades de mercado à beira da transformação
Explorando à Beira da Mudança: Investindo em Momentos Cruciais de Transformação do Grande Mercado
Desde 2004, uma empresa de capital de risco percorreu 20 anos de história de investimentos. Durante este período, geriram um total de 14 fundos, incluindo 8 fundos "core" de early stage, 2 fundos de clima de early stage e 4 fundos de oportunidades. Eles têm um portfólio de investimentos que abrange mais de 230 projetos, incluindo redes sociais, plataformas de mercado, ferramentas para desenvolvedores, educação, saúde, fintech, Web3 e sistemas descentralizados, bem como setores de energia e clima.
Ao revisitar esta trajetória, podemos ver claramente como os seus temas de investimento foram gradualmente formados em torno de uma série de tecnologias e momentos de transformação social que podem gerar novos paradigmas:
Entre 2003 e 2004, a construção da camada de aplicação da Internet tornou-se uma oportunidade principal, enquanto os investimentos em infraestrutura central durante a bolha da Internet anterior desempenharam um papel importante neste momento.
À medida que entramos na metade do século XXI, as pessoas reconhecem que construir novas redes (como redes sociais, plataformas de mercado, etc.) é uma direção de aplicação na Internet com grande potencial.
No início da década de 2010, com a consolidação da rede básica, o foco dos investimentos passou a ser redes verticais mais especializadas (como nas áreas de educação e saúde), novas camadas de infraestrutura (ferramentas para desenvolvedores, fintech) e sistemas de computação descentralizados (blockchain e mercado cripto).
No final da década de 2010, o impacto das aplicações da internet na economia global tornou-se cada vez mais profundo, e os investidores começaram a buscar maneiras de utilizar essas aplicações para ampliar o acesso a recursos essenciais (como conhecimento, capital e bem-estar) e explorar oportunidades para aumentar a confiança nesses sistemas centrais.
Perto de 2020, com a intensificação da crise climática, o foco dos investimentos mudou para projetos empreendedores que se dedicam não só a mitigar os impactos, mas, mais importante, a acelerar a transição energética e a adaptar-se a um ambiente em mudança.
Hoje em dia, o rápido desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (LLMs) e inteligência artificial tem aumentado a popularidade e a utilidade do software relacionado, ao mesmo tempo que destaca a necessidade de estabelecer novas formas de confiança digital.
Após 20 anos de prática de investimento em diferentes períodos e áreas, esta empresa de capital de risco resumiu a sua filosofia de investimento central: investir naquelas oportunidades disruptivas que estão à margem do grande mercado, sob pressão da mudança tecnológica e social.
Eles sempre prestam atenção às seguintes características chave ao procurar oportunidades de investimento:
Marginalidade: O "margem" de um grande mercado é frequentemente o melhor local para a incubação de novas ideias e métodos. As startups marginais podem parecer inicialmente pouco atraentes, mas têm potencial para desafiar empresas existentes de maneira inovadora. Por exemplo, as redes sociais iniciais não estavam competindo diretamente com os meios de comunicação tradicionais; as criptomoedas iniciais também não estavam desafiando o sistema financeiro existente; muitos produtos de aprendizado de consumo parecem não estar diretamente em confronto com o sistema educacional tradicional.
Pressão por transformação: A pressão da tecnologia e da mudança social pode romper as estruturas de mercado existentes, criando oportunidades para novas empresas e redes atenderem à demanda do mercado de maneiras inovadoras. A pressão tecnológica pode incluir novos sistemas operacionais, ativos criptográficos e pilhas de tecnologia de IA, entre outros. A pressão social pode incluir a crise climática, a perda de confiança dos cidadãos nas instituições, ou mudanças em normas e atitudes sociais, entre outras tendências globais.
Essas pressões, quando se juntam, podem tornar a estrutura de mercado originalmente estável em algo dinâmico. As startups têm a oportunidade de ajustar sua posição com base nessas pressões, conseguindo competir com empresas tradicionais mesmo em desvantagem.
Olhando para os investimentos nos próximos 20 anos, à medida que as mudanças globais se aceleram e novas tecnologias continuam a surgir e amadurecer, esta empresa de capital de risco continuará a procurar oportunidades nas margens de grandes mercados, impulsionada pela pressão da transformação. Eles esperam colaborar com fundadores de ideias semelhantes para explorar novas possibilidades nas margens do mercado.