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Yooldo
DePIN賽道估值或增至3.5萬億美元 核心項目前景與法律風險解析
DePIN賽道的基礎邏輯與法律風險
隨着科技的進步,數字化和去中心化技術的發展,現實世界與虛擬世界的交互與融合不斷加速,這也帶來了對權力、控制和數據所有權的重新分配。
在這一背景下,去中心化物理基礎設施網路(DePIN)應運而生,爲我們提供了一個全新的視角來看待現實世界與虛擬世界之間的交互。據數據顯示,目前整個賽道估值約90億美元,預計到2028年有望增長至3.5萬億美元規模。從早期的Arweave和FIL,到上個牛市崛起的Helium,以及近期備受關注的Render Network等,均屬於這一領域。
作爲Web3.0領域頗具前景、近年來備受關注、最有可能在短期內創造出經濟價值的賽道之一,本文將探討DePIN賽道的基礎邏輯、發展前景與面臨的法律風險。
DePIN賽道的基礎邏輯
DePIN(Decentralised Physical Infrastructure Networks)即去中心化物理基礎設施網路,通過區塊鏈技術和代幣獎勵來激勵世界各地的個人和企業以去中心化的方式構建物理世界的任何基礎設施(如WiFi、硬盤存儲、電池等),爲任何人提供服務。其核心在於用戶通過出租硬件所提供的服務來獲取回報,例如無線網路中的WiFi熱點或能源網路中的太陽能家用電池。這些網路由全球各地的貢獻者以去中心化的方式構建。作爲回報,這些個人和實體通過代幣激勵獲得財務補償和網路所有權。
這個概念誕生於2022年,當時一家區塊鏈數據研究機構發起了一項調查,爲"Web3物理基礎設施"徵求正式稱號。在這次徵集中,物理工作證明(PoPw)、Token激勵物理網路(TIPIN)、EdgeFi以及去中心化物理基礎設施網路(DePIN)等稱謂均爲備選。最終,DePIN在投票中勝出,並開始受到關注。
與傳統網路最大的不同是,DePIN使用通證來啓動物理基礎設施的部署,利用區塊鏈技術以無需許可、無需信任和可編程的方式構建和運營現實世界的物理基礎設施和硬件網路,並以此創建大規模網路效應,從而解鎖各類基於真實世界數據的創新應用。
簡而言之,DePIN是一個由用戶、設備用戶和企業擁有並貨幣化的物理基礎設備網路生態系統。它使分布在全球的個人能夠共同構建、維護和運營共有的物理基礎設施網路,而無需一個單一的、中心化的實體。該生態系統包括雲網絡(VPN、CDN、文件存儲、數據庫)、無線(5G、物聯網)、傳感器網路、能源網路等多個部分。
同時,在這樣的系統中,個人或組織也可以通過維護和改進基礎設施來貢獻勞動力或其他資源,以獲取相應資產(主要是加密資產),而這些作爲獎勵的加密資產又可以用來訪問基礎設施或進行交易。
從工作原理來看,DePIN基於去中心化和區塊鏈技術。首先,DePIN依賴於個體硬件設備,這些設備也被稱爲節點。這些節點可以是個人計算機、專用服務器或物聯網設備。這些設備共同形成一個去中心化的網路,沒有任何中心節點或權威機構。這種去中心化的特性使得DePIN更加安全和透明。
其次,DePIN使用區塊鏈技術來管理和保護網路。區塊鏈是一個公開、透明且不可篡改的數字帳本。它記錄了網路上的所有交易和互動,確保所有節點都遵循網路的規則。
此外,爲了鼓勵節點參與並貢獻其資源,DePIN使用了一種激勵機制。這種機制通常是基於加密貨幣的,節點可以通過參與網路並貢獻其資源來獲得獎勵,有了充足的資源供給就會產生價格競爭,充足的資源和好的價格就會促進需求,有了需求就讓代幣有了價值捕獲,能更好地推動價格漲,吸引更多的資源供給者。
DePIN賽道的發展前景
DePIN的應用領域
DePIN分爲兩個主要領域:數字資源網路和物理資源網路。數字資源網路包括存儲、計算和帶寬,而物理資源網路側重於與硬件相關的領域,如無線網路、地理空間網路、移動網路和能源網路。
據數據顯示,DePIN板塊目前收錄了45個已發幣項目,在各個板塊中排名第25位,價值總量爲97億美元,超過了AMM、AI等板塊,僅次於預言機和P2E板塊。
有報告預測,DePIN板塊的總潛在市場規模約爲2.2萬億美元,到2028年可能達到3.5萬億美元。
除了二級市場表現優異之外,DePIN正在逐漸受到市場和機構的青睞。2023年4月,去中心化攝像頭網路Natix Network獲得350萬美元融資。2023年11月,DePIN提供商Grove完成790萬美元融資。Solana在2023年11月公布的第八屆黑客松活動上,也有5款DePIN相關產品獲得獎金資助。此外,某基金會此前已對15個DePIN相關項目提供了近百萬美元的開發資助。
其中,DePIN排名前10的公司分別是數字資源網路(DRN)類別的"服務器網路"FIL、Arweave、Sia和Storj,屬於物理資源網路(PRN)類別的"無線網路"Helium和Pollen Mobile,"傳感器網路"Hivemapper和DIMO,"能源網路"React Protocol和Arkreen。下面將簡要介紹目前DePIN賽道的代表性項目:
FIL & Arweave
在傳統的數據存儲領域中,供給側的中心化雲存儲的高定價和消費側的低資源利用率給用戶和企業的利益造成了困境,此外也存在數據泄露等風險。面對這一現象,FIL和Arweave通過去中心化存儲的方式來提供更低的價格來破局,爲用戶提供不一樣的服務。
FIL是一個去中心化的分布式存儲網路,通過代幣激勵的方式,激勵用戶提供存儲空間(提供了更多的存儲空間與獲得更多的區塊獎勵有直接的關聯)。在測試網上線1個月左右的時間,其存儲空間就達到了4PB,其中中國的礦工(存儲空間提供者)扮演了很重要的角色。目前存儲空間已經達到了24EiB。
值得注意的是,FIL構建在FIL協議之上,而FIL本身已經是一個被廣泛認可的分布式文件系統,FIL通過將用戶的數據存儲在網路中的節點上,實現數據存儲的去中心化和安全。此外,FIL利用了FIL的優勢,使其在去中心化存儲領域具有較強的技術實力,同時還支持智能合約,使得開發者可以構建各種基於存儲的應用程序。
目前,FIL與許多知名的區塊鏈項目和企業建立了合作關係,例如NFT.Storage利用FIL爲NFT內容和元數據提供簡單的去中心化存儲解決方案,而某基金會和互聯網檔案館則利用FIL備份其內容。值得關注的是,全球最大NFT市場也利用FIL進行NFT元數據存儲,這更加促進了其生態系統的發展。
Arweave在激勵供給側方面和FIL有一些相似之處,通過代幣激勵的方式,使用戶提供存儲空間,獎勵的數量取決於存儲的數據量以及數據的訪問頻率。不同的是,Arweave是一個去中心化的永久性存儲網路,一旦數據被上傳到Arweave網路,將永遠保存在區塊鏈中。
Arweave使用一種被稱爲"Proof of Access"的工作證明機制,旨在證明數據在網路中的可訪問性。通俗理解爲要求礦工在區塊創建過程中提供一個隨機選擇的先前存儲的數據塊,作爲"訪問證明"。
Render Network
Render Network的業務簡單來說就是匹配算力和藝術渲染需求。算力供應角色稱爲節點運行者,這個數量一直保持穩定,目前有326個Render節點運行者在提供算力。
Render Network原本部署在某網路上,2023年3月社區通過提案,決定從該網路遷移到Solana上,並在Solana上構建BME(Burn and Mint Equilibrium)模型。BME模型描述了在理想的流程和特定的消費市場中,燃燒的代幣和鑄造的代幣之間保持相對平衡的狀態,已經是個成熟的代幣模式,被應用在Helium等項目中。
在這個模型中,用戶在購買GPU渲染服務時使用RNDR代幣,任務完成後使用的代幣將被銷毀,服務提供商的獎勵則採用新發行的代幣進行發放,其中獎勵的依據不僅基於任務完成的指標,還包括客戶滿意度等其他綜合因素。由此,RNDR代幣在整個經濟體中擁有了更多的消耗場景,同時代幣的供求關係可以根據銷毀與鑄造代幣之間的算法進行平衡調整,整個商業模式也由簡單的C2C不斷演進爲更具有管理度的B2C模式。
2023年11月2日,Render基金會宣布Render Network已經成功將其核心基礎設施從某網路升級Solana,並推出激勵計劃來鼓勵用戶,將某網路上的$RNDR升級成Solana上的新代幣,$RENDER。
Helium
Helium是最古老也是最有名的DePIN項目之一,是一個去中心化的無線網路協議,激勵用戶部署網關,推動基於LoRaWan技術的全球網路。最初自己構建了Layer1網路,但是採用性受阻,2023年4月完成了至Solana網路的遷移,期望借此機會觸達更大的用戶羣和流動性,並充分利用Solana網路的高效性完成進一步拓展。
$HNT是Helium生態系統中的主要經濟資產,支付網絡數據傳輸費用的唯一方法是燃燒$HNT。目前市值12.9億美金,在2022年10月被某交易平台下架了現貨交易對。
2023年Helium發行了兩個新的代幣$Mobile和$IOT,分別是Helium Mobile和Helium IOT兩個subDAO治理代幣,目的是實現治理的分離。Helium Mobile的5G熱點業務賺取的是$Mobile;而$IOT用於獎勵專注於運行物聯網的節點。$HNT仍然是Helium生態系統中的主要資產,作爲唯一能支付網絡數據傳輸的代幣。
Hivemapper
Hivemapper是一個基於區塊鏈的地圖網路,貢獻者通過安裝Hivemapper的行車記錄儀就可以進行數據採集,同時賺取代幣$HONEY作爲獎勵,代幣的發放、結算都在Solana網路上。Hivemapper中行車記錄儀就類似於礦機,與Hivemapper的應用銜接,將街景圖像作爲數據上傳。
Hivemapper在成立僅一年的時間裏就繪制了約9100萬公裏的公路地圖,覆蓋全球道路總裏程的10%,其中600多萬公裏是獨有的。隨着全球8000多臺行車記錄儀的交付,每天的駕駛員都在幫助繪制世界上最新鮮的地圖。
Hivemapper的收入來自於兩塊,出售行駛記錄儀以及出售地圖數據的api。每個記錄儀的售價是$300(高階款$649),單此年收入保守估計就超過兩百萬美金。$Honey代幣的價格不能太低,否則行車記錄儀就失去了需求,地圖無法得到有效拓展,整個業務就會陷入僵局。代幣還未上主流交易所,基本都在某DEX上交易,FDV很高目前在$2.4B,但是流通量僅2.6%,高FDV低流通的項目曾經是某系代幣的一大特點,價格非常容