AIエージェントがDeFiの大量採用を推進:Wayfinderの詳細な分析

ポイントまとめ

• 分散型金融はすべての人に開放されていると主張しているが、その複雑さは一般の投資家が参入するのを難しくしている。Gas費用の準備から複雑なプロトコルの理解まで、多くのユーザーは煩雑な手続きのために潜在的な投資機会を諦めてしまう。

• Wayfinderは、これらのアクセシビリティの問題を解決することを目的とした、オンチェーン専用のAIエージェントシステムです。ユーザーはエージェントと簡単に対話するだけで、クロスチェーン取引からベース取引まで、専門的な投資戦略を実行することができます。

• Wayfinderは今後APIサービスを拡張し、さまざまなWeb3プロジェクトでオンチェーンの複雑さを簡素化するインフラとして広く利用されることが期待されています。Wayfinder APIの利用可能性は、暗号通貨業界全体のユーザー体験を改善し、「普惠金融」を実現するでしょう。

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分散型金融の可アクセス性の課題

分散型金融はオープンな金融エコシステムの構築を目指していますが、それには複雑な技術知識と高度な金融スキルが必要であり、理想と現実の間に巨大なギャップを生じさせています。

チェーンの抽象化とアカウントの抽象化技術はユーザー体験を改善しましたが、標準化が欠けており、サポートされているプロトコルは依然として限られています。根本的な問題は学習の複雑さにあり、技術的な改善だけでは解決できません。ユーザーはAMM、流動性プール、非永続的損失など、DeFi特有の概念を理解する必要があります。したがって、DeFiは従来の金融よりも高いハードルを設定しています。

国際決済銀行の研究はこれを明確に示しています。Uniswap V3では、わずか7%の流動性提供者が約80%のTVLをコントロールしています。これらの専門ユーザーは複雑なシステムを巧みに操り、実現するリターン率は普通のユーザーより20%高いです。このギャップはDeFiエコシステム全体で一般的に存在します。

分散型金融エコシステムは明確な問題に直面しています: 現在のユーザーは終わりのない学習と意思決定の疲労に陥り、新しいユーザーは完全に参入を放棄しています。複雑なアクセスプロセスはユーザーをためらわせ、魅力的な投資機会に直面しても同様です。その結果、分散型金融は専門的なユーザーの専属領域となり、分散型技術を通じて金融革新を実現するという初期のビジョンに反しています。

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AIはDeFiの高い参入障壁を解決できるか?

最近のAIの突破は、分散型金融へのアクセスのハードルを下げる新たな可能性をもたらしています。エージェント型AI技術が登場し、単にインテリジェンスを提供するだけでなく、複雑なタスクを実行するための手足として機能することが可能になりました。これは、分散型金融が大規模に採用されるための鍵となるかもしれません。

例えば、ユーザーがリクエストします:"私のETHをBaseからSolanaにブリッジして、Memecoin BONKを購入してください。"AIエージェントはリアルタイムで数十のブリッジオプションを分析し、明確な選択肢を提供します:

• ワームホール:費用2.50ドル,完了時間3分,安全性が高い
• LayerZero:料金は$1.80、完了時間は5分で、ガス料金が変動するリスクがあります

ユーザーはブリッジ間の複雑な技術的差異を学ぶ必要はなく、スマートエージェントが提供する重要な情報を使って迅速に意思決定を行うだけで済みます。ユーザーは手動でウォレットを接続したり、複雑な取引を実行したりする必要はなく、スマートエージェントがすべてを自動的に処理します。これは、24時間365日財務タスクを処理する熟練の個人資産管理者を持つようなものです。

しかし、このビジョンを実現するには根本的な課題があります。現在、多くのAI技術は直接的なブロックチェーン統合を欠いており、リアルタイムでウォレットの残高をチェックすることもできません。ブロックチェーンノードを統合しても、数千のスマートコントラクトを理解することは別の課題をもたらします。これらのコントラクトと安全に相互作用することは複雑であり、プロトコルの安全性を検証し、確保する方法は依然として追加の課題です。

AI技術は、分散型金融で真の価値を創造するために専用のブロックチェーン上のエージェントシステムを必要とします。これがWayfinderの登場するところです。

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Wayfinder:チェーン上専用AIスマートエージェントシステム

Wayfinderは、ブロックチェーン環境専用に設計されたAIエージェントシステムを提供します。汎用エージェントとは異なり、Wayfinderエージェントはブロックチェーンインフラストラクチャに直接統合され、オンチェーンタスクを自動的に実行します。AIモデルはブロックチェーン環境に特化して微調整されており、汎用モデルよりも効率的に分散型金融（DeFi）プロトコルをナビゲートし活用します。これにより、一般ユーザーが専門的な技術知識なしで複雑なDeFiエコシステムにアクセスできる環境が提供されます。

Wayfinderの起源はColonyに遡ります。Colonyは、Web3ゲーム会社Parallel Studiosによって開発されたAIに基づくサバイバルシミュレーションゲームです。Colonyでは、AIが自律的に動作し、プレイヤーの介入なしにリソースを収集し、他のアバターと取引し、生存戦略を策定します。開発の過程で、Parallel StudiosはこれらのAIエージェントの自律的なチェーン上活動がゲームの枠を超えて拡張でき、分散型金融環境で機能することを発見しました。この発見がWayfinderプロジェクトの開発を促進しました。

Wayfinderは2つのコア要素で構成されています。まず、Wayfinder Shellはインターフェースであり、ユーザーがさまざまな専用エージェントと対話できるようにします。次に、Wayfinder Graphはナビゲーションシステムであり、エージェントが複雑なマルチチェーン環境内で最適なルートを見つけるのを助けます。

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Wayfinder Shell:あなただけのDeFiプライベートバンカー

Wayfinder Shell(Shells)はインターフェースとして機能し、ユーザーはここで専用のエージェントと対話し、さまざまなオンチェーン戦略を策定および実行します。Shellsは特定の役割を持つ専用のエージェントを提供し、これらのエージェントはユーザーのリクエストに応じて有機的に協力し、複雑なタスクを効率的に処理します。ShellsはEthereum、Solana、Base、Avalancheを含む主要なメインネットをサポートしており、マルチチェーン環境でのスムーズな資産管理を可能にします。

Shellsの最大の特徴は、エージェントが内蔵の専用Web3ウォレットを通じて直接ブロックチェーン上で取引を実行することです。例えば、ユーザーが100ドルUSDCを過去1週間のSolanaで上昇傾向を示しているトークンに分散投資することを要求します。エージェントはリアルタイムの市場データを使用してトークンをフィルタリングし、ポートフォリオを構築して直接投資を実行します。ユーザーは複雑な技術的理解を必要とせず、単一のインターフェースを通じて必要な投資戦略を簡単に実行できます。

Wayfinderのエージェントシステムは4種類のタイプで構成されています:

• 取引エージェント:基本的なオンチェーン資産の移転と管理を処理し、トークン交換、ブリッジ、ステーキングを含む。
• 永続的な契約のスマートエージェント: Hyperliquid取引所のオンチェーンオーダーブックエンジンHyperCoreと統合されており、現物または永続的な契約取引をサポートし、Hyperliquidを理解する必要はありません。また、レバレッジ設定、ポジション管理、ベーシス取引を含むさまざまな戦略をサポートしています。
• コントラクトエージェント:スマートコントラクトの作成からデプロイおよび分析まで、すべての契約関連タスクを処理します。
• 自主知能体:ユーザーが設定した目標に基づいて複数の知能体を調整し、戦略の策定から実行、再バランス、リスク管理までの包括的な役割を処理します。

今後、収益最適化のための収益発見エージェントなど、さまざまな専用のスマートエージェントが追加され、エコシステムが拡張されます。Wayfinderはマルチエージェントシステムを利用しており、各エージェントは相互に検証し協力し合うことで、意思決定をより安定的かつ正確にします。複数の取引を必要とする操作については、エージェントは実行前に仮想ネットワーク(VNet)上でシミュレーションを実行し、結果を予測してエラーや錯覚を防ぎます。重要な取引にはユーザーの承認が必要であり、ユーザーは資産を完全にコントロールします。

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ウェイファインダーグラフ:分散型金融のグーグルマップ

Wayfinder Graphはナビゲーションシステムであり、複雑なブロックチェーンエコシステムを体系的に整理します。Googleマップのように、世界中の道路、建物、交通情報をリアルタイムで接続し、ユーザーを最適なルートに導くWayfinder Graphは、各ブロックチェーンネットワークにおける分散型金融プロトコル、スマートコントラクト、資産間の関係を構築し、エージェントが最も効率的なルートでタスクを実行できるようにします。

システムのコアは「ルートパス」を中心に構築されています。各ルートパスは、「UniswapでETHをUSDCに交換する」や「USDCをEthereumからArbitrumにブリッジする」といった特定のタスクを段階的に定義します。各パスは、必要なスマートコントラクトアドレス、関数呼び出し方法、予想される手数料、および注意事項を含む詳細情報を記録します。エージェントは毎回最初からパスを探す必要がなく、検証済みのルートを使用して迅速かつ安全にタスクを完了できます。

未来はコミュニティによってナビゲーションパスが作成され、管理されます。例えば、新しい分散型金融プロトコルが登場した際、コミュニティの参加者はこれらのプロトコルと相互作用するパスを作成し、提出することができます。彼らはPROMPTトークンを担保としてステーキングする必要があります。パスの検証者は提出された内容を審査し、承認されたパスのみが公式ライブラリに追加されます。すべてのShellは承認されたパスを使用できます。他のShellがそのパスを使用すると、作成者は一部の手数料を受け取ります。逆に、誤ったパスは損失を引き起こし、担保トークンの作成者と検証者は押収され、被害者への補償に使用されます。この構造は、単純な報酬を超えた継続的な品質管理システムとして機能します。パスが承認された後も、ステーキングされたトークンはロックされたままで、安全メカニズムとして機能し、作成者に正確性と安全性の継続的な管理を提供するインセンティブを与えます。

Wayfinderは、コミュニティを通じてスケーラビリティを確保することを期待しており、すべてのプロトコルと直接統合するという遅くて限られた方法を採用するのではありません。Googleマップのユーザーが直接場所を登録したり、コメントを残して地図の品質を向上させるのと同様に、Wayfinderはコミュニティ中心のアプローチを通じて、DeFiエコシステムの急速な変化と複雑性に柔軟に対応できます。

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Wayfinderが可能にする新しいDeFi体験

Wayfinderを利用することで、複雑なオンチェーン戦略はもはや専門家専用ではありません。自動化されたエージェントが戦略の策定と実行を行い、初心者は専門的な戦略を簡単に管理でき、専門家は反復作業から解放され、より複雑な設計に集中できます。

以下のケーススタディは、Wayfinderが異なるユーザーレベルに合わせて新しい分散型金融体験をどのようにカスタマイズするかを示しています:

複雑なクロスチェーン取引が簡単になった

ブロックチェーン上の取引で最も厄介な点の一つは、各チェーンのために異なるガス代トークンを事前に用意することです。例えば、イーサリアムはETHを必要とし、ソラナはSOLを必要とします。USDCをソラナからイーサリアムに移動するには、ガス代としてSOLが必要です。SOLがない場合、ユーザーは面倒なプロセスを経なければなりません: USDCをイーサリアムからソラナにブリッジし、次にSOLに交換する必要があります。

Shellsの取引スマートエージェントは、BRAP(最適料金アグリゲーションプロトコル)エンジンを通じてこの複雑性を解決します。BRAPエンジンは複数の流動性経路を探索し、最適なルートを見つけてトークンの交換とブリッジングを処理します。ユーザーは複雑なプロセスなしでワンストップ体験を得ることができます。さらに、WayfinderはBaseチェーンに基づくPROMPTトークンを使用して、複数のチェーンにわたるGas費用を一元的に処理することをサポートしています。ユーザーは各チェーンのネイティブトークンを個別に準備する必要がなく、効率的にクロスチェーントランザクションを実行できます。

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繰り返し投資プロセスのワンストップ操作を実現

Wayfinderは、単純なトークン交換やブリッジを超えた複雑な投資戦略を実行できます。代表的な例は、レバレッジを基にしたDCA(ドルコスト平均法)戦略です。投資家は一度条件を設定することで、手動で繰り返すことなく複雑な投資戦略を継続的に実行できます。

ユーザーのリクエストを仮定します:"毎週100ドルを使ってDCAでBTCを購入します。BTCの価格が上昇し、担保の価値が増加したとき、私はその余剰を使って追加資金を借り入れ、より多くのBTCを購入したいです。"自主的なスマートエージェントは、まず複数の借貸プロトコル(（AaveやCompound)など）のリアルタイム金利とTVLを分析し、最適なプロトコルを選択します。

その後、取引エージェントは順にレバレッジ投資戦略を実行します。保有するBTCを担保として預け入れ、担保の価値の一定割合に相当するUSDCを借り入れ、借りたUSDCで追加のBTCを購入し、再度購入したBTCを担保として預け入れます。このプロセスは繰り返されます。初期投資が1BTCのみであっても、ユーザーは3-4BTC規模のポジションを操作できます。

エージェントはユーザーが設定したリスクパラメータの範囲内で戦略を実行します。最高3倍のレバレッジや-10%の損失制限などの条件を継続的に監視します。市場が下落すると、担保率を追跡します。清算リスクが高まると、自動的に一部のポジションを減少させてリスクを回避します。

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