9月の暗号市場データ分析:ラリーの背後にある隠れた懸念と課題

#9月の暗号市場レビュー:表面ブームの背後にある真実

過去の9月、暗号資産市場は表面的にはビットコインの価格反発により良好な勢いを見せていましたが、さまざまな指標を深く分析すると、実際の状況はそれほど楽観的ではありませんでした。本記事では、複数の重要なデータを通じて9月の暗号市場の真実の状況を明らかにします。

まず、9月にビットコインとイーサリアムのオンチェーン取引総額が明らかに減少しました。調整後のオンチェーン取引総額は3280億ドルに減少し、全体で13％の減少です。その中で、ビットコインの調整後のオンチェーン取引額は10.2％減少し、イーサリアムは17.8％減少しました。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

安定資産市場も同様に疲弊した態勢を示しています。9月の調整後の安定資産のオンチェーン取引額は大幅に30.8%減少し、8320億ドルにとどまりました。それにもかかわらず、安定資産の発行供給量はわずかに1.3%増加し、1504億ドルに達しました。安定資産市場では、USDTとUSDCが引き続き主導的地位を維持しており、市場シェアはそれぞれ78.3%と17.6%です。

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マイナーとステーキング参加者の収入も下落トレンドから逃れることはできませんでした。ビットコインマイナーの収入は引き続き減少し、8.153億ドルに落ち込み、減少率は4.2%です。イーサリアムのステーキング収入も同様に4%減少し、2.094億ドルに達しました。

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イーサリアムネットワークは9月に合計26,874枚のETHを焼却し、約6,820万ドルの価値があります。2021年8月初めにEIP-1559が実施されて以来、イーサリアムは累計で約439万枚のETHを焼却し、総価値は124億ドルに達しています。

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NFT市場は9月も不振を脱することができず、イーサリアムチェーン上のNFT市場の取引額は再び大幅に22%減少し、約9610万ドルにまで落ち込みました。

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コンプライアンスを遵守した中央集権型取引所（CEX）の現物取引高も減少し、8月の成長トレンドを維持できませんでした。9月のCEX現物取引高は17.4%減少し、7246億ドルに達しました。

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しかし、すべての指標が下降傾向を示しているわけではありません。9月には現物ビットコインETFに正の純流入が見られ、流入額は約113億ドルに達し、投資家がビットコインETF製品に対する持続的な関心を示しています。

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暗号資産先物市場では、9月にビットコインとイーサリアムの先物の未決済建玉がそれぞれ16%と16.1%の増加を見せました。しかし、先物取引高は減少し、ビットコイン先物の取引高は16.1%減の1.11兆ドル、イーサリアム先物の取引高は20.8%減少しました。

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シカゴ・マーカンタイル取引所のビットコイン先物市場は比較的良好なパフォーマンスを示し、未決済建玉が14.3%増加し、103億ドルに達しました。しかし、日平均取引額は依然として4.7%減少し、約48億ドルにまで低下しています。

イーサリアムの先物市場も挑戦に直面しており、9月の月平均取引額は4655億ドルに減少し、減少率は20.8%に達しました。

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オプション市場に関して、9月のビットコインとイーサリアムのオプションの未決済建玉と取引高は共に減少しました。ビットコインオプションの未決済建玉は1.6%減少し、取引高は28.1%減少して386億ドルとなりました。イーサリアムオプション市場はさらに弱含みで、未決済建玉は8.4%減少し、取引高は大幅に37.5%減少して97億ドルとなりました。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

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総じて言えば、9月にビットコインの価格が反発したにもかかわらず、暗号資産市場の大多数の指標は依然として下降傾向を示しています。これは、市場が依然として多くの課題に直面していることを示しており、投資家は慎重さを保ち、市場の動向に注意を払う必要があります。