暗号資産市場週報：規制動向が頻繁、新興ステーブルコインがフォローを集める

マクロ環境と市場概況

最近、アメリカの経済成長が予想を上回り、インフレの粘着性が依然として存在しているため、市場は連邦準備制度理事会の初めての利下げ時期が9月まで遅れる可能性があると予想しています。年間の利下げ回数は2回を超えないかもしれません。インフレが2%の目標に安定して戻る前に、長期国債の利率は需要を抑制するためにさらに上昇する可能性があります。この影響を受けて、アメリカ株式市場は明らかな調整を見せ、暗号資産市場もそれに伴って変動しました。

今週、ビットコインは弱気の下落傾向を示し、主流暗号通貨は全般的に下落しました。市場のホットスポットは主にMeme通貨セクターに集中しており、このセクターは上昇の抵抗が少なく、大量のベンチャーキャピタルの売り圧力が欠けています。注目すべきは、ある取引プラットフォームの元CEOが判決を迎える予定であり、プラットフォーム通貨BNB/BTCの為替レートが月足で突破しました。もし判決結果が軽いものであれば、BNBの価格が大幅に変動する可能性があります。

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ビットコイン市場分析

ビットコインの4回目の半減期が完了し、新しい年率インフレ率は0.85%に低下し、金の2.3%を下回りました。例年とは異なり、今年は120億ドル以上の現物ETF資金が流入し、同時に20年以上で最高の金利環境に直面し、約94%のビットコイン総量が採掘されました。

オンチェーンデータによると、ステーブルコインの時価総額が2%増加し、長期的な資金状況は良好です。MVRV-Zスコア指標は2.3で、中間段階にあり、市場全体がわずかに損失状態にあることを示しています。機関投資家の資金は2週間連続で純流出を示し、高金利環境の持続期間に対する投資家の懸念を反映しています。

先物市場に関しては、資金コスト率がゼロに近づいており、買いと売りの力が相対的に均衡していることを示しています。ビットコインの先物ポジションは今週ほぼ横ばいで、ロングとショートの比率は1.7で、市場の感情は依然として楽観的であることを示しています。

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パブリックチェーンエコシステムの発展

今週の総ロックアップ量（TVL）は930億ドル近くに増加し、上昇幅は約6.9%です。ビットコインチェーンを除いて、主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に上昇しています。イーサリアムとBaseチェーンは7%上昇し、TRON、Polygon、Arbitrumチェーンはそれぞれ約5%の上昇、Solanaチェーンはほぼ11%の上昇、BSCチェーンは17%上昇しました。特に注目すべきは、Merlinチェーンが引き続き強気で、今週はさらに22%の上昇、過去1ヶ月での上昇幅は2100%を超え、総TVLが10億ドルを突破しました。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週、穏やかな回復傾向を示しており、主要なブルーチッププロジェクトのフロア価格が一般的に上昇しています。BAYCは13％上昇し、MAYCは3％上昇、Pandoraは14％上昇、Space Doodlesは26％の大幅上昇、AzukiとLilPudgysは共に8％上昇しています。しかし、CryptoPunksとDefrogsはそれぞれ8％下落しています。

取引量の面では、市場全体は依然として下降傾向にありますが、初めての購入者と再購入者の数はわずかに増加しています。現在、NFT市場には新しいヒットプロジェクトはまだ登場しておらず、低迷した雰囲気が続いています。

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まとめ

暗号資産市場は今週、マクロ経済の圧力の下で調整の態勢を示していますが、Meme通貨や新興公链などの一部の細分野は依然として活発です。ビットコインの半減期後、市場の反応は平坦で、投資家の関心は主に米連邦準備制度の政策の動向と規制の動きに集中しています。NFT市場には回復の兆しが見られますが、全体的な活発度はまだ向上が必要です。市場参加者は引き続き、世界経済の状況、規制政策の変化、及び新興技術の応用が業界に与える潜在的な影響に注目すべきです。