2024年11月パブリックチェーン業界レポート：ビットコインの革新が市場全体の上昇を引き起こす

2024年11月、ブロックチェーン業界は「大牛市」相場を迎えます。ビットコインは価格の新高値を更新し、10万ドルの関門に近づき、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えます。イーサリアムも強力な回復を実現し、アルトコインは顕著な反発を見せます。ビットコインLayer 2は強い成長を維持している一方、イーサリアムLayer 2は激しい競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史を作り、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、上昇率は39.0%に達しました。イーサリアムも続き、47.8%上昇し、2,511ドルから3,711ドルに達しました。ビットコインの時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産の中で第七位に安定して位置しています。

アメリカの選挙結果は暗号市場の成長を促進する要因となり、暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場の反応は前向きで、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も同様に強力なパフォーマンスを示しています。金融セクターはアメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、中国元はアメリカが関税を増加させる懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の退潮に伴って下落しています。

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レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総時価総額が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持し、10月の70.1%から減少しました。イーサリアムは下落トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

山寨通貨は卓越したパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇でリードし、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急上昇は、そのクロスボーダー送金インフラとCBDC能力に対する市場の関心の高まりを反映しています。

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DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクされています。TVLで上位15のチェーンのほとんどは成長を見せているものの、ポリゴンは5.9%の減少を記録しました。これはあるプラットフォームで資金流出が発生したためです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これは関連するゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長の勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてチェーン上の活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターに位置しています。USDSは最初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてSolanaに上陸し、ある企業がRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を取得する見込みであると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。ある企業のCEOは、自社のブロックチェーンを立ち上げるのではなく中立を維持するとの発言をし、業界の関心に応えました。

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ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインLayer 2とサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%の上昇を記録しました。主要プラットフォーム間でビットコインの流動性競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増加して8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、このアップグレードは二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）を導入しました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第二位を維持していますが、市場シェアは24.4%に減少しました。BSquaredは引き続き成長し、月間成長率53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第三位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第四位に位置しています。

BTCfiプロジェクトの面で、Pell Networkは4.0億ドルのTVLでリーダーとなり、その次にAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2.0億ドルを超えるTVLを持っています。

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イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（ノーマライズブリッジ部分）が275億ドルに達し、10月比で2.0%の増加を記録し、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れをとっています。

ある取引プラットフォームはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%であり、一方でBaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルmeme展開プラットフォームとAIエージェントの作成および展開プラットフォームによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位にランクインしましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKステーキングと、CEOが次の四半期に性能を大幅に向上させることを約束したことに起因しています。一方、World Chainは優れたパフォーマンスを発揮し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンはイーサリアムの今後の発展について、Layer 2のスケーラビリティを強化するためのDASの実施や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改良を強調しました。

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ブロックチェーンゲーム公チェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数が4.6%増加し、1,696件に達しました。BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場リーダーの地位を維持しており、それぞれ20.9%、15.4%、13.4%のシェアを占めています。

ユーザー参加度のパターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これは特定のゲームの推進や、一部のゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新しいゲームのリリースと特定のゲームの再成長を通じて強い回復を示しています。

あるインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが交錯する結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面し、DAUは41.9%減少し116,400人となりましたが、Suiは逆境を跳ね返し、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にあるゲームの成功と顕著なユーザーリテンション指標によるものです。

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資金調達

2024年11月ブロックチェーン分野で12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルで、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となった。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額が開示されていない。

ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は最初のモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングにシフトし、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これにはCytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。注目すべきは、ある企業がEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家で構成されたチームと革新的な暗号通貨トークン標準を取得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。これにはビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、さらに他のLayer 2プロジェクトのAkaveとAgentLayerが含まれます。

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