AIトラックが2025年に爆発 | Frontier Lab 暗号市場 週次レポート

市場概況

今週、暗号資産市場は上昇傾向を示しており、市場感情指数は10%から19%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにいるものの、回復の兆しが見えています。現在元旦の休暇中ですが、市場の流動性は完全には回復していないものの、資金は徐々に戻り始めています。今週のアルトコインは全体的にベンチマーク指数よりも強いパフォーマンスを示しましたが、短期的にはベンチマーク指数と同調した動きを続けると予想されています。

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DeFiプロジェクトの総ロックアップ価値(TVL)は527億ドルから532億ドルに上昇し、増加率0.95%で、2週間の連続マイナス成長を終えました。マシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトは、主に市場の基準金利の上昇による利回りの向上と、休日期間中の流動性の低下による契約取引の需要の増加によって、顕著な成果を上げました。

AIエージェント分野は市場のホットな地位を維持し、市場規模は122億ドルに達し、週次で約12%の成長を遂げています。市場の関心はAIミームからAIインフラストラクチャー構築プロジェクトへと徐々に移行しており、その中でAIエージェントの自主発行コインが最も注目されている分野となっています。関連するインフラプロジェクトとしてはPhala Networkなどが際立っています。

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今週のMemeコイン市場は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントによる自主発行の富の創出効果に恩恵を受け、AI Memeプロジェクトは顕著な上昇幅を得ています。この傾向は、市場の資金がAI関連コンセプトを追い求めていることを反映している一方で、投機的な特徴が強まっていることも示しています。

パブリックチェーンプロジェクトは今週の市場反発で良好なパフォーマンスを示し、主にオンチェーンDeFiプロジェクトのAPYの向上とAIプロジェクトの発展ニーズによるものです。その中で、AIの発展をサポートするパブリックチェーン、SolanaやzkSync Eraなどが際立っており、パブリックチェーンがAIインフラストラクチャーの方向に進んでいることを示しています。

ホットなトラック

AIエージェント

AIエージェントのトラックが引き続き市場の注目の焦点となっており、主にAIエージェントによる独自のトークン発行が推進しています。Virtualsとai16zを通じて発行された一部のMemeコインが大幅に上昇し、富の効果を生み出し、投資家の関心を引きました。市場で最も注目されているのは、ai16z資産発行プラットフォームとAIエージェントによる独自のトークン発行のインフラストラクチャー構築プロジェクトPhala Networkであり、市場の関心がAI MemeからAIインフラストラクチャーへと移行していることを示しています。

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DeFiトラック

過去一週間でTVLが急成長したプロジェクトは主にマシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトに集中しています:

• Resolv:Deltaの中立的なステーブルコインプロジェクトが、新しい流動性プールを成功裏に立ち上げ、Baseネットワークのクロスチェーン拡張を完了しました。
• Bluefin:Suiチェーン上のDEX、Sui Bridgeの完全な統合、suiUSDTクロスチェーンのサポート。
• StakeStone:全チェーン流動性基盤インフラ、マルチチェーンアクセスをサポートするBerachain Vaultをローンチ。
• Euler:貸出プロトコル、週間アクティブユーザー数はCompoundと同等のレベルに達しました。
• Hyperliquid:高性能DEX、メインネットでのステーキング機能が開始され、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされました。

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公共チェーン

過去一週間でTVLの上昇幅が最も大きかったブロックチェーン:

1. Zircuit: Gud Tech AIチームと協力してAIインテリジェント金庫とマルチチェーン取引インフラを開発。
2. Hyperliquid:メインネットでステーキング機能が開始され、AI関連トークンのレバレッジ取引がサポートされました。
3. Toncoin:TON Teleport BTCパーミッションレスブリッジングソリューションを開発し、Jupiter Exchangeと協力して流動性アグリゲーターを開発しました。
4. ZKsync時代:「2025年はZKの年」マニフェストをリリースし、パフォーマンス、セキュリティ、可用性の3次元開発を強調しました。
5. Solana: Send.aiと提携してAIエージェントキット開発ツールキットを発表し、複数のGameFiプロジェクトが2025年の発展計画を発表しました。

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市場の上昇下降ランキング

上昇幅ランキングトップ5

1. AI16Z: v0.1.7のバージョン更新を発表、多くのチェーンをサポートし、AI機能を強化しました。
2. ATA:TEEテクノロジーをオンチェーンに導入し、EigenLayerと提携してMulti-Prover AVSシステムを開発。
3. GRIFFAIN: SAIMPオープンスタンダードプロトコルを発表し、「@ Store」コンセプトを提案。
4. VIRTUAL:GAMEフレームワークの使用量が大幅に増加し、プロトコルの収入は6000万ドルに達しました。
5. PHA:2025年TEE x AI技術報告を発表し、重要なネットワークアーキテクチャの調整を発表。

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Memeトークンの上昇率ランキング

今週のMemeトラックの上昇幅は主にAI関連プロジェクトに集中しており、AIエージェントの自立的なトークン発行による富の創出効果に影響されています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週ソーシャルメディアで最も注目されているのはL1sプロジェクトです。市場の感情が回復する中、オンチェーンのユーザーは注意と資金をDeFiプロジェクトに移しています。パブリックチェーンはAIプロジェクトの発展を支援しており、今週の反発の中で良いパフォーマンスを示しています。

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市場テーマの全体像

週ごとのリターン率の統計によると、AI分野が最も良いパフォーマンスを示し、SocialFi分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。AI分野は、AIエージェントの自主的なトークン発行の継続的な盛況から恩恵を受けており、SocialFi分野の主要トークンであるTONは市場全体の反発に追随できませんでした。

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来週の見通し

) マクロ要因の判断

• 米国の雇用データの発表は、連邦準備制度の利下げ決定に影響を与える可能性があり、市場の変動をもたらすと予想されます。
• 機関投資家の休暇が終わり、マーケットの流動性が回復する見込みです。

セクター回転トレンド

• DeFi分野: マシンガンプールとプリペイドDEXプロジェクトは引き続き利益を得る可能性があります。
• AI分野:AIエージェント関連プロジェクトは引き続き注目を集めるかもしれません。
• 投資戦略提案:防御的な配置を維持し、BTC、ETHなどの主要資産の配置比率を増やす。高収益のマシンガンプールやプリペイドDEXプロジェクトに適度に参加することができるが、ポジションを厳格に管理し、リスク管理をしっかり行う必要がある。

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