DAOへの新たな投資トレンド: ファンド立ち上げプラットフォームからAI駆動の垂直領域ファンドへ

最近、Investment DAOの概念が再び注目を集めています。この種の分散型ヘッジファンドは、人間またはAIによって管理され、資金を集め、トークン保有者に利益を分配します。これはファンドマネージャーに便利な資金調達ツールを提供します。

Investment DAOは新しい概念ではありません。2022年にDAOの概念が登場した際、これは分野として存在し、主にEthereum上に展開され、NFT、DApp、DeFiなどの人気分野に投資していました。そして現在の周期では、AIエージェントとミームが投資の主流となっています。

この熱潮はSolanaからBaseブロックチェーンに移行しました。本記事では、Base上の2つの代表的なプロジェクトであるdaos.worldとVader AI funに焦点を当て、それらの運営プロセスと技術的特徴を探り、Investment DAOについて考察します。

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どのような物語を語っていますか

daos.world:投資DAOローンチパッド

daos.worldはInvestment DAOの立ち上げプラットフォームであり、その運用プロセスは次のとおりです:

1. DAOマネージャーがプラットフォームで基金を調達するETHを発表

2. ホワイトリストユーザーはプレセール期間中にファンドの持分を購入します

3. プレセールが完了した後、プラットフォームはDAO資産を代表するERC20トークンを鋳造します。

4. ファンドマネージャーがBaseで投資して調達したETH

5. ファンドの満期時に、参加者はトークンの比率に応じて利益/損失を得る。

プラットフォーム各役割の利益の得方:

• ファンドマネージャー: 取引手数料と一部の利益を得る
• 資金提供者:基金の満期に収益を得るか、またはトークンを早期に取引する
• リクイディティプロバイダー:取引手数料を取得

daos.worldは技術的に片側流動性プールを設計し、リスクを防ぐために厳格なKYCプロセスとマルチシグを実施しました。

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どんな話をしていますか

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どのような物語を語っていますか

Vader AI fun: AI を活用した垂直セクター ファンド

Vader AI funはBase上のAI代理プロジェクトVirtualsエコシステムの一部です。異なる時価総額範囲のAIエージェントに対する3つのDAOファンドを立ち上げました:

• マイクロキャップ:10-200万ドル
• スモールキャップ:200-1000万ドル
• ミッドキャップ:1000万-1億ドル

Vader AI funはAIエージェントによって管理され、機械学習取引戦略を用いて特定の時価総額範囲内で取引を行います。参加者は$VADERトークンをステーキングしてDAOに参加し、$VIRTUALトークンで投資を行います。

DAOは、AIによって管理される受動型(と、人間によって管理される能動型)の2種類に分かれます。収益は参加者に$VADERの形で配分されます。

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どのような物語を語っていますか

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どのような物語を語っていますか

投資DAOの特徴とリスク

Investment DAOは投資の民主化を目指していますが、いくつかのリスクが存在します:

1. ファンドのパフォーマンスはマネージャーの能力に大きく依存する

2. 一部のプロジェクトの時価総額と資産比が高すぎて、投機的な雰囲気が強い

3. ホワイトリストメカニズムは一般投資家にとってあまり友好的ではない

しかし、いくつかのプラットフォームは改善を進めており、daos.worldは定量化されたホワイトリスト取得方法を導入しました。

まとめ

ai16zの爆発に伴い、Investment DAOが再び人々の視野に戻りました。現在、この分野には2つの大きなトレンドが見られます:

1. 既存のプラットフォームの痛点に対処する新しいLaunchpadプロジェクトが各ブロックチェーンに展開されます。

2. 専門的な分野に特化した投資を行うDAOが新たな方向性となる。例えば、現在のAIエージェントやMemeファンド。

Investment DAOの今後の展開には、引き続き注目が集まっています。

! 次の10億ドルの温床は? DAOファンドは今日どのような物語を語っていますか