暗号資産市場週報：分散型金融とAIのトラックが市場の回復トレンドをリード

市場概況

今週、暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖ゾーンにあるものの、顕著な改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関投資家の資金がまだ流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています：アメリカのCPIデータが予想通りであったこと、そしてトランプの潜在的な勝利後に暗号規制が緩和されるという楽観的な期待です。アルトコインは全体として市場平均を上回り、特に分散型金融およびAI関連のトークンは顕著な上昇を見せており、資金がビットコインから小型トークンへと移動し始めている傾向を示しています。

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分散型金融板块TVL小幅増加し、535億ドルに達し、前月比約1%の増加となりました。注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的な分散型金融アプリケーションに対する市場の強い支持を示していることです。

AIエージェント分野は昨年末以来の強力な発展トレンドを継続しており、単なるAIトークンの取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの応用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向で表れています：ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測。Griffain、Anon、AXIBTなどのリーディングプロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは比較的平坦なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年第四四半期のピークから明らかに後退しています。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトへと移行していることを示しています。しかし、トランプ関連の話題が盛り上がるにつれて、市場は政治テーマを中心としたMemeコインの新たな投機の波が起こる可能性を期待しています。

Layer 1のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、その増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。主流のパブリックチェーンの中で、AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しています。これは、基盤のパブリックチェーンの価値がその上層アプリケーションのエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーン競争はAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

ホットなトラック

DeFAI

DeFAIは今週の市場の焦点となり、その時価総額は先週の6億ドルから320億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を遂げました。DeFAIの分野は4つのプロジェクトに分けることができます：抽象化/ユーザーフレンドリーなAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、市場分析と予測です。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、ほとんどのプロジェクトは抽象化/ユーザーフレンドリーなAIと市場分析と予測の方向に集中しています。代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。

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DeFiトラック

過去一週間、分散型金融プロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%です。TVLの成長が早いプロジェクトは主に機関プールプロジェクトに集中しており、Folks Finance、Beets、AlphaFi、Echelon Market、Astherusなどがあります。これらのプロジェクトはエコシステムの協力、コミュニティのインセンティブ、技術の最適化などの面で新たな進展を遂げています。

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公共ブロックチェーンのパフォーマンス

今週のパブリックチェーンTVLの増加率上位5名にはSonic、Hyperliquid、Algorand、BSquared、Modeが含まれています。これらのパブリックチェーンは、分散型金融アプリケーション、技術のアップグレード、エコシステムの構築などの面で画期的な進展を遂げており、特にDeFAIとBTCFi分野での展開が注目されています。

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市場のホットトークン

上昇幅ランキングの上位5つのトークンはANON、BUZZ、CGPT、ARC、GRIFFAINで、主にAIと分散型金融関連プロジェクトに集中しています。これらのプロジェクトは、技術革新、エコシステムの拡張、機能の更新において顕著な進展を遂げています。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目を集めているのはLayer 1プロジェクトであり、主に市場の反発とオンチェーンの分散型金融プロジェクトのAPYの上昇によるユーザー参加の増加から恩恵を受けています。

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市場のテーマ全体の概要

週ごとのリターン率で統計を取ると、PayFi分野のパフォーマンスが最も優れており、RWA分野のパフォーマンスが最も劣っています。PayFi分野ではXRP、BCH、XLMが強いパフォーマンスを見せており、特にXRPはトランプ関連の発言の影響で大幅に上昇しました。

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来週の見通し

来週の市場は、トランプがアメリカの大統領に就任し、SECとCFTCの議長が退任する影響を大きく受けるでしょう。市場の変動が激化することが予想されるため、投資家はトランプの就任演説における暗号化通貨政策に関する発言に注意を払う必要があります。

セクター回転のトレンドにおいて、分散型金融の分野は、投資家の機関プールプロジェクトへの参加から引き続き利益を得ると予想されています。AIセクター、特にDeFAIの分野は、市場の注目を引き続き集め、新たなホットスポットとなる可能性があります。

投資家は、実際のアプリケーションシーンがあるDeFAIプロジェクトに注目し、純粋な概念の炒作を追いかけるのを避けるべきです。DeFi投資に関しては、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。トランプの就任による政策の変化を短期的に観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保することをお勧めします。

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