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DeFAI: AIと分散型金融の融合が金融革新をリードする AIエージェントの未来の発展方向を探る
DeFAI: AIと分散型金融のデプス融合はAIエージェントの新潮流を牽引できるのか？
I. DeFAIの概要
1.1 DeFAIの定義
DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI市場はすでに何度も盛り上がりを見せてきましたが、AI計算能力からAI Meme、さまざまな技術アーキテクチャから様々なインフラまで、DeFAIの概念は新たなブレイクスルーのトレンドになりつつあります。現在、DeFAIは主に三つの大きなカテゴリーに分かれています：AI抽象、自律的なDeFiエージェント、市場分析と予測。
1.2 DeFAIの運作メカニズム
DeFAIシステムのコアは大言語モデル(LLM)であり、その運用はデータ収集から意思決定の実行までの複数のレベルに関与しています。ほとんどのモデルは以下の作業フローに従います：
データ収集：オンチェーン、オフチェーンおよび分散型データソースから情報を取得する。
モデル推論：監視学習、非監視学習、強化学習および自然言語処理などの技術を利用して分析と予測を行います。
意思決定：収集したデータと推論結果に基づき、最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力を使用して、最良の戦略を策定します。
ホスティングと運用：モデルは中央集権的または分散型のサーバーにホスティングされる可能性がありますが、オンチェーンプロトコルとのインタラクションが必要です。
相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、複数の分散型金融プロトコルやプラットフォームと相互作用します。
ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して安全なキー管理と取引実行を行います。
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1.3 インテントからDeFAIまで
DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分でポートフォリオを管理できるようにし、誰もが簡単に暗号市場の取引に参加できるようにすることです。このビジョンは「意図」の概念と呼応しており、ユーザーは実行プロセスではなく、取引結果にのみ焦点を合わせることができます。DeFAIは意図を実現するための新しい道になる可能性があり、将来的なブロックチェーンの大規模な応用はAIエージェント、ソルバー、意図中心、DeFAIなどの複数の概念を融合させるかもしれません。
二、DeFAIプロジェクト概要
Griffain、Hey Anon、Orbit、Neur、Modenetwork、The Hive、Bankr、HotKeySwap、Gekko AI、ASYM、Wayfinder Foundation、Slate、Cod3x、Almanak、HIEROなど、すでに多くのDeFAI関連プロジェクトが市場に出回っています。 これらのプロジェクトは、DeFi運用の簡素化、AI主導の取引、クロスチェーンの相互作用などをカバーしています。
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三、AIエージェントの発展方向
AIエージェントの発展は、ゲーム（Game）と分散型金融（DeFi）の2つの主要な方向性に直面しています。
3.1 ゲーム方向
M3 (メタバースメーカー)を代表とするプロジェクトは潜在能力を示していますが、Web2市場におけるAIゲームがまだ真に爆発していない現実の課題に直面しています。ゲーム開発周期が長く、DeFiの方向性に比べて、AIゲームにはより多くの市場の熱意が必要かもしれません。
3.2 DeFiの方向性
DeFAIプロジェクトでは、GRIFFAINとHey Anonが時価総額ランキングの上位2位を占め、合計でDeFAI全体の時価総額の37.29%を占めています。GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成や高速取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用し、複数のパブリックチェーンをサポートしており、その時価総額の成長は創業者Danieleの個人的な影響力に大きく依存しています。
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第四に、見通し
DeFAIの出現はブロックチェーンの強い金融属性とAI技術の結合の必然的な結果です。GameFAIもDeFAIも、巨大な市場潜在能力を示しています。Gameの方向性はメタバースの概念を引き継ぎ、AIを利用して仮想世界の自治と繁栄を実現する可能性があります。DeFiの方向性は、感情的な炒作から実際の価値指向に移行する必要があり、AIエージェントの発展はMemeの炒作に依存するだけではなく、真のDeFiイノベーションの支えが必要です。市場競争の最終結果は期待に値し、勝者は革新と実用性の間でバランスを見つける必要があるかもしれません。
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