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DeFAIの発生により市場は回復し、機関投資家の資金が引き続き市場に参入しました
暗号通貨市場に関する週次レポート
マーケット概要
今週暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しましたが、依然として恐慌圏内にありますが、顕著に改善しました。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金が継続的に流入していることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています。一つは米国CPIデータが予想通りであったこと、もう一つは政策緩和に対する楽観的な期待です。小型通貨は全体的に大型株を上回るパフォーマンスを示し、特にDeFiおよびAI関連の通貨は顕著な上昇を見せており、資金が大型株から小型株に移行し始めていることを示しています。
! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報
DeFiエコシステムのTVLはわずかに増加し、535億ドルに達し、前期比約1%の増加を示しています。注目すべきは、DeFAIがDeFiとAIの結合産物として、市場価値が1週間で6億ドルから32億ドルに急増したことです。これは、革新的なDeFiアプリケーションへの市場の強い追及を反映しています。
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AIエージェント分野は強力な発展の勢いを維持し、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの適用が2.0段階に入ったことを示しており、主に4つの方向に表れています: ユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラストラクチャーの構築、市場分析予測。リーダープロジェクトの発展パスは、市場が概念検証段階から実際の応用段階へと移行していることを示しています。
Meme通貨板塊は今週、相対的に平淡なパフォーマンスを示し、市場の関心は昨年第四四半期の高点から明らかに後退しました。これは、投資家のリスク嗜好が純粋な投機的性質のMemeトークンから、実際のアプリケーションシナリオを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。
Layer 1の公的チェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅はDeFiやAIセクターには及びません。主流の公的チェーンの中で、AIおよびDeFiエコシステムの優位性を持つ公的チェーンは良好なパフォーマンスを発揮しています。これは、基盤となる公的チェーンの価値が、その上位アプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。AI計算をサポートする公的チェーンは市場の関心を集め始めており、新たな公的チェーン競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。
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ホットなトラック
DeFAI
DeFAIは今週の市場の焦点となり、市場価値が6億ドルから32億ドルに急増し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIプロジェクトは主に4つのカテゴリに分かれています:
代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTがあります。DeFAIは急速に成長していますが、現在は概念実証段階にあり、大部分の機能はまだ実装されていません。投資家はその実際の実現状況に注目し、過度な投機リスクに警戒するべきです。
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DeFiトラック
過去一週間でTVLが急速に増加したプロジェクトは主にマシンガンプールプロジェクトに集中しています:
Folks Finance: DeBankと提携し、xChainアカウントモニタリング機能を導入; Algorandとの協力を深め、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを推進する。
ビーツ:stSステーキングが8,899万を超えました。 PaintSwapと提携してSolvProtocolを導入し、scUSDC|USDC流動性プール。
AlphaFi:流動性の最適化プランを発表; Suiエコシステムと深く統合し、強力なコミュニティ参加度を示す。
Echelon Market:近日中に展開予定;コミュニティ討論会を開催;高い利回りを発表してユーザーを惹きつける。
Astherus: USDFステーブルコインを発表; TVLが1億ドルを突破; BNBチェーンと協力してasBNBミント機能を導入。
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公共チェーン
過去1週間でTVLの増加が大きかったパブリックチェーン:
Sonic: 多通貨のDeFiアプリを提供; RedotPayと提携してグローバルな決済ソリューションを開発; Uniswap DAOの承認を得て流動性マイニング報酬を提供。
Hyperliquid:「Day 1 3-terminal synchronization」を達成するためにSOLVトークンを発売しました。 あずきのエンドースメントプロジェクト「ANIME」とパートナーシップを締結。
Algorand: 4.0バージョンのアップグレードを完了; Mastercardなどと提携; 実際のアプリケーションの進展を発表。
BSquared:1億100万件以上のトランザクションを処理しました。 Segment Financeと提携し、BTCFiエコシステムを強化しました。
Mode: "エージェント経済"プランを発表; Mode 2025の完全なDeFAI技術スタックの計画を発表。
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市場の見通し
短期市場は米連邦準備制度の金利会議と政策の変動に影響されるため、ボラティリティの増加が予想されます。投資家にお勧めします:
DeFAIプロジェクトは、実際の応用シーンがあるプロジェクトに重点を置き、純粋なコンセプトの投機を避けます。
DeFi投資では、機関銃プールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳密に管理する必要があります。
タイミングの選択については、政策の変化を短期的に観察することをお勧めします。盲目的に高値を追いかけることを避け、投資ポートフォリオの安全性を確保してください。
AIとDeFiの結合に関する新興のトラックに注目し、次の市場の爆発点を探す。
Layer 1 公共ブロックチェーンの AI 計算能力に関する配置と競争に密接に注目する。
! 市場の回復、DeFi、AIトラックがトレンドをリード|フロンティアラボ暗号市場週報
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