ベースチェーン：急成長しているレイヤー2のスタープロジェクト

Baseチェーンは、ある主要な暗号通貨取引所によって孵化されたプロジェクトで、Optimismスーパーチェーンの一部となることを目指しています。これは、その取引所の長期戦略計画の重要な構成要素です。Baseチェーンの発展速度は驚異的で、データによると、その総ロック価値(TVL)は、ArbitrumやOptimismなどの著名なレイヤー2プロジェクトを超え、現在TVLランキング第1位のレイヤー2ソリューションとなっています。

! ベースチェーン:TVLブレークスルーNo.1レイヤー2スタープロジェクト、生態学的開発の包括的分析

Baseチェーンの概要

BaseチェーンはOptimismがサポートする標準化、共有、オープンソースのOP Stackツールを基に開発されたレイヤー2ソリューションです。Optimistic Rollups技術はEthereumとの互換性が高く、既存の分散型アプリケーション(dApp)の直接移行を容易にします。また、計算の複雑性が低く、一般的なスマートコントラクトや複雑な計算タスクを実行するのに適しています。しかし、Optimistic Rollupsにはさらなる改善の余地があり、分散化の程度を高めたり、オンチェーンガバナンス構造を最適化したりする必要があります。これらの問題は、継続的な技術のイテレーションを通じて解決されることが期待されます。

去中心化を強化するために、Optimism RollupはオープンソースのOP Stackアーキテクチャツールを採用し、複数のバリデーターを導入して、単一のバリデートサービスへの依存を減らします。現在、Optimism Collectiveが管理しているOP Stackは、異なるレイヤー2のシームレスな統合を実現するために、スーパー チェーン(Superchain)を構築することを目的としています。そのために、OP Stackは標準化されたモジュールとインターフェースを提供し、レイヤー2の開発プロセスを簡素化します。OP Stackは、データ可用性層、バリデーション層、派生層、実行層、決済層、ガバナンス層の6層に分かれています。各層にはカスタマイズ可能なオープンソースモジュールがあり、開発者が必要に応じてブロックチェーンネットワークを設計できるようになっています。

Baseは第2のコア開発チームとしてOP StackとSuperchainの開発に参加し、OP LabsやOptimism Collectiveと共にスーパーチェーンの活性化、価値、開発者エコシステムの向上に取り組んでいます。Baseは高度に統合されたチェーンネットワークの構築に注力し、ユーザーにシームレスな体験を提供し、将来的にBase上で構築されるプロトコルがスーパーチェーンにスムーズに統合され、多チェーンユーザーと相互作用できるようにします。Optimism Collectiveとの密接な協力により、開発者は新しいレイヤー2やRollupsをより便利に構築でき、アプリケーションをスーパーチェーン全体に分散させることが可能になります。

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Baseチェーンデータ分析

TVL(合計ロックアップ値)

BaseチェーンのTVLは9月以降大幅に上昇し、14.19億ドルから23.88億ドルに増加し、上昇率は68.28%に達しました。公連の重要指標として、BaseのTVLの成長はすべてのETH-レイヤー2の中でトップクラスであり、その発展の速さを示しています。

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オンチェーンアドレス数

Baseチェーン上のアドレス数は2024年8月以降に大幅に増加し、2455万から7488万に達し、増加率は205.01%に達します。これは、ユーザーがBaseの発展の見通しを良好と見ていることを示しており、チェーン上に富を生む効果が現れる可能性があり、より多くのユーザーの参加を引き付けることが期待されます。

TVLとアドレス数の増加を考慮すると、Baseチェーンの平均新規ユーザーあたりの資金はわずか1.97ドルであり、主に少額ユーザーであることがわかります。これは、Baseがソーシャル特性やMEME文化を利用してユーザーを引きつけていることに関連している可能性があり、人気のあるソーシャルプラットフォームとなり、ユーザーの増加を促進しています。

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###ベースチェーンの収益

Baseチェーンの収入は2024年3月の1978万ドルから7655万ドルに増加し、3月から10月までの合計増加率は287%、月平均増加率は41%です。ユーザーとアクティビティの増加に伴い、Baseの収入は高速成長を維持しています。

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###週間取引量

Baseチェーンの毎週の取引量は2024年5月の1345万から4706万に増加し、5月から10月までの合計増加率は249%、月平均増加率は49%、取引量は持続的に急速に増加しています。

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オンチェーンパフォーマンス

Baseの毎秒取引量(TPS)は66.28に達し、他のチェーンを超え、イーサリアムエコシステムで最も優れたパフォーマンスのソリューションです。

! ベースチェーン:TVLは最初のレイヤー2スタープロジェクトを突破し、生態学的開発の包括的な分析

周活跃アドレス数

Baseチェーンの週ごとのアクティブユーザーが持続的に増加しており、これはパブリックチェーンの健全な発展を評価する重要な指標です。

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以上のとおり、Baseエコシステムは活発な発展を示しています。資金(TVL、取引量、チェーン収入)、そして流量(アドレス数、アクティブ度)の2つの重要指標から見ると、BaseはETH-レイヤー2の中で最も優れたパフォーマンスを発揮しています。資金指標の月平均成長率は40％を超え、ユーザー数とアクティブ度は持続的に上昇しています。優れたチェーン上のパフォーマンスを加えて、BaseはETH-レイヤー2の分野で良好な発展の見通しを持っています。

ステーブルコイン発行者によるBaseのサポート

Baseチェーン上のステーブルコインの数量が急速に増加し、2024年3月の3.19億ドルから37.71億ドルに増加し、3月から10月までの総増加率は1082.13%、月平均増加率は216.42%です。USDTなどの多くのステーブルコインが含まれますが、USDCの増加はアメリカのユーザー資金の増加と見なすことができます。アメリカの規制当局がBTCとETHの現物ETFを承認し、アメリカの機関投資家がBTCを積極的に購入していることを考慮すると、現在の暗号市場の焦点はアメリカに移っています。Baseは主にあるアメリカ上場の暗号通貨取引所の支持に依存しているため、USDCのBaseに対するサポートに重点を置いています。

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2023年9月、CircleはBaseでネイティブにUSDCを発行することを発表しました。ユーザーはブリッジを使わずに利用できます。CircleアカウントとAPIはBase上のUSDCを完全にサポートしており、流動資金へのアクセスが容易です。Circleが開発したCCTPは、異なるブロックチェーン間でのUSDCの安全な移転を実現し、Baseにさらなる便利さを提供します。

ある取引所がStripeと提携し、USDCをBaseに導入して、より速く、より安価な国際送金と迅速な法定通貨交換を実現します。具体的には:

1. ストライプはUSDCを暗号支払い製品に追加し、150以上の国での迅速な送金をサポートしています。
2. BaseにUSDCを法定通貨として追加し、暗号通貨への入口を提供して、アメリカの顧客の交換速度を向上させる。
3. ある取引所のウォレットがStripeの法定通貨購入入り口を統合し、クレジットカードとApple Payで即時に暗号通貨を購入することをサポートしています。

この協力は、USDCをBaseに統合し、世界的な暗号通貨の採用を推進することを中心にしています。Stripeの暗号支払いにBase上のUSDCサポートを追加し、より迅速な国際資金移動を実現します。ある取引所は、Stripeのエントリを自社のウォレットに統合し、購入プロセスを簡素化しました。これは、USDCの世界的な受け入れと使用を拡大するのに役立ちます。

2024年10月現在、USDCはBase上のDEX取引額が200億ドルを超え、エコシステムの繁栄に重要な貢献をしています。USDCのBase DEX取引量は3月から急速に持続的に増加しており、増加率は5275%に達しています。同時に、USDCのBase上の保有者数も増加しており、そのチェーン上のステーブルコインとしての普及度が高まっています。

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要するに、CircleとBaseは全方位で協力し、ネイティブUSDCの発行とCCTPクロスチェーンプロトコルを通じてユーザー操作を簡素化しています。ある取引所とStripeの戦略的提携により、BaseエコシステムにおけるUSDCの利用がさらに拡大し、150以上の国での国際送金、便利な法定通貨の入口、さまざまな支払い方法のサポートが含まれています。これは、Base上のUSDCのDEX取引量が200億ドルを突破するだけでなく、伝統的な金融と暗号経済をつなぐ橋を構築し、デジタル決済の未来の基盤を築くことになります。

Baseチェーンエコシステムの概況

ベースチェーンのエコシステムは、ウォレット、ブリッジ、DeFi、ゲーム、オンランプ、DAO、インフラ、ソーシャル、セキュリティ、NFT、その他、Xチェーン、Xクロスなどの分野をカバーし、合計323のDappsがあります。 資金とトラフィックの観点から、従来のDeFi、ミームコイン、SocialFiトラックに焦点を当てて、Baseエコシステムを分析します。

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DeFiトラック

Baseチェーン上のTVLが2億ドルを超えるプロジェクトには、Aerodrome、ある有名なDEX、Morpho Blueがあります。

エアロドローム

Aerodromeは2023年に導入され、Base初のDEXであり、Ve(3、3)モデルを採用しています。このメカニズムは、CurveのveCRVモデルとOlympusDAOの3v3メカニズムを最適化し、ユニークな報酬モデルを提供し、長期保有者とアクティブなガバナンスユーザーを奨励します。Aerodromeは効率的な流動性管理ツールを通じて、ユーザーが資産管理を最適化し、流動性マイニングに参加するのを助けます。Baseの主要なAMMとして、ユーザーに効率的で低コストな取引体験を提供します。革新的なインセンティブメカニズムは、ガバナンスと流動性マイニングへの参加を奨励し、90%のveAEROがロックされ、エコシステムに強力なインセンティブとガバナンスメカニズムを提供します。

AerodromeのTVLはBaseチェーンの半分以上を占め、成長トレンドはBaseチェーンのTVLに似ており、2024年9月以降に急上昇します。独自の経済モデルとBaseのサポートにより、AerodromeはBaseの重要なプロジェクトの一つとなっています。

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モルフォブルー

Morpho BlueはMorpho Labsによって開発された分散型貸付プロトコルであり、分散型貸付構造を再構築することを目的としています。その核心目標は、DAO参加者が資産パラメータを管理することへの依存を減少させ、無権限リスク管理に基づいたシンプルなソリューションを導入することです。Morpho Blueは非管理型貸付プロトコルであり、EVMに新しい信頼不要の原語を提供し、効率性と柔軟性において既存の貸付プラットフォームを上回ります。

Morpho Blueは、許可なしで独立した市場を作成し、担保資産、貸出資産、清算貸出価値、金利モデルを指定することを可能にします。シングルトンコントラクト設計を採用し、すべての市場が1つのスマートコントラクトに含まれており、プロトコルを簡素化し、ガス消費を削減します。Morpho Blueは、許可なしのリスク管理と市場創造メカニズムを提供し、オラクルに依存しない価格設定機能を持ち、高効率な貸出インフラストラクチャとなります。

Morpho BlueのTVLは主にEthereumチェーンに分布しており、Baseチェーンでは7月以降に急速に増加しています。

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エクストラファイナンス

Extra Financeは、Optimismに基づく分散型貸付および自動複利レバレッジ収益集約プロトコルです。レバレッジ貸付、最大3倍のレバレッジファーミング戦略、ロング/ショート戦略およびニュートラル戦略などの金融ツールを提供します。目標は、レバレッジを使ってLYFプロトコルの収益を増加させ、ユーザーが最大3倍またはそれ以上のレバレッジ係数を柔軟に使用して再投資や市場操作を行えるようにすることです。

このプラットフォームは、主要な取引所であるDEXなどを統合しており、将来的にはさらに多くの統合を計画しています。ユーザーは再投資、市場中立、ロング/ショートポジションファーミングを含むさまざまなファーミング戦略に参加できます。Extra Financeはまた、LI.FIのウィジェットを組み込んでおり、ユーザーが資産をOptimismにブリッジして収益を得ることを容易にします。

Memeコインレース

2023年、Memeコインの富を生む神話が頻繁に現れ、資金とユーザーの参加を促進する主要な力となっており、Baseチェーンの公式なユーザー獲得のマーケティング手段と見なすことができる。TYBG、Degen、Brettなどのプロジェクトのように、Baseはほぼ定期的に人気のMemeコインが登場し、短期間で大量の市場流入を引き寄せている。一部のイーサリアムメインネットのMemeプロジェクトも契約をBaseに移転している。

Memeコインプロジェクトは暗号通貨の世界で巨大な影響力を持っています。コミュニティ主導のデジタル資産として、その価値はコミュニティの合意と感情的共鳴に基づいています。Memeコインのパフォーマンスはコミュニティの感情や行動によって決定され、高度な不確実性と変動性を持っています。しかし、Memeコインの富を生む神話の背後にはリスクも存在します。価格は激しく変動し、投資リスクは非常に大きいです; 価値は真の経済基盤を欠いており、市場の感情や投機に依存しており、バブルを形成しやすいです。