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Solv ProtocolがSALを発表: BTC流動性を統合し、ワンストップステークエコシステムを構築
Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムの探求
はじめに
Solv Protocolは2020年に設立され、チェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に注力しています。2024年、BTCFiトラックの発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新たな機会と可能性を提供し、高効率なBTCFiエコシステムを構築します。最近、Solv Protocolはステーク抽象レイヤー(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコインステークプロセスを簡素化し標準化することを目指し、ビットコインステークシーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにします。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
プロジェクト基本情報
###基本情報
ウェブサイト:solv.finance
ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人
TG:t.me/Solv_Protocol
DC:discord.com/invite/solvプロトコル
Github:github.com/solv-finance
ホワイト ペーパー: docs.solv.finance
上线時間:2021年6月メインネットが上线,Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
コアチーム
ライアン・チャウ: 共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車産業のデータベースに応用することに取り組んでいます。また、シンギュラリティ・ファイナンシャルで金融アナリストを務め、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しています。
Will Wang: 共同創業者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持つ。世界最大のオープンプラットフォームと分散技術に基づくバンキングシステムの設計と開発を主導し、"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者である。
孟岩: 共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めていました。また、彼はCrypto業界の中で活発なKOLでもあります。
ファイナンス状況
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
###戦略ラウンド
3回の資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Venturesなどの有名な投資機関が大規模な投資を行い、資本分野がSolv Protocolの将来の発展について非常に楽観的であることを示しています。
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開発力
2020年Solv Protocolのプロジェクトが立ち上げられました。プロジェクトの発展における重要なイベントは、表に示されている通りです:
Solv Protocolのプロジェクト発展の重要なイベントから見ると、Solv Protocolはオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向に深く取り組んでおり、それによりSolv ProtocolはBTCFiのトラックが登場した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占有することができました。Solv Protocolがさまざまな重要な技術ノードを実現する時間に関しては、すべて予定通りにプロジェクトの技術開発を完了しており、Solv Protocolの技術チームの実力の強さを示しています。
実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単純にBTCを保有するだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。そこでSolv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを導入し、BTCのステーク流動性を解放できるようにします。また、最近、Staking Abstraction layer(SAL)というステーク抽象層の概念を導入し、Solv ProtocolがBTCの流動性を集約し始めたことを示しています。
統合ステークプラットフォーム
Solv Protocolの構架では、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています:
LST発行者(LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはステークトークン(LST)をステークする際に、ビットコインの流動性を保持し、DeFiやその他の収益活動に参加することができます。
ステーク協定(Staking Protocols): ユーザーが預けたビットコインを管理し、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステーク協定は、ビットコインのステーキング収益源を提供し、ビットコインをPOSネットワークにステークすることで、ユーザーはPOSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター(Staking Validators): 例えばCeffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guardなどが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証状況を適時更新します。
報酬ディストリビューター (Yield Distributors):ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにし、ユーザーがタイムリーにステーキング報酬を受け取ることができるようにします。 たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。
Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することで、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両面でのステーク実現を簡素化しました。ステークプロトコルは、ステークされたビットコインからの収益源を提供し、LST発行者は流動性ステークTokenを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターは、ステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者は、ステークから生まれた収益をLST保有者に公開かつ透明に配分する責任を負います。ユーザーにとって、より便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。
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ステーク抽象レイヤー(SAL)ステーク抽象レイヤー
ステーク抽象層 (SAL)は、ステークパラメータマトリックス (SPM)と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全で効率的なBTC記帳を促進することを目的としたモジュラーアーキテクチャです。SALの重要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、収益分配モジュールが含まれており、これらのすべてのモジュールはSPMに依存して取引ルール、検証基準、収益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを構成し、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率性を確保し、ユーザーが収益を最大化しながら、記帳プロセスとクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して簡単で標準的なルールセットを提供し、彼らが自分のアプリケーションにBTCステークのシナリオを統合しやすくし、複雑なシステムをゼロから設計する必要がありません。
LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されているため、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言えば、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引をBTCメインネットに作成して送信することです。以前はユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーのほとんどの作業を自動的に完了し、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステークトランザクションの合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステークトランザクションが合法かつ安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードはトランザクションの正確性をチェックし、問題がないことを確認した後にトランザクションを承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担っています。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく分配する責任があります。ユーザーは保有しているLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク収益を得ることができます。
以上のように、SALはステークの抽象レイヤーとして機能し、複数のステーク参加者(を統合する特徴があります。これにはビットコインのステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)が含まれ、これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールとして抽象化して封装しています。これにより、開発者はビットコインのステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できるようになります。SALはステークの実装を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。たとえば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけでユーザーにさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、ビットコイン自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者によるステークは一定のセキュリティリスクを伴い、SALも例外ではありません。SALはステークに関連するソリューションを統合しているため、その統合には技術的な複雑さと互換性があり、新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の安定性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。
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他のBTCFiプロジェクトに対する優位性
Solv ProtocolはBTCFiトラックにおけるLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の程度が高い多くのプロジェクトがあります。これらはすべてSolv Protocolと高い類似性を持っています。Solv ProtocolがSALを発表した後、BTCの流動性の統合に専念し始めました。Solv Protocolは他のプロジェクトに比べて大きな利点があります。
セキュリティ保障
Solv Protocolは、アクティブなバリデーションサービス(AVS)を統合することによって、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、ターゲットアドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各プロセスを包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保してエラーや悪意のある行動を避けるようにしています。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保証を提供します。
プロセスの最適化
Solv ProtocolはBTC流動性を統合しつつ、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはプラットフォームにビットコインを預けるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要はありません。これにより、ユーザーの安全が確保されると同時に、ユーザーのステーク効率が向上し、そこから利益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは、CeDeFiモデルを採用した全チェーン収益集約プラットフォームであり、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かな権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運用を確保します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを導入することで、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進します。BTCのステークプロセスとパラメータ体系を規範する標準化されたステークプロセスとして、業界標準を策定することにより、業界内の各関係者の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定し信頼性のある提供を行います。