暗号資産市場震荡後の機会：ソラナエコシステムの五大潜在プロジェクト分析

最近、暗号資産市場は激しい変動を経験し、短期的な悪材料の消化が市場に新たなエネルギーを蓄えています。投資家にとって、現在、過剰に下落した潜在的プロジェクトに投資することは理想的なタイミングかもしれません。この牛市において、ソラナとTONの2つのエコシステムの急速な発展と資金集めの効果は、多くの投資家が注目する方向となっています。

ソラナエコシステムは比較的成熟しており、イノベーション能力や大規模採用において顕著な優位性を持っています。イーサリアムETFの上場が近づく中、ある資産運用会社も規制当局にソラナETFの申請を提出しました。これは、ソラナが伝統的な資本の注目を集め始めていることを示しています。その会社のデジタル資産責任者が言ったように、ソラナは高いスループット、低コスト、強力なセキュリティ、活発なコミュニティを組み合わせており、上場投資信託にとって理想的な選択肢となっています。投資家に対して多機能で革新的なオープンソースエコシステムを提供します。

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ソラナエコシステムの発展の可能性

技術的な観点から、ソラナが最近導入した新機能は、開発者がソラナブロックチェーンを使用するためのハードルを大幅に下げました。これらの革新は、DeFi、NFT市場、ゲーム、DAOガバナンス、実物資産のトークン化など、より広範なアプリケーションシーンでソラナが機能することを推進し、さらに多くのWeb2ユーザーがWeb3の世界に簡単に入ることを促進します。ソラナエコシステムプロジェクトにとって、これは間違いなくより多くのユーザーを引き付け、採用率を向上させる絶好の機会です。

投資家にとって、ソラナエコシステムを構築し、技術革新と資本配置から生まれる機会を捉えることが今後の重要な注目点となります。本稿では、ソラナエコシステムの中で今年注目すべきいくつかのプロジェクトを紹介し、読者の参考にします。

ドリフトプロトコル

Drift Protocolは、実物資産とDeFiを融合させ、ユーザーに多様なDeFi製品と体験を提供します。このプロトコルは最近、あるフィンテック企業との深い協力を発表し、米国債や銀行預金を担保とした複数のステーブルコインをトレーダーの担保資産としてサポートし、ソラナチェーン上で主流の実物資産を最も広くサポートするプロトコルの一つとなりました。

Drift Protocolの利点は、その多様な製品ラインにあり、デリバティブ取引、スワップ、レバレッジ現物、貸し出しなどを含んでいます。ソラナの低いガス料金と迅速な確認機能を活用し、Drift Protocolは自身の利益を確保しつつ、ユーザーに非常に低い手数料と中央集権型取引所に近い取引体験を提供しています。

このプロトコルのエコシステムへの迅速な対応とサポートもその核心的な利点です。Driftはプレマーケット取引と迅速な上場ルートを提供し、エコシステム内の人気資産がプラットフォームで迅速に上場し取引できるようにし、投資家により多くの取引戦略と選択肢を提供します。最近、DriftはあるDEXの流動性トークンを担保として先行してサポートしました。

Driftの総ロックされた価値(TVL)は、今年1.17億ドルから急成長し、最高3.85億ドルに達し、増加率は3.3倍です。累計取引量は320億ドルで、最近の24時間取引量は約2.2億ドル、アクティブユーザーは19万人です。

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あるDEXアグリゲーター

このプロジェクトはソラナ上で最大のDEXアグリゲーターであり、複数の分散型取引所の流動性を統合することで、ユーザーが最適な取引経路を自動的に選択し、スワップ取引のスリッページと手数料を最小限に抑えることを助けます。その日々の取引量は一時的に有名なDEXを超え、全網で第一となりました。

迅速、低コスト、許可不要という利点に加えて、このプロジェクトは定期自動化投資、クロスチェーンブリッジ、永続契約取引、プロジェクト発表および上場取引などのサービスを提供しています。

このプロジェクトのチームは今年初めに10万人以上のコミュニティユーザーにトークンをエアドロップし、ソラナ上で最大規模のエアドロップ活動となりました。最近、ステーキングとDAOガバナンスに積極的に参加したユーザーに6000万ドル相当の暗号化通貨を追加でエアドロップしました。

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カミノ

Kaminoは、貸出と流動性提供を統合したDeFiプロジェクトであり、ユーザーに担保貸出サービスを提供し、集中流動性マーケットメーカー(CLMM)技術を通じて貸出資金の可用性を制御します。さらに、自動的なデレバレッジ機構と「保護された担保」機能を提供して、資産を借り手のデフォルトリスクから保護します。貸出、流動性、レバレッジステーキングを統合することで、Kaminoはユーザーに多様なDeFi体験を提供します。

現在、投資家はKaminoの第2回エアドロップイベントに注目できます。プロトコルにステーブルコインを提供することは、より堅実な戦略です。特に、ある決済大手が発行したステーブルコインは、Kaminoでの年利が18.39%に達し、3倍のポイント報酬を得ることができます。

7月初までに、Kaminoチェーン上のTVLは10.6億ドルに達し、年初の1.47億ドルから6.5倍に増加しました。

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###ジト

Jitoは2022年に導入された流動性ステーキングプロトコルです。ユーザーはSOLをステーキングすることでJitoSOLを取得でき、ステーキング報酬は直接JitoSOLに累積されます。Jitoはユーザーに最大引き出し可能価値(MEV)機能も提供しており、MEV報酬もJitoSOLに配分されるため、全体的な利益が向上します。

現在、JitoのTVLは15.9億ドルに達し、年初から2.5倍の成長を遂げています。24時間のプロトコル手数料は73万ドルで、累計手数料は1.5億ドル、ユーザー数は10万人を突破しました。

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TipLinks(ヒントリンク)

TipLinksは、ソラナが最近発表した機能と一致する軽量ウォレット製品です。暗号通貨保有者はTipLinkを作成し、あらゆるプラットフォーム(のSMS、ソーシャルメディア、電子メールなど)を通じてリンクを誰にでも送信できます。

TipLinksを使用すると、Googleアカウントだけで複雑な暗号取引を完了できます。ユーザーはリンクをクリックするだけで簡単に暗号資産を送信でき、暗号ユーザーでない人にも送信できます。TipLinksや類似の技術の登場は、Web2とWeb3の間の壁を打破し、暗号の新規ユーザーに違和感のない支払い体験を提供し、Web3の大規模な採用の基盤を築きました。

サマリー

オンチェーンデータによると、Drift Protocolのユーザー数はJitoの1.7倍であり、大規模なユーザー基盤を持っています。同時に、Driftの日次プロトコル収入は16.2万ドルで、Jitoの2.9万ドルを上回っています。Driftの製品は、DeFi分野の貸付、現物取引、レバレッジ取引、契約取引などを含む広範なカバレッジを持っています。Driftはソラナエコシステムとの統合にも優れ、これによりソラナDeFiユーザーにより柔軟な資産管理の選択肢を提供し、Driftの競争力をさらに強化します。

JitoとKaminoは共に10億ドルを超えるロックされた資金を獲得し、資金の注目の焦点となっています。JitoのMEV機能はユーザーに追加収入をもたらし、そのステーキングトークンはソラナエコシステム内での割合が高いです。Kaminoは貸出分野で複数の革新を導入し、ブルマーケットの中でより多くのユーザー需要を引き寄せる可能性があります。

あるDEXアグリゲーターは、比較的高いTVL成長率を獲得しており、一方ではそのアグリゲート流動性による取引の利点に起因し、もう一方ではそのエアドロップ期待に密接に関連しています。

現在の発展状況から見ると、JitoとあるDEXアグリゲーターはソラナ上で資金の関心が高いプロジェクトです。Drift Protocolは担保の種類を拡大し、流動性を集約し、実物資産とDeFiを革新的に組み合わせることで、最高のTVL成長率を実現しました。ソラナエコシステムにおいて、実物資産とDeFiの結合はブルマーケットの中でより大きな発展の余地があり、ユーザーにより多くの価値を創造し、DeFiに新しい特徴をもたらす可能性があるため、Drift Protocolはより強い爆発力と発展の見込みを持つかもしれません。

TipLinksは暗号通貨のさらなる普及の可能性を提供し、爆発的な潜力を持っています。今後は、その安全性、可用性、そして相互運用性が市場の試練に耐えられるかどうかを観察する必要があります。

2021年の牛市のエコシステムと比較して、今回の牛市ではソラナにおいて急速に成長する人気プロジェクトが登場し、DEX、流動性ステーキング、貸出、NFT、実物資産など多くの分野を網羅し、繁栄の兆しを見せています。ソラナは技術的に継続的な革新を行っているだけでなく、そのエコシステムプロジェクトも強力な資金とユーザーを引き付ける魅力、そして潜在的な革新能力を示しています。エコシステムプロジェクトのTVL成長率は一般的に2倍を超え、ユーザー数は数十万人に達し、これはある程度ソラナのDeFiの革新ポテンシャルと今回の牛市における成長の見通しを反映しています。

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