2024年11月のパブリックチェーン業界分析レポート

2024年11月、ブロックチェーン業界は強力な牛市を迎えます。ビットコインの価格は新高値を更新し、10万ドルの重要な壁を突破しようとしています。その時、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えています。一方、イーサリアムも顕著な回復を遂げ、アルトコインは一般的に大幅に反発しています。ビットコインのLayer 2は強力な成長を維持しているのに対し、イーサリアムのLayer 2は激しい競争に直面し、成長は比較的穏やかです。

マーケット概要

11月の暗号通貨市場は歴史的な高値を記録し、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇率を達成しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の上昇を見せました。ビットコインの卓越したパフォーマンスにより、その時価総額は銀やサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に近づいた後、世界の資産の中で7位を維持しています。

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アメリカの選挙結果は暗号市場の成長の触媒となり、暗号通貨の立法や規制に影響を与える可能性があります。市場はこれに積極的に反応しており、特にmemecoins、分散型人工知能（deAI）プロジェクト、そして分散型科学（DeSci）などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場をリードしています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、中国元はアメリカが関税を引き上げる可能性への懸念の下で圧力を受けており、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴い下落しています。

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総市場価値は41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアで主導的地位を維持していますが、10月の70.1%からは減少しています。これは、今月はアルトコインも同様に強力なパフォーマンスを示したためです。イーサリアムは下降トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%（絶対値で0.6%増加）に達しました。一方、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

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ビットコインが価格の記録を更新し続ける中、アルトコインが優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇率で首位に立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%、Cardano (ADA)が201.5%、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。中でも、Stellarの急騰は、国際送金インフラとCBDC能力に対する市場の関心の高まりを顕著に反映しており、これはアメリカの選挙後に規制枠組みが明確化するという期待の影響を受けた可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位にランクインしました。TVLランキングの上位15のブロックチェーンの多くは成長を見せましたが、ポリゴンは5.9%の減少を記録し、これはアメリカ大統領選挙終了後の資金流出によるものです。TONは10月以来の下落傾向が続いており、これはゲームおよびミーム活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは、強力な成長勢いを保っています。Suiはトークン価格と時価総額の両方で新記録を達成し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームを通じてオンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットをローンチする予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています：すでに660万を超えるアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは、Solanaで初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとして立ち上がり、RippleがRLUSDの承認を間もなく得るとの報道があります。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインのLayer 2とサイドチェーンは顕著な成長を遂げ、総TVLは24億ドルに達し、10月比で34.6%の増加となりました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7％増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4％に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードによるもので、アップグレードにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーは流動性を維持しつつより高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは引き続き成長しており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に躍進しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

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BTCfiプロジェクトのレベルで、Pell Networkは4億ドルのTVLでリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）およびDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンでの強力なパフォーマンスを示し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムレイヤー2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（ノーマライズドブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月から2.0%増加しましたが、引き続きビットコインのスケーリングソリューションの成長率には遅れをとっています。

Arbitrum Oneはそのリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%となりました。一方、BaseはOptimismを抜いて第2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達しました。これは、Farcasterに基づくソーシャルmemeデプロイメントプラットフォームとAIエージェントの作成およびデプロイメントプラットフォームによる活動の急増によるものです。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下しました。

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StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて第4位となり、Blastは14.5%減少しました。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、イーサリアム財団は2024年レポートを発表することで財務の透明性を強化し、核心的な価値観と資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを向上させるためのDASの実装や、ENSから消費者への支払いなど多様なアプリケーションをサポートするためのインフラ改善を含む、イーサリアムの将来の発展について強調しました。

ブロックチェーンゲーム公链

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加して1,696に達し、BNBチェーン、Polygon、Ethereumはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザーの参加度パターンに新たな変化が見られ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）で先頭を走っています。OpBNBのDAUは46.1%増加しており、これは新しいゲームの影響や、一部のゲームがBNBチェーンからopBNBへ移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームのリリースと既存ゲームの再成長を通じて強い回復を示しています。

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Telegramに基づくゲームは、喜びと悲しみの結果を示しています。TONのエコシステムは挑戦に直面し、DAUは41.9%減少して116,400人となりましたが、Suiは逆行してDAUが23.1%増加し233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標のおかげです。

資金調達

2024年11月のブロックチェーン分野では12件の資金調達イベントが記録され、総額は7,980万ドルで、10月から23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件のイベントは具体的な資金調達額が公開されていません。

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ゼログラビティラボ（0G Labs）は今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入コミットメントを発表しました。同社は、当初モジュラーブロックチェーンプロバイダーとしてのポジショニングから、暗号AIスタートアップとしてのポジショニングに転換し、オンチェーンでAIアプリを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金調達を行いました。これにはCytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に、Ava Labsが構築したホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、有名なプライバシー技術の専門家で構成されるチームと革新的な暗号トークン標準であるEncrypted ERC（eERC）を取得しました。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、ビットコインのLayer 2であるBitfinityとLnfi Network、イーサリアムのLayer 2であるHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerを含む6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けました。

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