ステーブルコイン投資戦略分析：多様な選択肢とリスク管理

現在のドル指数が高騰し、リスク資産が下落している市場環境の中で、ドル資産を保有し、収益を得ることが多くの投資家の選択となっています。本稿では、いくつかの主流DeFiプロジェクトにおけるステーブルコインの投資戦略を探り、読者に多様な選択肢を提供します。

USDD+3Crv戦略

USDDは、ある機関によって管理されているステーブルコインです。10月27日現在、USDDの発行量は7.25億、担保の価値は22.3億ドルで、担保率は300％を超えています。その中でUSDCの担保の数量は9.9億に達し、USDDの発行量を大きく上回っており、リスク係数が低いことを示しています。最近、ある取引プラットフォームが複数のUSDD取引ペアを立ち上げ、関連手数料を免除したことで、USDDの流動性がさらに向上しました。

あるDEXプラットフォームでは、USDD+3Crvプールの年利(APR)が19.66%、USDD+FRAXBPのAPRが21.18%と表示されています。投資家は、対応するプールにサポートされているステーブルコインを預け入れ、その後LPトークンをステーキングして利益を得ることができます。

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Cantoエコシステム

CantoはCosmosエコシステム内でEVM互換のDeFiパブリックチェーンであり、DEX、貸付、ステーブルコインNOTEなどのサービスを提供しています。現在、Cantoの総ロックされた価値(TVL)は約1億ドルです。

Cantoの貸出プラットフォームは、NOTE/USDT LPのAPRが32.14%、NOTE/USDC LPのAPRが29.47%であることを示しています。NOTEはCanto内でオーバーコラテラルによって発行されたステーブルコインであり、担保がUSDCとUSDTである場合、清算は発生しません。投資家は一部のUSDTを担保にNOTEを発行し、残りのUSDTで流動性を提供し、最後にLPトークンをステーキングして利益を得ることができます。

Cantoのクロスチェーン操作は比較的複雑であるため、投資家はクロスチェーンプロセスを十分に理解する必要があります。

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競輪場: sUSD+LUSD 戦略

VelodromeはOptimism上のDEXで、現在のTVLは8200万ドルです。sUSDとLUSDはそれぞれ2つの比較的安全なステーブルコインプロジェクトが発行したトークンです。

VelodromeにおけるsUSD/LUSD取引ペアの流動性マイニングのAPRは16.12%です。

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HAY+BUSDポリシー

Helio Protocolは特定のブロックチェーン上の流動性ステーキングおよび貸出プロトコルです。ユーザーはHelio内の分散型ステーブルコインHAYをオーバーコラテラルで借りることができます。

あるDEXプラットフォームは、HAYとBUSDのステーブルコインスワップ交換入口を特別に追加しました。現在、HelioのTVLは9200万ドルで、そのうち約2000万ドルがHAY/BUSD ステーブル LPとしてステーキングされています。

投資家はDEXでHAY/BUSDステーブルコインの取引ペアに流動性を提供し、その後LPトークンをHelioにステーキングすることができます。現在のAPRは19.77%です。

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Wombat Exchangeエコシステム

Wombat Exchangeはある公共ブロックチェーン上のステーブルコイン交換DEXで、低スリッページ、流動性の共有、単一トークンによるステーキングなどの特徴があります。現在そのメインプールにおけるUSDC、USDT、DAI、BUSDのAPRの中央値はそれぞれ11.44%、11.14%、10.85%、7.57%です。

Wombatの周りには、Wombex FinanceやMagpieのような他のDEXアグリゲーターのアプリケーションも登場し、より高い預金利回りを提供しています。

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リスク提示

暗号市場はリスクが高く、安全事故が頻発しています。投資家は各プロジェクトの具体的なリスクを十分に理解し、分散投資の戦略を採るべきです。投資前に徹底的な調査を行い、慎重に意思決定することをお勧めします。