Solana DeFiエコシステム開発分析:主要製品とトレンド

最新のデータによると、ソラナの分散型金融（DeFi）取引量は引き続き増加しており、日平均現物DEX取引量は前月比319%増の15億ドルに達しています。この増加は主にメモコイン取引によって推進され、ソラナは小口投資家とメモコイントレーダーの集まる場所となっています。ソラナの低取引手数料と迅速な確認により、DeFiプロトコルはユーザーにユニークな体験を提供できます。SOL価格が着実に上昇している背景の中、ソラナの総ロック値（TVL）も431.1億ドルに増加しました。他のパブリックチェーンと同様に、ソラナのTVLは主にDEX、LST、貸出プラットフォーム、永続契約で構成されています。

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分散型取引所(DEX)

分散型取引所は通常、特定のエコシステムを中心に展開されており、ソラナのような非EVMチェーンでは特にそうです。

| プロジェクト | TVL (億ドル) | 流通時価総額 (億ドル) | FDV (億ドル) | 24時間取引量 (億ドル) | |------|-------------|------------------|-------------|-------------------| | レイディウム | 9.65 | 4.58 | 9.65 | 6.50 | | ジュピター | 5.96 | 11.72 | 86.82 | 8.18 | | オルカ | 2.36 | 1.07 | 2.68 | 5.96 |

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レイディウム

Raydiumはユーザーが流動性プールを作成できるようにし、多くのmemeコインの発行を促進しました。TVLは約9.65億ドルで、24時間の取引量は約11.62億ドルです。しかし、他のMemeプラットフォームの台頭により、Raydiumの影響力は徐々に低下する可能性があります。

ジュピター

Jupiterは流動性アグリゲーターとして、ソラナ上で最も有利な価格ルートを探します。これは、主要なDEXプラットフォームであるだけでなく、分散型永続契約取引も提供します。ユーザーは取引に参加したり流動性を提供したりして、手数料や利益を得ることができます。

オルカ

Orcaはその「人のためにデザインされ、プログラムのためにデザインされていない」というスローガンで長年にわたりソラナ DEXの前列に位置しています。Uniswap V3に似た集中流動性のアクティブマーケットメイキングメカニズム - Whirlpoolsを備えており、資本の利用効率を向上させています。

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流動性ステーキング (LST)

ソラナユーザーの流動的ステーキングに対する需要は比較的低い、主な理由はソラナに最低ステーキング量の要件がなく、さらにSOLの価格が低いためである。

| プロジェクト | LSTの| エイピー | TVL (億ドル) | フロート時価総額 | FDVの| |------|-----|-----|-------------|----------|-----| | ジト | ジトソラナ | 8.26% | 17.05 | 2.95 億 | 23.74 億 | | マリネード | mSOL | 7.44% | 14.13 | 2741 万 | 1.01 億 | | ブレイズステーク | bソル | 7.06パーセント| 2.75 | アンロック量不明 | 683万人 |

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###ジト(JTO)

Jitoは2023年9月にエアドロップポイントプログラムを開始した後、この分野のリーダープロジェクトとして急速に成長しました。そのTVLは170.5億ドルで、ソラナエコシステムの中で最も高いTVLを誇るプロジェクトです。

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マリネード

Marinadeはネイティブステーキングに特化しており、141.3億ドルのロックアップ量を持っています。Jitoと似たロックアップ量を持ちながらも、市場価値とFDVには大きな差があり、一定の成長ポテンシャルを示しています。

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ブレイズステーク

BlazeStakeはソラナエコシステムの第二のLSTプロジェクトで、TVLは約2.75億ドルです。そのFDVは687万ドルで、Jitoの238.7億ドルと比較して大きな差があります。

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借入

###保存

Save（旧称 Solend）はソラナ上の貸借プロトコルで、迅速かつ低コストの貸借サービスを提供することを目的としています。一度のオラクル攻撃を経て、Saveは安全性を高めるためにPYTHオラクルを採用しました。

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デリバティブ

派生商品はソラナエコシステムにおいて重要な役割を果たしており、主なプロジェクトにはDrift、Flash Trade、Zeta Marketsがあります。

| プロジェクト | TVL (億ドル) | FDV | |------|-------------|-----| | ドリフト | 3.6 億 | 5.3 億 | | フラッシュトレード | 1469 万 | 5.5 億 | | ゼタマーケット | 970 万 | 未発行のコイン |

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ドリフト

Driftは多機能DEXで、プレマーケット取引、高レバレッジ、担保貸出などのサービスを提供しています。そのTVLは3.6億ドルに達しており、強力な資金吸引力を示しています。

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フラッシュトレード

Flash Tradeは独自のマルチアセットプールシステムとNFT構造を採用しており、1700万ドルのTVLを集めています。そのプール対点取引モデルは、ゼロ価格影響と最適な取引条件を保証します。

ゼタマーケット

Zeta Marketsは、分散型金融のデリバティブ取引所とオプションのミント基盤を提供し、デリバティブ取引体験を簡素化することを目的としています。

ピス

PYTHはソラナチェーン上のオラクルのリーダーとして、迅速で安定したデータ更新を提供し、ソラナチェーンだけでなく他のブロックチェーンでも利用可能であり、巨大な発展の潜在能力を示しています。

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まとめ

ソラナの分散型金融エコシステムは急速に発展しており、新興製品は革新的なデザインとユーザーフレンドリーなインターフェースでユーザーを引き付けています。さらなる革新製品の登場に伴い、ソラナの分散型金融エコシステムはより繁栄し、多様化することが期待されています。