DigitalOceanのクラウドインフラストラクチャプラットフォームは、リモートストレージとコンピューティングパワーを提供し、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureに似ています。しかし、これらの主要なクラウドプラットフォームは主に大企業のクライアントにサービスを提供しているのに対し、DigitalOceanはクラウドサーバーをより薄く、より手頃なスライスに分割して小規模ビジネス向けに提供しています。2023年には、Paperspaceの買収を通じてクラウドベースのGPUをプラットフォームに追加しました。DigitalOceanはCoreWeaveよりもはるかにゆっくりと拡大しており、現在9つの地理的地域にわたって15のデータセンターを運営しています。2022年末の14のセンターから増加しました。
より優れたクラウドAIストック:CoreWeaveとDigitalOceanの比較
重要なポイント
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) と DigitalOcean (NYSE: DOCN) は、両者とも企業がクラウドベースのグラフィックス処理ユニット (GPUs) を使って人工 (AI) タスクを処理するのを支援しています。CoreWeave は以前は暗号通貨マイニング会社であり、主に大企業にサービスを提供しています。DigitalOcean はそのサーバーを小規模企業や開発者向けに「ドロップレット」に分割しています。両者ともAI市場の爆発的な成長から利益を得るのに良い立場にあるはずです。
しかし、投資家は明らかにCoreWeaveに対してより強気であり、CoreWeaveは3月に40ドルで上場したが、現在は約125ドルで取引されている。DigitalOceanは29ドルで取引されており、これは2021年3月の上場価格47ドルからほぼ40%下回っている。どちらがより優れたクラウドAI株であるか見てみましょう。
画像出典:ゲッティイメージズ ## CoreWeaveとDigitalOceanの違い
CoreWeaveはかつてEthereum (CRYPTO: ETH)のマイナーでしたが、2018年にそのビジネスモデルを放棄し、GPUを使用してリモートでAIタスクを処理し始めました。2022年には、Nvidiaの(NASDAQ: NVDA) H100 GPUをデータセンターに設置するために約1億ドルを費やし、これらのGPUを担保として使用して追加のデータセンターを建設するための資金を確保しました。その後、Nvidia、Cisco、および他のテクノロジー大手からの投資を引き付けました。現在、CoreWeaveは米国とヨーロッパに33のデータセンターを運営しており、2022年末の3つのセンターから増加しました。主な顧客にはMicrosoft (NASDAQ: MSFT)やOpenAIが含まれています。
DigitalOceanのクラウドインフラストラクチャプラットフォームは、リモートストレージとコンピューティングパワーを提供し、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureに似ています。しかし、これらの主要なクラウドプラットフォームは主に大企業のクライアントにサービスを提供しているのに対し、DigitalOceanはクラウドサーバーをより薄く、より手頃なスライスに分割して小規模ビジネス向けに提供しています。2023年には、Paperspaceの買収を通じてクラウドベースのGPUをプラットフォームに追加しました。DigitalOceanはCoreWeaveよりもはるかにゆっくりと拡大しており、現在9つの地理的地域にわたって15のデータセンターを運営しています。2022年末の14のセンターから増加しました。
どの会社がより早く成長していますか？
2022年から2024年にかけて、CoreWeaveの年間収益は驚異的な年平均成長率(CAGR)990%で、1600万ドルから19億ドルに成長しました。DigitalOceanの収益は、より控えめ(ですが、それでも尊敬に値する)年平均成長率16%で、2022年の5億7600万ドルから2024年の7億8100万ドルに増加しました。
物語は続くCoreWeaveは、DigitalOceanよりも3つの理由で遥かに速く成長しました。第一に、ストレージやコンピューティングサービスの幅広い範囲ではなく、要求の厳しいAIタスクのためのクラウドベースのGPUの提供にのみ焦点を当てました。DigitalOceanのPaperspaceの買収は、AI市場での足場を固めましたが、非AIクラウドサービスはそれほど急速には成長していません。
次に、CoreWeaveは、MicrosoftやOpenAIなどの大口顧客を獲得し、彼らはクラウドベースのGPUサービスへの支出を迅速に増やす余裕がありました。DigitalOceanは、より小規模な開発者や中小企業にサービスを提供しており、彼らはアプリやサンドボックスを展開するために少ない費用を支払っていました。
第三に、CoreWeaveは多くの負債を抱え、より多くのGPUを購入し、データセンターを増設するために大きな損失を積み重ねています。DigitalOceanは短期的な拡大よりも利益成長を優先しており、過去2年間にわたって純利益は黒字を維持しています。
どの株がより上昇の可能性が高いですか？
2024年から2027年にかけて、アナリストはCoreWeaveの収益が106%のCAGRで成長し、最終年には167億ドルに達すると予測しています。DigitalOceanの収益は、CAGR14%で12億ドルに増加し、純利益はCAGR29%で1億7900万ドルに達すると予想されています。
CoreWeaveの予測成長軌道は素晴らしく見えますが、その拡大は多くの負債と二次的なオファリングによって推進される可能性が高いです。しかし、時価総額が635億ドルであることを考えると、今年の売上の13倍の成長潜在能力に対して、それほど高くは感じられません。
デジタルオーシャンは、27億ドルの時価総額を持ち、今年の売上の3倍でかなり安く見えるかもしれません。しかし、その割引で取引されているのは、成長率がはるかに遅いためです。保守的なAI戦略も、コアウィーブの全力拡張ほどの注目を集めていません。
したがって、今のところCoreWeaveは、DigitalOceanよりもクラウドおよびAI市場での方が良い選択肢のように見えます。そのビジネス戦略はリスクが高く攻撃的ですが、DigitalOceanの控えめなアプローチよりも、投資家にとっては長期的にはるかに大きなリターンを生む可能性があります。
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