Dari Web2 ke Web3: Bagaimana VC Teratas Membangun "Jari Emas" Investasi Enkripsi
Andreessen Horowitz (disingkat a16z) telah berhasil menyusul dalam jajaran perusahaan modal ventura terkemuka di Silicon Valley sejak didirikan pada tahun 2009, berkat investasi sukses di raksasa internet seperti Facebook dan Twitter. Saat ini, a16z mengelola lebih dari 35 miliar dolar aset, dengan bidang investasi yang luas, mencakup kecerdasan buatan, biomedis, konsumsi, enkripsi, dan banyak industri lainnya.
Artikel ini akan fokus pada dana khusus a16z di bidang enkripsi — a16z crypto.
Satu, Masuk ke Bidang Enkripsi
a16z sudah terlibat dalam investasi enkripsi sejak tahun 2013, ketika banyak modal ventura tradisional masih skeptis terhadap bidang ini. a16z menjadi yang pertama terlibat dalam memimpin putaran pendanaan B sebesar 25 juta dolar untuk sebuah platform pertukaran mata uang kripto, dan kemudian menambah investasi beberapa kali. Taruhan ini tidak hanya memberikan imbalan yang besar bagi a16z, tetapi juga menjadikannya sebagai pelopor di bidang investasi enkripsi.
Untuk mengembangkan investasi enkripsi dengan lebih baik, a16z mendirikan dana risiko khusus a16z crypto pada tahun 2018. Dana ini telah menyelesaikan 5 putaran penggalangan dana dan mengelola dana lebih dari 7,6 miliar dolar AS:
Dana pertama pada tahun 2018 memiliki ukuran sekitar 300 juta dolar AS
Pada bulan April 2020, ukuran dana kedua sekitar 5,15 juta dolar AS
Dana ketiga pada bulan Juni 2021 berukuran sekitar 2,2 miliar dolar AS, memecahkan rekor penggalangan dana untuk dana enkripsi pada saat itu.
Meluncurkan dana keempat pada Mei 2022 (sekitar 4,5 miliar USD) dan dana permainan Web3 (600 juta USD)
Diketahui, a16z sedang merencanakan untuk mengumpulkan sekitar 3,4 miliar dolar AS untuk dana inti awal dan dana benih berikutnya, dengan fokus berinvestasi di bidang baru seperti enkripsi dan bioteknologi.
Dua, Gambaran Tim
a16z menerapkan sistem kemitraan untuk semua anggota, tanpa perbedaan tingkat. Setiap dana spesialis akan merekrut profesional di bidang terkait sebagai mitra investasi.
Chris Dixon adalah pendiri a16z crypto. Meskipun bergabung dengan a16z pada tahun 2012, ia memimpin beberapa investasi penting perusahaan di bidang enkripsi. Pada tahun 2022, Chris Dixon bahkan menduduki puncak daftar "Investor Risiko Terbaik di Dunia" di majalah Forbes.
Sebelum bergabung dengan a16z, Chris Dixon sudah merupakan seorang pengusaha dan investor berpengalaman. Ia pernah mendirikan perusahaan keamanan internet SiteAdvisor dan perusahaan rekomendasi teknologi Hunch, serta mendirikan dana ventura Founder Collective dan melakukan beberapa investasi malaikat pribadi.
Seiring berkembangnya industri enkripsi, Chris Dixon telah menjadi sosok kunci di a16z, posisinya setara dengan pendiri perusahaan Marc Andreessen dan Ben Horowitz.
Menurut informasi publik, a16z saat ini memiliki 546 karyawan, di mana 99 orang (18%) fokus pada bidang enkripsi, mencerminkan perhatian tinggi perusahaan terhadap bidang ini. Dari 99 orang tersebut, hanya 15 orang yang khusus bertanggung jawab untuk investasi, sementara sekitar 80% dari karyawan lainnya bertanggung jawab untuk pemasaran, rekrutmen, hukum, teknologi, dan layanan pasca-investasi lainnya, mencerminkan gaya a16z yang selalu menghargai layanan pasca-investasi.
Tiga, Karakteristik Investasi
a16z crypto mewarisi filosofi dan gaya investasi dari perusahaan induknya, berikut adalah ciri-ciri utama investasinya:
Pertahankan investasi "24 jam": Terlepas dari bagaimana pasar berfluktuasi, tetaplah berinvestasi secara berkelanjutan. Dua dana pertama a16z crypto diluncurkan selama pasar bearish enkripsi 2018-2020, mengelola lebih dari 800 juta dolar. Bahkan dalam musim dingin enkripsi saat ini, a16z telah melakukan lebih dari 30 investasi dalam setahun terakhir, dengan 11 di antaranya sebagai pemimpin investasi.
Proporsi lead dan follow-on investasi yang tinggi: Menurut data, a16z crypto telah menjadi pemimpin dalam 109 putaran investasi, menduduki peringkat teratas sebagai lembaga pemimpin kumulatif. Untuk proyek yang dianggap menjanjikan, a16z crypto sering melakukan beberapa putaran follow-on, menunjukkan komitmen investasi yang kuat.
Dermawan, dengan jangkauan investasi yang luas: Sejak didirikan, a16z crypto telah berinvestasi di ratusan proyek enkripsi, hampir mencakup semua sektor di industri enkripsi. a16z dikenal karena kemurahannya, pernah memimpin putaran pendanaan senilai 100 juta dolar pada tahun 2011 dalam pertarungan pendanaan Github dan memenangkan proyek dengan berbagai manfaat pasca-investasi.
Mahir dalam promosi dan pengemasan media: a16z menciptakan model operasi baru yang berbeda dari modal ventura tradisional, di mana ciri paling mencolok adalah melakukan promosi dan pemasaran melalui saluran media yang dibangun sendiri. Situs web a16z lebih mirip dengan platform media, dengan halaman utama yang penuh dengan berbagai laporan dan artikel. Pendiri perusahaan meminta setiap mitra investasi untuk membangun media sendiri, berbagi filosofi investasi, dan mempromosikan aliran informasi industri serta pendidikan kognitif.
Chris Dixon sebagai "Dai yang paling kuat untuk Web3", telah beberapa kali bersuara untuk industri enkripsi di depan umum, dan juga berencana untuk menerbitkan sebuah buku tentang Web3 berjudul "Read Write Own" pada Januari 2024.
Selain itu, a16z mengadaptasi model operasi dari agen teratas Hollywood, CAA, untuk memberikan dukungan pemasaran, hukum, lobi, dan lainnya kepada perusahaan yang diinvestasikan, sehingga disebut sebagai "perusahaan media yang menghasilkan profit melalui investasi."
Empat, Peta Investasi Proyek Potensial
Pandangan investasi a16z crypto sangat dihargai. Berikut adalah beberapa proyek potensial yang dipilih dari portofolionya, setelah mengeluarkan proyek yang sudah mengeluarkan koin, yang memiliki pendanaan kurang dari 10 juta dolar, dan yang terutama melayani industri tradisional:
Yuga Labs - bidang NFT
Compound - Protokol Pinjaman DeFi
Mysten Labs - Infrastruktur blockchain
Sui - Infrastruktur Blockchain
Sky Mavis - permainan blockchain
Paradigm - perusahaan investasi enkripsi
Optimism - Solusi skalabilitas Ethereum
Helium - Jaringan Nirkabel Terdesentralisasi
Phantom - enkripsi dompet
Worldcoin - proyek enkripsi
Lima, Kesimpulan
Ide investasi a16z dapat ditelusuri kembali ke artikel Marc Andreessen yang diterbitkan pada tahun 2011 berjudul "Why Software Is Eating the World", yang menetapkan nada perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan internet selama beberapa tahun ke depan.
Pada tahun 2014, menghadapi keraguan industri terhadap enkripsi investasi, Marc Andreessen kembali menerbitkan artikel berjudul "Why Bitcoin Matters" di The New York Times, membandingkan Bitcoin dengan teknologi inovasi yang sama pentingnya seperti komputer pribadi tahun 1975 dan internet tahun 1993. Artikel ini sebenarnya menetapkan keyakinan jangka panjang a16z untuk berinvestasi di industri enkripsi, dan juga mendorong banyak modal ventura tradisional untuk meninjau kembali bidang ini.
Dari "jari emas perangkat lunak" menjadi "jari emas enkripsi", perubahan a16z mengikuti arus zaman. Seperti yang dijelaskan di situs web a16z crypto tentang tiga era internet: era pertama (1990-2005) a16z belum berdiri, era kedua (2005-2020) mengukir prestasi a16z. Dan di era ketiga saat ini, a16z sedang berusaha untuk melanjutkan kejayaannya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
screenshot_gains
· 08-02 17:53
a16z ya mau berinvestasi ya berinvestasi saja
Lihat AsliBalas0
MEVictim
· 08-02 17:52
dunia kripto suckers satu 认亏就跑！
Lihat AsliBalas0
ForkLibertarian
· 08-02 17:52
Bank investasi tradisional hanya bermain orang untuk suckers dengan cara yang sama.
Lihat AsliBalas0
ChainDoctor
· 08-02 17:37
Uang di dunia kripto masih merupakan uang keringat para suckers.
bagaimana a16z menciptakan "jari emas" investasi enkripsi raksasa VC di era Web3
Dari Web2 ke Web3: Bagaimana VC Teratas Membangun "Jari Emas" Investasi Enkripsi
Andreessen Horowitz (disingkat a16z) telah berhasil menyusul dalam jajaran perusahaan modal ventura terkemuka di Silicon Valley sejak didirikan pada tahun 2009, berkat investasi sukses di raksasa internet seperti Facebook dan Twitter. Saat ini, a16z mengelola lebih dari 35 miliar dolar aset, dengan bidang investasi yang luas, mencakup kecerdasan buatan, biomedis, konsumsi, enkripsi, dan banyak industri lainnya.
Artikel ini akan fokus pada dana khusus a16z di bidang enkripsi — a16z crypto.
Satu, Masuk ke Bidang Enkripsi
a16z sudah terlibat dalam investasi enkripsi sejak tahun 2013, ketika banyak modal ventura tradisional masih skeptis terhadap bidang ini. a16z menjadi yang pertama terlibat dalam memimpin putaran pendanaan B sebesar 25 juta dolar untuk sebuah platform pertukaran mata uang kripto, dan kemudian menambah investasi beberapa kali. Taruhan ini tidak hanya memberikan imbalan yang besar bagi a16z, tetapi juga menjadikannya sebagai pelopor di bidang investasi enkripsi.
Untuk mengembangkan investasi enkripsi dengan lebih baik, a16z mendirikan dana risiko khusus a16z crypto pada tahun 2018. Dana ini telah menyelesaikan 5 putaran penggalangan dana dan mengelola dana lebih dari 7,6 miliar dolar AS:
Diketahui, a16z sedang merencanakan untuk mengumpulkan sekitar 3,4 miliar dolar AS untuk dana inti awal dan dana benih berikutnya, dengan fokus berinvestasi di bidang baru seperti enkripsi dan bioteknologi.
Dua, Gambaran Tim
a16z menerapkan sistem kemitraan untuk semua anggota, tanpa perbedaan tingkat. Setiap dana spesialis akan merekrut profesional di bidang terkait sebagai mitra investasi.
Chris Dixon adalah pendiri a16z crypto. Meskipun bergabung dengan a16z pada tahun 2012, ia memimpin beberapa investasi penting perusahaan di bidang enkripsi. Pada tahun 2022, Chris Dixon bahkan menduduki puncak daftar "Investor Risiko Terbaik di Dunia" di majalah Forbes.
Sebelum bergabung dengan a16z, Chris Dixon sudah merupakan seorang pengusaha dan investor berpengalaman. Ia pernah mendirikan perusahaan keamanan internet SiteAdvisor dan perusahaan rekomendasi teknologi Hunch, serta mendirikan dana ventura Founder Collective dan melakukan beberapa investasi malaikat pribadi.
Seiring berkembangnya industri enkripsi, Chris Dixon telah menjadi sosok kunci di a16z, posisinya setara dengan pendiri perusahaan Marc Andreessen dan Ben Horowitz.
Menurut informasi publik, a16z saat ini memiliki 546 karyawan, di mana 99 orang (18%) fokus pada bidang enkripsi, mencerminkan perhatian tinggi perusahaan terhadap bidang ini. Dari 99 orang tersebut, hanya 15 orang yang khusus bertanggung jawab untuk investasi, sementara sekitar 80% dari karyawan lainnya bertanggung jawab untuk pemasaran, rekrutmen, hukum, teknologi, dan layanan pasca-investasi lainnya, mencerminkan gaya a16z yang selalu menghargai layanan pasca-investasi.
Tiga, Karakteristik Investasi
a16z crypto mewarisi filosofi dan gaya investasi dari perusahaan induknya, berikut adalah ciri-ciri utama investasinya:
Pertahankan investasi "24 jam": Terlepas dari bagaimana pasar berfluktuasi, tetaplah berinvestasi secara berkelanjutan. Dua dana pertama a16z crypto diluncurkan selama pasar bearish enkripsi 2018-2020, mengelola lebih dari 800 juta dolar. Bahkan dalam musim dingin enkripsi saat ini, a16z telah melakukan lebih dari 30 investasi dalam setahun terakhir, dengan 11 di antaranya sebagai pemimpin investasi.
Proporsi lead dan follow-on investasi yang tinggi: Menurut data, a16z crypto telah menjadi pemimpin dalam 109 putaran investasi, menduduki peringkat teratas sebagai lembaga pemimpin kumulatif. Untuk proyek yang dianggap menjanjikan, a16z crypto sering melakukan beberapa putaran follow-on, menunjukkan komitmen investasi yang kuat.
Dermawan, dengan jangkauan investasi yang luas: Sejak didirikan, a16z crypto telah berinvestasi di ratusan proyek enkripsi, hampir mencakup semua sektor di industri enkripsi. a16z dikenal karena kemurahannya, pernah memimpin putaran pendanaan senilai 100 juta dolar pada tahun 2011 dalam pertarungan pendanaan Github dan memenangkan proyek dengan berbagai manfaat pasca-investasi.
Mahir dalam promosi dan pengemasan media: a16z menciptakan model operasi baru yang berbeda dari modal ventura tradisional, di mana ciri paling mencolok adalah melakukan promosi dan pemasaran melalui saluran media yang dibangun sendiri. Situs web a16z lebih mirip dengan platform media, dengan halaman utama yang penuh dengan berbagai laporan dan artikel. Pendiri perusahaan meminta setiap mitra investasi untuk membangun media sendiri, berbagi filosofi investasi, dan mempromosikan aliran informasi industri serta pendidikan kognitif.
Chris Dixon sebagai "Dai yang paling kuat untuk Web3", telah beberapa kali bersuara untuk industri enkripsi di depan umum, dan juga berencana untuk menerbitkan sebuah buku tentang Web3 berjudul "Read Write Own" pada Januari 2024.
Selain itu, a16z mengadaptasi model operasi dari agen teratas Hollywood, CAA, untuk memberikan dukungan pemasaran, hukum, lobi, dan lainnya kepada perusahaan yang diinvestasikan, sehingga disebut sebagai "perusahaan media yang menghasilkan profit melalui investasi."
Empat, Peta Investasi Proyek Potensial
Pandangan investasi a16z crypto sangat dihargai. Berikut adalah beberapa proyek potensial yang dipilih dari portofolionya, setelah mengeluarkan proyek yang sudah mengeluarkan koin, yang memiliki pendanaan kurang dari 10 juta dolar, dan yang terutama melayani industri tradisional:
Lima, Kesimpulan
Ide investasi a16z dapat ditelusuri kembali ke artikel Marc Andreessen yang diterbitkan pada tahun 2011 berjudul "Why Software Is Eating the World", yang menetapkan nada perusahaan untuk berinvestasi di perusahaan internet selama beberapa tahun ke depan.
Pada tahun 2014, menghadapi keraguan industri terhadap enkripsi investasi, Marc Andreessen kembali menerbitkan artikel berjudul "Why Bitcoin Matters" di The New York Times, membandingkan Bitcoin dengan teknologi inovasi yang sama pentingnya seperti komputer pribadi tahun 1975 dan internet tahun 1993. Artikel ini sebenarnya menetapkan keyakinan jangka panjang a16z untuk berinvestasi di industri enkripsi, dan juga mendorong banyak modal ventura tradisional untuk meninjau kembali bidang ini.
Dari "jari emas perangkat lunak" menjadi "jari emas enkripsi", perubahan a16z mengikuti arus zaman. Seperti yang dijelaskan di situs web a16z crypto tentang tiga era internet: era pertama (1990-2005) a16z belum berdiri, era kedua (2005-2020) mengukir prestasi a16z. Dan di era ketiga saat ini, a16z sedang berusaha untuk melanjutkan kejayaannya.