Menjelajahi Perpustakaan Data Keuangan Desentralisasi: Analisis Fungsionalitas Menyeluruh DefiLlama

DeFiLlama telah berkembang menjadi platform agregasi data DeFi yang kuat. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang berbagai fitur DeFiLlama, membantu pembaca memanfaatkan alat ini untuk menggali wawasan data di bidang Keuangan Desentralisasi.

Keuangan Desentralisasi总览

DeFiLlama menyediakan pandangan keseluruhan tentang ekosistem Keuangan Desentralisasi:

• Menampilkan total nilai yang terkunci dari seluruh ekosistem Keuangan Desentralisasi (TVL)
• Peringkat protokol berdasarkan TVL
• Dapat menyaring peringkat berdasarkan blockchain publik

Perlu dicatat bahwa Lido telah meloncat ke posisi teratas karena penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL-nya berasal dari ETH.

Data Blockchain Publik

Data rinci dari setiap blockchain:

• Peringkat berdasarkan TVL/Jumlah Protokol/Perubahan/Jumlah Stablecoin
• Dapat diklasifikasikan berdasarkan EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, rantai paralel, dll.

Memperhatikan perubahan TVL 7 hari/1 bulan dapat menemukan proyek baru yang diluncurkan. Jumlah stablecoin mencerminkan tingkat perkembangan infrastruktur DeFi pada blockchain publik.

Proyek Belum Mengeluarkan Koin

• Protokol DeFi yang belum dikeluarkan berdasarkan urutan waktu pendanaan

Data diperbarui lebih lambat, tetapi masih ada nilai penemuan Alpha tertentu. Disarankan untuk mempertimbangkan secara komprehensif dengan waktu peluncuran proyek.

Perbendaharaan Protokol

• Diurutkan berdasarkan total jumlah kas negara
• Menampilkan proporsi berbagai token dalam kas negara

Ketersediaan dana dalam protokol tidak sama dengan perkembangan yang cepat. Memiliki banyak token sendiri mungkin berarti sirkulasi pasar yang sedikit atau DAO menjadi penjual terbesar. Token non-stablecoin membawa risiko bagi kas negara.

Oracle

• Urutkan berdasarkan total nilai jaminan (TVS)
• Situasi protokol layanan oracle

Chainlink adalah pemimpin industri yang tak terbantahkan. Namun, data tidak sama dengan jumlah layanan yang sebenarnya, ada beberapa ambiguitas.

Protokol yang Paling Banyak Disalin

• Lihat protokol DeFi yang paling banyak di-fork

Yang banyak disalin pada dasarnya adalah pemimpin industri. Pengembang dapat menemukan peluang percobaan baru dari situ.

Pemimpin di Setiap Segmen DeFi Jaringan Umum

• Melihat proyek-proyek teratas di berbagai sub-bidang Keuangan Desentralisasi dari berbagai blockchain
• Meliputi: staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, agregasi hasil, jembatan lintas rantai, dll.

Raksasa ekosistem blockchain publik sedang melakukan multichain, dan raksasa ekosistem kecil juga mencari pasar yang lebih besar melalui multichain. Layanan yang hilang dalam ekosistem blockchain publik bisa menjadi peluang baru.

Perbandingan Protokol

• Mendukung pemilihan beberapa protokol untuk perbandingan TVL di garis waktu

Perbandingan proyek di jalur yang sama mungkin memiliki nilai. Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan indikator seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lainnya.

Penggunaan Token

• Memeriksa penggunaan token dalam Keuangan Desentralisasi

Data berasal dari on-chain tetapi tidak cukup komprehensif, hanya terbatas pada proyek yang terdaftar di DeFiLlama. Data menarik seperti 34,9 miliar USDT yang digunakan di JustLend.

Keuangan Desentralisasi

• Jumlah proyek DeFi per kategori, data TVL, dll.

DeFiLlama membagi DeFi menjadi 31 kategori. Di antara kategori yang memiliki jumlah proyek yang lebih sedikit seperti privasi, oracle, pertanian dengan leverage, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotis, dan pinjaman aset nyata, mungkin terdapat peluang.

Proyek Baru yang Didaftarkan

• Proyek yang baru-baru ini terdaftar di DeFiLlama

Perhatian, "baru-baru ini" merujuk pada waktu pencatatan dan bukan waktu peluncuran di mainnet, ada keterlambatan.

Bahasa Pemrograman

• Proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi
• Perbandingan bahasa berdasarkan TVL
• Rasio protokol open source/non-open source ekosistem Solana

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang data pengembang, Anda dapat mengunjungi situs data Electric Capital.

Data Pendapatan

kolam likuiditas

• Kolam likuiditas berdasarkan peringkat TVL
• Mencakup 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai

Selain aset utama, GLP dan GMX dari ekosistem GMX menduduki peringkat teratas.

Strategi Delta Netral

• Pilih token jaminan, secara otomatis pilih strategi
• Menghitung total pengembalian dari setiap komponen strategi

Saat ini, jumlah kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

strategi long short

• Token yang diberikan, tampilkan semua kolam likuiditas yang didukung dan strategi long-short delta netral di pasar kontrak berjangka CEX
• Pertimbangkan biaya dana CEX dan hitung pengembalian tahunan dari Keuangan Desentralisasi

CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.

Pinjaman Leveraged

• Temukan data seperti APY siklik, APY pasokan, LTV, dan lainnya untuk proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Menutupi 23 rantai 291 protokol dengan 158 kolam

Dibandingkan dengan rantai lainnya, jumlah proyek di BNB Chain lebih banyak dan APY sirkulasi lebih tinggi.

Pinjaman

• Berdasarkan peringkat proyek pinjaman, LTV, penawaran dan permintaan, dll.
• Menyediakan 777 kolam likuiditas dari 291 protokol di 23 blockchain

Ikhtisar Pendapatan

• Mencari median APY dan distribusi untuk satu jenis koin
• Melihat APY dari suatu koin di berbagai kolam proyek
• Perbandingan visualisasi data APY

Panel visualisasi cocok untuk membuat laporan analisis data staking.

kolam stablecoin

• Menutupi 422 kolam dari 275 protokol di 59 rantai
• Menampilkan TVL, Base APY, Reward APY, dan rata-rata APY 30 hari dari masing-masing kolam stablecoin

APY tinggi sebagian besar disubsidi oleh imbalan token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin L2 juga layak untuk diperhatikan.

Kolam Halal

• Melacak 5273 kolam dari 36 protokol di 59 rantai
• Termasuk DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, LP lintas rantai, dll.
• "Halal" dapat dipahami sebagai kolam yang sederhana dan aman

Seperti TVL kolam DAI-USDC Arrakis Finance sebesar 280 juta dolar AS, belum ada penerbitan koin, hanya ada imbal hasil Base.

Penggabungan Transaksi

• Menggabungkan beberapa agregator untuk menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan berbagai biaya
• Dapat menyesuaikan slippage

Beberapa agregator menawarkan diskon, Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu sebelum mencari diskon di agregator yang sesuai.

Pengumpul Pinjaman

• Masukkan token jaminan dan pinjaman, lihat semua protokol pinjaman
• Hitung biaya setiap pinjaman, pertimbangkan insentif, APR pinjam dan simpan, dll
• Daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV

Transparansi Bursa Terpusat

• Data aliran masuk dan keluar aset bursa terpusat, aset bersih, dll.

Saat ini, OKX memiliki aliran neto bulanan sebesar 240 juta dolar AS, sementara Binance mengalami aliran keluar neto bulanan sebesar 2,07 miliar dolar AS. Aliran keluar neto dari 5 teratas tidak sepenuhnya mengalir ke 10 teratas bursa yang mengalami aliran masuk, mungkin ada lebih dari 1,5 miliar aset yang dipindahkan ke blockchain. Perlu dicatat bursa yang mengalami aliran masuk neto di pasar bearish.

Data Likuidasi

• Total penyelesaian dari berbagai rantai dan protokol
• Total likuidasi dalam kondisi penurunan 20%
• Situasi likuidasi 100 posisi terbesar

10 harga penyelesaian tertinggi ETH/USD adalah 1088 dolar, peringkat 12/15 sekitar 1290 dolar, peringkat 18 adalah 1547 dolar yang cukup spesial.

Data Volume Transaksi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Menyusun statistik berdasarkan rantai untuk volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, dan total kumulatif
• Peringkat volume perdagangan opsi dan data terkait ( memiliki kekurangan )

Saat ini, volume perdagangan opsi Lyra menyumbang lebih dari 56% dari data statistik, berada pada posisi terdepan yang absolut.

Pendapatan dan Biaya

• Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya

Kategori 50 proyek teratas termasuk: Blockchain/Rollup( penjualan ruang blok), DEX( biaya), staking likuid( hadiah), opsi/kontrak berjangka/pinjaman, pasar NFT/pinjaman, CDP, aset sintetis, oracle, dll.

Fenomena menarik: Proyek dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar, mungkin hanya memiliki pendapatan beberapa juta, dan sebagian besar keuntungan tidak berhasil mencapai tangan pemegang token.

![Fungsi Data DeFilama Secara Menyeluruh: Menjelajahi Keuangan Desentralisasi, Menemukan Alpha, Mulai dari Sini](