Tinjauan Menyeluruh Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama berkat peluncuran ETF Bitcoin spot dan lingkungan politik yang ramah terhadap enkripsi. Kapitalisasi pasar mata uang kripto yang likuid mencapai 3,4 triliun USD pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar Bitcoin mendekati 2 triliun USD, menyumbang 62% dari total kenaikan. Gelombang Memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama yang aktif di jaringan Solana.
Meskipun pasar mulai pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Peluang investasi ventura yang ditawarkan oleh tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI terbatas. Daya tarik bidang yang dulunya populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT menurun. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional. Tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, integrasi DeFi-TradFi, dan bidang silang AI kripto meskipun menjanjikan tetapi masih berada di tahap awal. Faktor ekonomi makro juga membatasi alokasi investasi berisiko tinggi.
Menurut data statistik, pada kuartal keempat tahun 2024, perusahaan rintisan enkripsi dan blockchain memperoleh pendanaan ventura sebesar 3,5 miliar dolar AS, meningkat 46% dibandingkan kuartal sebelumnya. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar AS, dengan 2.153 transaksi. Beberapa analisis memperkirakan bahwa total investasi tahunan pasar enkripsi pada tahun 2025 akan melebihi 18 miliar dolar AS.
Harga Bitcoin telah menunjukkan korelasi yang kuat dengan investasi awal enkripsi sejak tahun 2023, tetapi ini telah melemah. Beberapa kemungkinan penyebabnya termasuk kehati-hatian para investor institusi, perubahan narasi pasar, dan kondisi pasar modal ventura secara keseluruhan yang lesu.
Di setiap segmen, infrastruktur mendominasi investasi ventura kripto 2024, menarik investasi sebesar 5,5 miliar dolar AS, meningkat 57% dibandingkan tahun lalu. Fokus termasuk solusi skalabilitas L2, teknologi modular, dan staking likuid. Pendanaan NFT dan game mencapai 2,5 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendanaan Web3 mencapai 3,3 miliar dolar AS, DePIN menjadi bidang vertikal baru yang tumbuh cepat. Pemulihan DeFi terlihat jelas, dengan jumlah pendanaan meningkat 85% dibandingkan tahun lalu, DeFi Bitcoin menjadi pendorong utama.
Dari segi tahap pendanaan, proporsi transaksi awal adalah 60%, sementara pendanaan tahap akhir adalah 40%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Dalam hal investor aktif, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures dan lainnya berada di posisi terdepan. Di antara investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif.
Penggalangan dana keseluruhan untuk dana ventura pada tahun 2024 turun ke level terendah dalam enam tahun, dengan dana ventura enkripsi juga menghadapi tekanan. 79 dana baru mengumpulkan total 5,1 miliar dolar AS, mencetak rekor terendah sejak 2020. Tren yang jelas terlihat pada dana menengah antara 1 miliar hingga 5 miliar dolar AS. Dana besar yang patut dicatat termasuk Fund III dari Paradigm.
Proyek investasi yang patut diperhatikan tahun ini termasuk Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, dan lainnya. Proyek-proyek ini mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur blockchain, jaringan sosial, DeFi, manajemen IP, dan integrasi AI.
Melihat ke depan, integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan menjadi tren dominan. Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati dalam investasi ventura kripto, industri sedang menuju kematangan, meletakkan dasar untuk pertumbuhan di masa depan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
6
Bagikan
Komentar
0/400
HackerWhoCares
· 2jam yang lalu
Bull dan bear beralih begitu cepat?
Lihat AsliBalas0
CoconutWaterBoy
· 3jam yang lalu
Sudah keluar bermain? Itu harus go long!
Lihat AsliBalas0
StableNomad
· 3jam yang lalu
ah sama seperti 2017... smart money tahu kapan harus bergerak
Lihat AsliBalas0
BridgeNomad
· 3jam yang lalu
sama seperti suasana 2017... tetapi statistik TVL itu membuat saya sangat gugup setelah PTSD wormhole
Lihat AsliBalas0
GasWhisperer
· 3jam yang lalu
gas waves memberi tahu saya lebih banyak daripada grafik sejujurnya
2024 pasar ventura enkripsi kembali hangat, investasi di bidang infrastruktur melebihi 5,5 miliar dolar
Tinjauan Menyeluruh Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024: Pembiayaan Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama berkat peluncuran ETF Bitcoin spot dan lingkungan politik yang ramah terhadap enkripsi. Kapitalisasi pasar mata uang kripto yang likuid mencapai 3,4 triliun USD pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar Bitcoin mendekati 2 triliun USD, menyumbang 62% dari total kenaikan. Gelombang Memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama yang aktif di jaringan Solana.
Meskipun pasar mulai pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Peluang investasi ventura yang ditawarkan oleh tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI terbatas. Daya tarik bidang yang dulunya populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT menurun. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional. Tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, integrasi DeFi-TradFi, dan bidang silang AI kripto meskipun menjanjikan tetapi masih berada di tahap awal. Faktor ekonomi makro juga membatasi alokasi investasi berisiko tinggi.
Menurut data statistik, pada kuartal keempat tahun 2024, perusahaan rintisan enkripsi dan blockchain memperoleh pendanaan ventura sebesar 3,5 miliar dolar AS, meningkat 46% dibandingkan kuartal sebelumnya. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar AS, dengan 2.153 transaksi. Beberapa analisis memperkirakan bahwa total investasi tahunan pasar enkripsi pada tahun 2025 akan melebihi 18 miliar dolar AS.
Harga Bitcoin telah menunjukkan korelasi yang kuat dengan investasi awal enkripsi sejak tahun 2023, tetapi ini telah melemah. Beberapa kemungkinan penyebabnya termasuk kehati-hatian para investor institusi, perubahan narasi pasar, dan kondisi pasar modal ventura secara keseluruhan yang lesu.
Di setiap segmen, infrastruktur mendominasi investasi ventura kripto 2024, menarik investasi sebesar 5,5 miliar dolar AS, meningkat 57% dibandingkan tahun lalu. Fokus termasuk solusi skalabilitas L2, teknologi modular, dan staking likuid. Pendanaan NFT dan game mencapai 2,5 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendanaan Web3 mencapai 3,3 miliar dolar AS, DePIN menjadi bidang vertikal baru yang tumbuh cepat. Pemulihan DeFi terlihat jelas, dengan jumlah pendanaan meningkat 85% dibandingkan tahun lalu, DeFi Bitcoin menjadi pendorong utama.
Dari segi tahap pendanaan, proporsi transaksi awal adalah 60%, sementara pendanaan tahap akhir adalah 40%, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.
Dalam hal investor aktif, Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures dan lainnya berada di posisi terdepan. Di antara investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif.
Penggalangan dana keseluruhan untuk dana ventura pada tahun 2024 turun ke level terendah dalam enam tahun, dengan dana ventura enkripsi juga menghadapi tekanan. 79 dana baru mengumpulkan total 5,1 miliar dolar AS, mencetak rekor terendah sejak 2020. Tren yang jelas terlihat pada dana menengah antara 1 miliar hingga 5 miliar dolar AS. Dana besar yang patut dicatat termasuk Fund III dari Paradigm.
Proyek investasi yang patut diperhatikan tahun ini termasuk Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, dan lainnya. Proyek-proyek ini mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur blockchain, jaringan sosial, DeFi, manajemen IP, dan integrasi AI.
Melihat ke depan, integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan menjadi tren dominan. Secara keseluruhan, tahun 2024 menunjukkan sikap optimis yang hati-hati dalam investasi ventura kripto, industri sedang menuju kematangan, meletakkan dasar untuk pertumbuhan di masa depan.