DeFAI: Apakah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?

Satu, Gambaran Umum DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah kombinasi antara AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari daya komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknologi hingga infrastruktur, DeFAI sedang menjadi tren terobosan yang baru. Saat ini, DeFAI dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasional DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan berbagai aspek, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Secara umum, model DeFAI mengikuti alur kerja berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi yang kompleks.

3. Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, gunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam membuat keputusan.

4. Penempatan dan Pengoperasian: Model dapat ditempatkan di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, sambil berinteraksi dengan protokol di blockchain.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen dompet: menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk mengelola kunci, sehingga mencapai transaksi yang aman.

1.3 DeFAI dan Niat

Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio secara mandiri, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep "niat". Dalam model perdagangan yang didorong oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI tampaknya menawarkan kemungkinan baru untuk mewujudkan niat.

Dua, Proyek terkait DeFAI

Saat ini telah muncul beberapa proyek DeFAI di pasar, termasuk:

1. Griffain: mendukung penerbitan AI Agent, menyediakan solusi pertukaran token, likuiditas, dan pertumbuhan ekosistem.

2. Hey Anon: Protokol Keuangan Desentralisasi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi dan menjalankan operasi kompleks melalui pemrosesan bahasa alami.

3. Orbit: Menurunkan ambang partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung berbagai blockchain dan protokol.

4. Neur: aplikasi full-stack open source yang dirancang untuk ekosistem Solana.

5. Modenetwork: platform inovasi AI x Keuangan Desentralisasi Layer2 Ethereum.

6. The Hive: dibangun di atas Solana, mengintegrasikan beberapa model AI untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.

7. Bankr: Asisten cryptocurrency yang didorong AI, menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.

8. HotKeySwap: menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.

9. Gekko AI: Agen AI yang berfokus pada memprediksi pasar, menawarkan strategi perdagangan otomatis.

10. ASYM: DEX agregator dan alat analisis yang didorong oleh AI, mengidentifikasi peluang pengembalian tinggi.

11. Wayfinder Foundation: Alat interaksi seluruh rantai, membantu Agen bernavigasi di lingkungan rantai.

12. Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum, mengubah perintah bahasa alami menjadi operasi di blockchain.

13. Cod3x: menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi DeFi otomatis.

14. Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.

15. HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung eksekusi transaksi perintah bahasa alami.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Arah keuangan AI Agent saat ini menghadapi dua pilihan: permainan (Game) dan Keuangan Desentralisasi.

3.1 Arah Permainan

M3 (Pembuat Metaverse ) mungkin adalah perwakilan yang paling berpotensi dalam arah permainan. Namun, bahkan di pasar Web2 yang kaya akan sumber daya, belum ada permainan AI yang benar-benar meledak. Siklus panjang pengembangan permainan juga merupakan tantangan.

3.2 Keuangan Desentralisasi arah

Dalam proyek DeFAI, GRIFFAIN dan ANON memiliki pangsa pasar terbesar. GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menawarkan fungsi pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pendirinya membawa perhatian pada proyek tersebut.

Empat, Kesimpulan

Kemunculan DeFAI sejalan dengan sifat keuangan dari blockchain. Baik dalam arah permainan maupun Keuangan Desentralisasi, keduanya menunjukkan potensi pasar. Arah permainan mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan dunia virtual yang berevolusi secara mandiri. Arah Keuangan Desentralisasi perlu beralih dari spekulasi emosional ke nilai nyata yang terarah. Perkembangan AI Agent tidak dapat hanya bergantung pada token Meme, tetapi memerlukan dukungan dari keuntungan DeFi yang nyata. Hasil akhir dari persaingan pasar sangat dinantikan.