Di pasar Aset Kripto, Strategy (yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy) sekali lagi menunjukkan keyakinan teguhnya terhadap Bitcoin (BTC). Perusahaan ini baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan IPO saham preferen Seri A dengan suku bunga mengambang senilai 2,521 juta USD, dan segera menggunakan dana yang diperoleh untuk memperluas cadangan Bitcoin mereka. Tindakan ini meningkatkan bunga terbuka Bitcoin mereka menjadi sekitar 628,791 BTC, dengan total biaya yang mendekati 46,8 miliar USD. Menurut data dompet Bitcoin, Strategy saat ini menguasai 62,3% dari total Bitcoin yang dimiliki perusahaan publik, mengukuhkan posisinya sebagai pemegang Bitcoin perusahaan terbesar di dunia.
STRC IPO: Menyuntikkan Dana Baru ke dalam Cadangan Bitcoin
Strategi STRC IPO membeli 21,021 BTC dengan harga rata-rata $117,256 per saham, hingga 29 Juli, bunga terbuka telah meningkat menjadi sekitar 628,791 BTC. Saat ini, total biaya dasar sekitar $73,227 per BTC.
Harga penerbitan STRC adalah 90 USD per saham, total 28.011.111 saham, dan diperkirakan akan mulai diperdagangkan di pasar Nasdaq Global Select sekitar 30 Juli. Setelah dikurangi biaya underwriting dan biaya, pendapatan bersih dari penerbitan ini sekitar 2,474 miliar USD, dan memberikan dana untuk akuisisi Bitcoin terbaru perusahaan.
Strategi memandang perdagangan STRC sebagai tonggak pembiayaan, ini adalah IPO berskala terbesar di Amerika Serikat hingga saat ini pada tahun 2025, dan juga merupakan penerbitan saham preferen permanen yang paling luas sejak 2009.
Perusahaan percaya bahwa setelah IPO, STRC akan menjadi sekuritas preferen permanen pertama yang terdaftar di bursa AS yang diterbitkan oleh perusahaan keuangan Bitcoin, dengan pembayaran dividen bulanan, dan akan menjadi yang pertama menerapkan kebijakan suku bunga dividen bulanan yang ditentukan oleh dewan.
Strategi Target menarik imbal hasil untuk investor yang berfokus pada keuntungan
Securities ini juga memperkenalkan instrumen jangka pendek yang berorientasi pada pendapatan dalam seri saham preferen dari Strategi, yang bertujuan untuk menarik investor yang fokus pada pendapatan. Penjamin emisi termasuk Morgan Stanley, Barclays Bank, Moelis & Company, TD Securities (bertindak sebagai co-lead bookrunner), serta The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, dan Maxim Group (bertindak sebagai co-managers).
Penawaran ini dilakukan melalui metode pendaftaran yang efektif, dan dokumen tambahan untuk prospektus akhir dapat diperoleh melalui Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Transaksi ini memajukan model neraca Strategy, yaitu mengumpulkan dana di pasar terbuka dan mengonversinya menjadi cadangan Bitcoin tambahan.
Strategi produk baru: terus memperluas cadangan Bitcoin
Stretch adalah saham keempat yang diluncurkan oleh Strategy tahun ini. Perusahaan mengumumkan peluncuran Strike (STRK) pada 9 Maret, menawarkan dividen tetap sebesar 8%, dan menetapkan rencana nilai pasar (ATM) sebesar 21 miliar dolar. Pada 17 Maret, Strategy mengumumkan penerbitan obligasi kedua Strife (STRF), dengan dividen tetap sebesar 10%. Perusahaan menetapkan rencana ATM sebesar 2,1 miliar dolar untuk penerbitan berkelanjutan.
Perusahaan terakhir sebelum penerbitan STRC adalah Stride (STRD), dengan harga penerbitan IPO sebesar 85 USD per saham, menerbitkan 11.764.700 saham. Selanjutnya, sebuah rencana ATM senilai 4,2 miliar USD melengkapi penerbitannya, dan menetapkan suku bunga tetap sebesar 10%.
Strategy melalui penerbitan saham preferen STRC, berhasil mengumpulkan hampir 2,5 miliar dolar AS, dan menggunakannya seluruhnya untuk menambah Holding Bitcoin, sekali lagi membuktikan komitmennya yang teguh terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan. Strategi ini tidak hanya mengokohkan Strategy sebagai pemegang Bitcoin perusahaan terbesar di dunia, tetapi juga menyediakan model pembiayaan bagi perusahaan publik lainnya untuk memasukkan Bitcoin ke dalam neraca.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Strategi membeli Bitcoin senilai hampir 2,5 miliar dolar, yang merupakan 62% dari total cadangan BTC perusahaan publik.
Di pasar Aset Kripto, Strategy (yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy) sekali lagi menunjukkan keyakinan teguhnya terhadap Bitcoin (BTC). Perusahaan ini baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan IPO saham preferen Seri A dengan suku bunga mengambang senilai 2,521 juta USD, dan segera menggunakan dana yang diperoleh untuk memperluas cadangan Bitcoin mereka. Tindakan ini meningkatkan bunga terbuka Bitcoin mereka menjadi sekitar 628,791 BTC, dengan total biaya yang mendekati 46,8 miliar USD. Menurut data dompet Bitcoin, Strategy saat ini menguasai 62,3% dari total Bitcoin yang dimiliki perusahaan publik, mengukuhkan posisinya sebagai pemegang Bitcoin perusahaan terbesar di dunia.
STRC IPO: Menyuntikkan Dana Baru ke dalam Cadangan Bitcoin
Strategi STRC IPO membeli 21,021 BTC dengan harga rata-rata $117,256 per saham, hingga 29 Juli, bunga terbuka telah meningkat menjadi sekitar 628,791 BTC. Saat ini, total biaya dasar sekitar $73,227 per BTC.
Harga penerbitan STRC adalah 90 USD per saham, total 28.011.111 saham, dan diperkirakan akan mulai diperdagangkan di pasar Nasdaq Global Select sekitar 30 Juli. Setelah dikurangi biaya underwriting dan biaya, pendapatan bersih dari penerbitan ini sekitar 2,474 miliar USD, dan memberikan dana untuk akuisisi Bitcoin terbaru perusahaan.
Strategi memandang perdagangan STRC sebagai tonggak pembiayaan, ini adalah IPO berskala terbesar di Amerika Serikat hingga saat ini pada tahun 2025, dan juga merupakan penerbitan saham preferen permanen yang paling luas sejak 2009.
Perusahaan percaya bahwa setelah IPO, STRC akan menjadi sekuritas preferen permanen pertama yang terdaftar di bursa AS yang diterbitkan oleh perusahaan keuangan Bitcoin, dengan pembayaran dividen bulanan, dan akan menjadi yang pertama menerapkan kebijakan suku bunga dividen bulanan yang ditentukan oleh dewan.
Strategi Target menarik imbal hasil untuk investor yang berfokus pada keuntungan
Securities ini juga memperkenalkan instrumen jangka pendek yang berorientasi pada pendapatan dalam seri saham preferen dari Strategi, yang bertujuan untuk menarik investor yang fokus pada pendapatan. Penjamin emisi termasuk Morgan Stanley, Barclays Bank, Moelis & Company, TD Securities (bertindak sebagai co-lead bookrunner), serta The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods, dan Maxim Group (bertindak sebagai co-managers).
Penawaran ini dilakukan melalui metode pendaftaran yang efektif, dan dokumen tambahan untuk prospektus akhir dapat diperoleh melalui Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC). Transaksi ini memajukan model neraca Strategy, yaitu mengumpulkan dana di pasar terbuka dan mengonversinya menjadi cadangan Bitcoin tambahan.
Strategi produk baru: terus memperluas cadangan Bitcoin
Stretch adalah saham keempat yang diluncurkan oleh Strategy tahun ini. Perusahaan mengumumkan peluncuran Strike (STRK) pada 9 Maret, menawarkan dividen tetap sebesar 8%, dan menetapkan rencana nilai pasar (ATM) sebesar 21 miliar dolar. Pada 17 Maret, Strategy mengumumkan penerbitan obligasi kedua Strife (STRF), dengan dividen tetap sebesar 10%. Perusahaan menetapkan rencana ATM sebesar 2,1 miliar dolar untuk penerbitan berkelanjutan.
Perusahaan terakhir sebelum penerbitan STRC adalah Stride (STRD), dengan harga penerbitan IPO sebesar 85 USD per saham, menerbitkan 11.764.700 saham. Selanjutnya, sebuah rencana ATM senilai 4,2 miliar USD melengkapi penerbitannya, dan menetapkan suku bunga tetap sebesar 10%.
Strategy melalui penerbitan saham preferen STRC, berhasil mengumpulkan hampir 2,5 miliar dolar AS, dan menggunakannya seluruhnya untuk menambah Holding Bitcoin, sekali lagi membuktikan komitmennya yang teguh terhadap Bitcoin sebagai aset cadangan. Strategi ini tidak hanya mengokohkan Strategy sebagai pemegang Bitcoin perusahaan terbesar di dunia, tetapi juga menyediakan model pembiayaan bagi perusahaan publik lainnya untuk memasukkan Bitcoin ke dalam neraca.