Analyse du marché RWA : état actuel et perspectives d'avenir
La taille réelle du secteur RWA
Au 1er décembre, la taille totale des actifs RWA strictement définis atteint 1,355 milliard de dollars, englobant des domaines tels que le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions. Si l'on prend en compte les projets de stablecoins, la taille totale s'élève à 19,278 milliards de dollars.
Il y a des opinions selon lesquelles les actifs sous-jacents de stablecoins grand public comme l'USDT et l'USDC sont majoritairement des obligations d'État américaines à court terme, ce qui est similaire à certains mécanismes de projets RWA. Selon cette logique, la taille totale des actifs dans le domaine RWA au sens large pourrait atteindre 20,633 milliards de dollars, réalisant ainsi 20 % de l'objectif du trillion de dollars.
Changement de répartition des actifs RWA
En moins de deux ans, le paysage du marché RWA a connu des changements significatifs. Le secteur du crédit privé a émergé, avec une taille totale atteignant 940 millions de dollars, surpassant les 260 millions de dollars de la tokenisation de la dette américaine. Ce changement est principalement dû à l'expansion rapide d'une startup dans le domaine du crédit privé, compensant le déclin des activités d'autres projets similaires.
Tendances de l'émission d'actifs RWA en 2024
Les trois secteurs de sous-segment les plus importants en termes d'émission d'actifs RWA par mois en 2024 sont respectivement les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Ces trois sous-secteurs pourraient être les directions d'investissement les plus prometteuses dans la catégorie RWA.
Distribution on-chain des actifs RWA
Ethereum est en tête avec une part de marché de 76,51 %. Une certaine blockchain publique se classe deuxième avec 9 produits RWA et un montant total de 245,58 millions de dollars. Une autre blockchain publique se classe troisième en raison de ses actifs de stablecoin natifs et de la tokenisation des actifs des bons du Trésor émis par des institutions. Une nouvelle blockchain publique a connu du succès au niveau des utilisateurs, mais doit encore renforcer ses activités institutionnelles. Enfin, une autre blockchain publique, bien qu'elle promeuve activement le développement des RWA, est limitée par des difficultés de développement, avec un montant total de seulement 97,87 millions de dollars.
Opportunités d'investissement dans la piste RWA
Les cibles d'investissement Beta incluent les leaders de divers sous-secteurs, tels qu'un projet dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, une entreprise dans le domaine du crédit privé, ainsi que des projets leaders dans les domaines de la tokenisation des obligations non américaines et des fonds institutionnels.
Les actifs d'investissement Alpha comprennent des projets de stablecoins décentralisés basés sur des obligations d'État tokenisées émis en collaboration avec de grandes institutions de gestion d'actifs, un marché de tarification des stablecoins RWA, ainsi que des plateformes de crédit privé en phase de reprise de croissance. Les investisseurs doivent se concentrer sur des projets ayant un potentiel d'innovation perturbatrice ou de croissance rapide.
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BlockchainBard
· Il y a 16h
À cette échelle, cela ne vaut pas la peine d'en parler.
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AllInAlice
· 08-10 05:37
Plus je regarde, plus je suis confus. Le marché vaut vraiment deux cents milliards ?
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MEVictim
· 08-10 05:36
Qui se soucie de rwa ? Mieux vaut tout mettre dans dex.
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MEVEye
· 08-10 05:36
Avec cette capitalisation boursière, ils soufflent à la fois trois jours et deux têtes.
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LidoStakeAddict
· 08-10 05:30
Avec une telle ampleur, ils se vantent encore ? À peine 200 milliards.
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BlockchainFoodie
· 08-10 05:26
mmm ce marché a plus de couches que ma mille-feuille préférée... une croissance savoureuse à vrai dire
Analyse approfondie du marché RWA : une taille de 20,6 milliards de dollars, distribution off-chain et opportunités d'investissement en 2024
Analyse du marché RWA : état actuel et perspectives d'avenir
La taille réelle du secteur RWA
Au 1er décembre, la taille totale des actifs RWA strictement définis atteint 1,355 milliard de dollars, englobant des domaines tels que le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions. Si l'on prend en compte les projets de stablecoins, la taille totale s'élève à 19,278 milliards de dollars.
Il y a des opinions selon lesquelles les actifs sous-jacents de stablecoins grand public comme l'USDT et l'USDC sont majoritairement des obligations d'État américaines à court terme, ce qui est similaire à certains mécanismes de projets RWA. Selon cette logique, la taille totale des actifs dans le domaine RWA au sens large pourrait atteindre 20,633 milliards de dollars, réalisant ainsi 20 % de l'objectif du trillion de dollars.
Changement de répartition des actifs RWA
En moins de deux ans, le paysage du marché RWA a connu des changements significatifs. Le secteur du crédit privé a émergé, avec une taille totale atteignant 940 millions de dollars, surpassant les 260 millions de dollars de la tokenisation de la dette américaine. Ce changement est principalement dû à l'expansion rapide d'une startup dans le domaine du crédit privé, compensant le déclin des activités d'autres projets similaires.
Tendances de l'émission d'actifs RWA en 2024
Les trois secteurs de sous-segment les plus importants en termes d'émission d'actifs RWA par mois en 2024 sont respectivement les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Ces trois sous-secteurs pourraient être les directions d'investissement les plus prometteuses dans la catégorie RWA.
Distribution on-chain des actifs RWA
Ethereum est en tête avec une part de marché de 76,51 %. Une certaine blockchain publique se classe deuxième avec 9 produits RWA et un montant total de 245,58 millions de dollars. Une autre blockchain publique se classe troisième en raison de ses actifs de stablecoin natifs et de la tokenisation des actifs des bons du Trésor émis par des institutions. Une nouvelle blockchain publique a connu du succès au niveau des utilisateurs, mais doit encore renforcer ses activités institutionnelles. Enfin, une autre blockchain publique, bien qu'elle promeuve activement le développement des RWA, est limitée par des difficultés de développement, avec un montant total de seulement 97,87 millions de dollars.
Opportunités d'investissement dans la piste RWA
Les cibles d'investissement Beta incluent les leaders de divers sous-secteurs, tels qu'un projet dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, une entreprise dans le domaine du crédit privé, ainsi que des projets leaders dans les domaines de la tokenisation des obligations non américaines et des fonds institutionnels.
Les actifs d'investissement Alpha comprennent des projets de stablecoins décentralisés basés sur des obligations d'État tokenisées émis en collaboration avec de grandes institutions de gestion d'actifs, un marché de tarification des stablecoins RWA, ainsi que des plateformes de crédit privé en phase de reprise de croissance. Les investisseurs doivent se concentrer sur des projets ayant un potentiel d'innovation perturbatrice ou de croissance rapide.