Rapport sur l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet et entraîne une hausse générale du marché
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Bitcoin continue de battre des records de prix, approchant le seuil de 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. Ethereum réalise également une forte reprise, tandis que les jetons alternatifs rebondissent de manière significative. Le Layer 2 de Bitcoin maintient une forte croissance, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, notamment visible dans la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène les marchés boursiers dans le cadre des attentes de réforme fiscale et de dereglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des inquiétudes concernant l'augmentation possible des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une hausse de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités CBDC.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum mène la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une fuite de fonds sur une certaine plateforme. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme.
La pile technologique Move dans la blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur à être lancé sur Solana, tandis qu'il a été rapporté qu'une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une certaine entreprise a déclaré qu'il resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, Bitcoin Layer 2 et les sidechains ont connu une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin de liquidité (LstBTC).
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, et passe à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme d'échange maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0%, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6%. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3%.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1%, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5%. La croissance de Starknet est due au staking STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a excellé, avec une augmentation de la TVL de 131,4% pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne principale de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de certains jeux et au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Dans le même temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement de nouveaux jeux et à la re-hausse de certains jeux.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui progresse, avec une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, principalement grâce au succès d'un certain jeu et à des indicateurs de rétention des utilisateurs remarquables.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant spécifique du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de confidentialité renommés ainsi qu'un standard innovant de jeton cryptographique.
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.
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Explosion du marché des chaînes publiques en novembre 2024 : Bitcoin s'approche de 100 000 $ et la capitalisation boursière dépasse celle de l'argent.
Rapport sur l'industrie des chaînes publiques de novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet et entraîne une hausse générale du marché
En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît un "grand marché haussier". Bitcoin continue de battre des records de prix, approchant le seuil de 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. Ethereum réalise également une forte reprise, tandis que les jetons alternatifs rebondissent de manière significative. Le Layer 2 de Bitcoin maintient une forte croissance, tandis que le Layer 2 d'Ethereum fait face à une concurrence intense, avec une croissance relativement modérée.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a créé l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une hausse de 47,8 %, passant de 2 511 $ à 3 711 $. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines deviennent un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la réglementation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, notamment visible dans la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier mène les marchés boursiers dans le cadre des attentes de réforme fiscale et de dereglementation aux États-Unis. Cependant, le marché international a connu une certaine volatilité, le yuan étant sous pression en raison des inquiétudes concernant l'augmentation possible des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, en baisse par rapport à 70,1 % en octobre. Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 %, tandis que Solana a dépassé la chaîne BNB, atteignant une part de 4,0 %.
Les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène la danse avec une hausse de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités CBDC.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum mène la croissance avec une hausse de 61,6 %, tandis que Tron et Solana se classent respectivement deuxième et troisième. Bien que la plupart des chaînes parmi les 15 premières par TVL aient enregistré une croissance, Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une fuite de fonds sur une certaine plateforme. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme.
La pile technologique Move dans la blockchain continue de montrer une forte dynamique de développement. Sui a atteint des sommets en termes de prix de jeton et de capitalisation boursière, tout en concluant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités en chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Pendant ce temps, Movement est sur le point de lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes.
Les stablecoins restent l'un des segments au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur à être lancé sur Solana, tandis qu'il a été rapporté qu'une certaine entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de la New York Department of Financial Services (NYDFS) pour RLUSD. Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une certaine entreprise a déclaré qu'il resterait neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations de l'industrie.
Bitcoin Layer 2 et sidechains
En novembre 2024, Bitcoin Layer 2 et les sidechains ont connu une croissance significative, avec une TVL totale atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de la TVL de 55,7 % pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin de liquidité (LstBTC).
Bitlayer maintient sa deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a chuté à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, et passe à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network devient le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) avec de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.
Ethereum Layer 2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Une plateforme d'échange maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0%, tandis que Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième position, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6%. Cela est dû à une augmentation d'activité générée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI. Pendant ce temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3%.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1%, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5%. La croissance de Starknet est due au staking STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a excellé, avec une augmentation de la TVL de 131,4% pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant son rapport 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.
Chaîne principale de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, les chaînes BNB, Polygon et Ethereum conservant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le paysage de l'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'impulsion de certains jeux et au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Dans le même temps, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement de nouveaux jeux et à la re-hausse de certains jeux.
Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui progresse, avec une augmentation de 23,1 % de DAU à 233 300, principalement grâce au succès d'un certain jeu et à des indicateurs de rétention des utilisateurs remarquables.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Parmi ces événements, cinq n'ont pas divulgué le montant spécifique du financement.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage et un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de positionnement, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation d'IA décentralisé (dAIOS) pour construire des applications d'IA sur la chaîne.
Plusieurs blockchains de couche 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'une entreprise a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologie de confidentialité renommés ainsi qu'un standard innovant de jeton cryptographique.
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement dynamique, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.