Cinq projets potentiels de l'écosystème Solana à suivre

Récemment, le marché des cryptomonnaies a subi des nouvelles défavorables, entraînant des fluctuations à court terme. Cependant, cela a également créé des opportunités pour les investisseurs de se positionner sur des projets sous-évalués. Dans ce cycle de marché haussier, le développement rapide de Solana et de TON ainsi que leur effet d'attraction des capitaux ont attiré l'attention, devenant des directions de focalisation pour de nombreux investisseurs.

En comparaison, le développement de l'écosystème Solana est plus mature, présentant des avantages significatifs en termes de capacité d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec le lancement imminent d'un ETF Ethereum, Solana commence également à attirer l'attention des capitaux traditionnels. Le haut débit, les faibles frais, la sécurité robuste et la communauté active de Solana en font un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source polyvalent et innovant.

Le potentiel de l'écosystème Solana

Sur le plan technique, le lancement de Solana Blinks et de Solana Actions a considérablement abaissé le seuil d'entrée pour les développeurs et les utilisateurs souhaitant utiliser la blockchain Solana. Cela va stimuler l'application de Solana dans plusieurs domaines tels que DeFi, le marché des NFT, les jeux, la gouvernance DAO et les RWA, tout en attirant davantage d'utilisateurs de Web2 à entrer sans friction dans le monde de Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est également une opportunité importante pour acquérir plus d'utilisateurs et d'adoption.

Ensuite, nous allons présenter quelques projets prometteurs à suivre dans l'écosystème Solana cette année.

Drift Protocol

Le Drift Protocol intègre les RWA et le DeFi, offrant aux utilisateurs une diversité de produits et d'expériences DeFi. Ce protocole a récemment collaboré en profondeur avec ONDO Finance, soutenant des actifs RWA tels que USDY en tant que garantie de trading, devenant ainsi l'un des protocoles les plus largement soutenus pour les actifs RWA sur la chaîne Solana.

Les avantages du Drift Protocol résident dans sa gamme diversifiée de produits, y compris le trading de dérivés, les swaps, le spot à effet de levier et le prêt. Grâce aux faibles frais de gaz et aux confirmations rapides de Solana, le Drift Protocol offre aux utilisateurs des frais très bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés, tout en garantissant sa propre rentabilité.

Un autre avantage clé est la réponse rapide et le soutien à l'écosystème. Drift offre un service de trading avant l'ouverture et un canal de cotation rapide, permettant aux actifs tendance de l'écosystème d'être rapidement négociés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs davantage d'options de stratégies de trading.

Cette année, le TVL de Drift est passé de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume moyen quotidien d'environ 220 millions de dollars et 190 000 utilisateurs actifs.

Jupiter

Jupiter est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, en intégrant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés pour offrir aux utilisateurs le meilleur chemin de transaction, minimisant ainsi le glissement et les frais des transactions Swap. Son volume quotidien de transactions a un jour dépassé celui d'un grand DEX, devenant le premier de la chaîne.

En plus des fonctions de trading agrégé de base, Jupiter propose également des services tels que l'investissement automatisé programmé, les ponts inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels et une plateforme de lancement de projets. Au début de cette année, Jupiter a distribué des jetons par airdrop à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, un airdrop de cryptomonnaie d'une valeur de 60 millions de dollars a également été réalisé pour les utilisateurs participant à la gouvernance DAO.

Kamino

Kamino est un projet DeFi qui combine emprunt et fourniture de liquidité. Il contrôle la disponibilité des fonds d'emprunt en utilisant des teneurs de marché de liquidité centralisée (CLMM), tout en offrant un mécanisme de désendettement automatique et une fonctionnalité de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs.

Actuellement, Kamino est en train de mener sa deuxième campagne d'airdrop. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie de participation relativement solide. Parmi eux, le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annuel allant jusqu'à 18,39 % sur Kamino, et permet d'obtenir un bonus de points multiplié par 3.

À début juillet, la TVL en chaîne de Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport au début de l'année.

Jito

Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui stakent des SOL peuvent obtenir des JitoSOL, et les revenus de staking s'accumulent directement dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs la fonctionnalité de valeur maximale récupérable (MEV), les revenus MEV étant également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi le rendement global.

Actuellement, la TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, avec des frais cumulés atteignant 150 millions de dollars, et le nombre d'utilisateurs dépasse 100 000.

TipLinks

TipLinks est un produit de portefeuille léger, dont les fonctionnalités sont similaires à celles de la fonctionnalité Blinks récemment lancée par Solana. Les utilisateurs peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à d'autres via n'importe quelle plateforme (comme les SMS, les réseaux sociaux, les e-mails, etc.).

Avec TipLinks, vous pouvez effectuer des transactions cryptographiques complexes en utilisant simplement un compte de messagerie standard. Il vous suffit de cliquer sur le lien pour envoyer facilement des actifs cryptographiques, même à des utilisateurs non cryptographiques. L'émergence de la technologie TipLinks et Blinks a brisé les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant aux nouveaux utilisateurs de la crypto une expérience de paiement sans friction et posant les bases pour l'adoption massive du Web3.

Résumé

D'après les données on-chain, le Drift Protocol est en tête des autres projets en termes de nombre d'utilisateurs, tout en affichant également des revenus quotidiens élevés. Ses produits couvrent plusieurs domaines du secteur DeFi, et son intégration dans l'écosystème Solana présente un avantage relatif, ce qui apportera plus de flexibilité aux actifs des utilisateurs et renforcera davantage la compétitivité de Drift.

Jito et Kamino ont obtenu plus d'un milliard de dollars de volume de verrouillage, devenant un point chaud d'intérêt pour les fonds. La fonctionnalité MEV de Jito apporte des revenus supplémentaires aux utilisateurs, tandis que l'innovation de Kamino dans le domaine des prêts attire également de nombreux utilisateurs.

Jupiter a connu un taux de croissance TVL élevé, d'une part grâce à sa capacité exceptionnelle d'agrégation de liquidités, et d'autre part en raison des attentes liées à son airdrop.

D'après l'état actuel du développement, Jito et Jupiter sont des projets avec une forte attention des fonds sur Solana. Drift Protocol se distingue par une croissance significative de son TVL grâce à une innovation constante. Dans l'écosystème Solana, la combinaison de RWA et DeFi aura un plus grand potentiel d'imagination pendant un marché haussier, ce qui confère à Drift Protocol un potentiel de développement encore plus fort.

TipLinks offre la possibilité d'une plus grande adoption des cryptomonnaies, avec un potentiel d'explosion. Il faudra encore observer sa performance en matière de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité.

Comparé au précédent marché haussier, l'écosystème Solana a vu émerger une série de projets populaires à croissance rapide, couvrant plusieurs secteurs tels que DEX, Liquid Staking, Lending, NFT et RWA. Solana continue non seulement d'innover sur le plan technique, mais ses projets écologiques montrent également une forte attractivité en termes de capitaux et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance de la TVL des projets écologiques dépasse généralement 2 fois, avec un nombre d'utilisateurs atteignant des centaines de milliers, démontrant pleinement le potentiel d'innovation et les perspectives de croissance future de Solana DeFi.