La nouvelle tendance d'investissement dans les DAO : des plateformes de lancement de fonds aux fonds verticaux alimentés par l'IA

Récemment, le concept d'Investment DAO a de nouveau suscité de l'intérêt. Ce type de fonds de couverture décentralisé est géré par des personnes ou par l'IA, collecte des fonds et distribue les bénéfices aux détenteurs de jetons. Il offre aux gestionnaires de fonds un outil de financement pratique.

L'Investment DAO n'est pas une nouveauté. Lorsque le concept de DAO a émergé en 2022, il existait déjà en tant que branche, principalement déployée sur Ethereum, investissant dans des domaines populaires tels que les NFT, les DApps et le DeFi. Actuellement, les agents AI et les memes deviennent les principales tendances d'investissement.

Cette tendance est passée de Solana à la plateforme Base. Cet article se concentrera sur deux projets représentatifs sur Base, daos.world et Vader AI fun, en explorant leurs processus opérationnels et leurs caractéristiques techniques, afin de réfléchir sur l'Investment DAO.

daos.world:plateforme de lancement de l'Investment DAO

daos.world est une plateforme de lancement pour les Investment DAO, dont le processus opérationnel est le suivant :

1. Le gestionnaire de DAO publie la collecte de fonds ETH sur la plateforme

2. Les utilisateurs de la liste blanche achètent des parts de fonds pendant la phase de prévente.

3. Après la fin de la prévente, la plateforme va frapper des tokens ERC20 représentant les actifs du DAO.

4. Le gestionnaire de fonds investit l'ETH levé sur la plateforme Base.

5. À l'échéance du fonds, les participants obtiennent des gains/pertes en fonction de la proportion de tokens.

Moyens de profit pour les différents rôles de la plateforme :

• Gestionnaire de fonds : obtenir des frais de transaction et une partie des bénéfices
• Collecteur de fonds : le fonds perçoit des revenus à l'échéance, ou échange des jetons à l'avance.
• Fournisseur de liquidité : obtenir des frais de transaction

daos.world a conçu techniquement des pools de liquidité unilatéraux et a mis en œuvre un processus KYC strict et des signatures multiples pour prévenir les risques.

Vader AI fun: fonds de domaine verticaux alimentés par l'IA

Vader AI fun fait partie de l'écosystème Virtuals du projet d'agent AI sur Base. Il a lancé trois fonds DAO pour les agents AI dans différentes fourchettes de capitalisation boursière :

• Micro Cap : 10-200 millions de dollars
• Small Cap: 200-1000 millions de dollars
• Mid Cap: 10 millions - 100 millions de dollars

Vader AI fun est géré par un agent AI, utilisant des stratégies de trading basées sur l'apprentissage automatique, pour trader dans une plage de capitalisation boursière spécifique. Les participants doivent miser des jetons $VADER pour rejoindre le DAO, et investir avec des jetons $VIRTUAL.

Les DAO se divisent en deux catégories : le type passif ( géré par l'IA ) et le type actif ( géré par des humains ). Les revenus seront distribués aux participants sous forme de $VADER.

Caractéristiques et risques de l'Investment DAO

L'Investment DAO vise à réaliser la démocratisation des investissements, mais il existe encore certains risques :

1. La performance des fonds dépend fortement des compétences du gestionnaire.

2. La capitalisation boursière de certains projets par rapport à leurs actifs est trop élevée, l'atmosphère de spéculation est forte.

3. Le mécanisme de liste blanche n'est pas assez convivial pour les petits investisseurs.

Cependant, certaines plateformes s'améliorent, comme daos.world qui a lancé une méthode d'obtention de liste blanche quantifiable.

Conclusion

Avec l'explosion de ai16z, l'Investment DAO revient sous les projecteurs. Actuellement, ce domaine présente deux grandes tendances :

1. Un nouveau projet Launchpad visant à résoudre les points faibles de la plateforme existante sera mis en œuvre sur plusieurs blockchains.

2. Les DAO axés sur l'investissement dans des niches verticales deviennent une nouvelle direction, comme le fonds AI Agent et le fonds Meme actuels.

L'avenir du développement de l'Investment DAO mérite une attention continue.