La course à l'IA continue d'être chaude | Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement affiché une tendance à la hausse, l'indice de sentiment du marché étant passé de 10 % la semaine dernière à 19 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, des signes de réchauffement commencent à apparaître. Malgré le fait que nous soyons encore en période de fête du Nouvel An, la liquidité du marché n'est pas complètement rétablie, mais les fonds ont commencé à revenir progressivement sur le marché des cryptomonnaies.

Le volume total des fonds bloqués des projets DeFi (TVL) est passé de 52,7 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars la semaine dernière, avec une augmentation de 0,95 %, mettant fin à deux semaines consécutives de tendance négative. Les projets de pools de liquidités et les projets DEX oracle se sont démarqués, principalement en raison de l'augmentation des taux d'intérêt de base sur le marché, ce qui a entraîné une hausse des rendements, ainsi que d'une baisse de la liquidité pendant les vacances, entraînant une augmentation de la demande de trading de contrats.

Le secteur des agents IA continue de maintenir sa position de point chaud sur le marché, avec une taille de marché atteignant 12,2 milliards de dollars, enregistrant une croissance hebdomadaire d'environ 12 %. L'attention du marché se déplace progressivement des mèmes IA vers les projets de construction d'infrastructures IA, parmi lesquels l'émission autonome de jetons par les agents IA devient le domaine le plus surveillé, avec des projets d'infrastructure connexes tels que Phala Network qui se distinguent.

Analyse des pistes tendance

Agent IA

La piste AI Agent continue d'être au centre de l'attention du marché cette semaine, principalement en raison du concept de création de cryptomonnaies par AI Agent. Certains Meme tokens émis par Virtuals et ai16z ont connu une forte hausse, créant un certain effet de richesse et attirant l'attention des investisseurs. Le plus grand engouement du marché concerne la plateforme d'émission d'actifs ai16z et le projet d'infrastructure de création de cryptomonnaies par AI Agent, Phala Network, montrant que l'attention du marché s'est déplacée des AI Meme vers l'infrastructure AI.

DeFi

Les projets dont la TVL a le plus rapidement augmenté cette semaine sont principalement concentrés dans les domaines des pools de mitrailleuses et des DEX oracle :

• Resolv : projet de stablecoin, a lancé avec succès un nouveau pool de liquidité cette semaine et a achevé l'extension inter-chaînes vers le réseau Base.
• Bluefin : DEX sur la chaîne Sui, intégration de Sui Bridge et mise à niveau du système de paiement.
• StakeStone : infrastructure de liquidité sur toute la chaîne, lancement du Berachain Vault supportant l'accès multi-chaînes.
• Euler : protocole de prêt, le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires atteint un niveau comparable à celui de Compound.
• Hyperliquid : plateforme de finance décentralisée, lancement de la fonction de staking sur le réseau principal et ajout de trading à effet de levier pour les jetons liés à l'IA.

chaîne publique

Les projets de chaînes publiques ont bien performé cette semaine lors du rebond du marché, principalement grâce à l'augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne et à la demande de développement des projets d'IA. Parmi ceux-ci, les chaînes publiques soutenant le développement de l'IA, telles que Solana et zkSync Era, se sont distinguées, montrant que les chaînes publiques évoluent vers des infrastructures basées sur l'IA.

Perspectives du marché

La semaine prochaine, le marché accueillera la publication des données sur l'emploi aux États-Unis, ce qui pourrait influencer la décision de la Réserve fédérale sur une réduction des taux d'intérêt, et devrait entraîner des fluctuations du marché. Avec la fin des vacances, les investisseurs institutionnels reviennent, et la liquidité du marché devrait se rétablir. Nous conseillons aux investisseurs :

• Maintenir une allocation défensive, augmenter la proportion d'allocation des actifs principaux tels que BTC, ETH.
• Vous pouvez participer modérément à des projets de pools à haut rendement et de DEX d'oracles.
• Suivre le développement des projets d'infrastructure AI
• Contrôler strictement les positions et bien gérer les risques

Dans l'ensemble, le sentiment du marché commence à se réchauffer progressivement, mais il faut rester prudent face aux éventuelles fluctuations. Avec le retour des fonds institutionnels et le développement continu de la piste IA, le marché devrait maintenir une dynamique positive dans un avenir proche.