Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Reconfiguration de la valorisation dans la zone DeFi, rotation des zones révélée

Vue d'ensemble du marché

tendance principale du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité, mais le BTC maintient une oscillation élevée tandis que les altcoins sont généralement sous pression, montrant une accentuation de la différenciation du marché.
• La capitalisation de marché de l'USDT et de l'USDC a augmenté de ( respectivement de +2,91 % et +3,23 %), le TVL total de la Finance décentralisée a continué d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, ce qui indique que le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
• La zone Finance décentralisée mène le marché avec un taux de rendement hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet pour 2024 de 630 milliards de dollars (, montrant une forte dynamique de développement.
• Le marché des Meme币 revient sous les projecteurs, se montrant actif au milieu des fluctuations du marché, apportant une nouvelle liquidité et un point de croissance des utilisateurs.
• Les projets DEX obtiennent la plus haute attention, tandis que les secteurs comme l'IA et le GameFi montrent des performances faibles, reflétant une concentration des points chauds du marché vers les zones d'infrastructure et de liquidité.
• Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de se concentrer sur les projets de re-staking et les opportunités dans la zone DEX, tout en surveillant de près les fluctuations du marché qui pourraient être causées par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

) analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est tombé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance à la baisse avec des fluctuations. Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations forcées d'environ 2 milliards de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. On s'attend à ce que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une faible probabilité de marché indépendant.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance d'oscillation large cette semaine, l'indice de sentiment est toujours en phase haussière.
• Les projets liés à la Finance décentralisée se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'augmentation des rendements de base.
• Les projets de type DEX se comportent bien, montrant que les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
• La zone des mèmes revient sous les projecteurs et commence à attirer l'attention du marché.

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Zone tendance

) DEX

Cette semaine, en raison de la forte volatilité des prix sur le marché, de nombreuses opportunités de profit ont été créées pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne ont tous utilisé des DEX pour effectuer des transactions, entraînant une croissance des projets DEX.

Données on-chain DEX :

• TVL : Passé de 25,22B la semaine dernière à 26,58B maintenant, une augmentation de 5,39 %, les fonds affluent vers les projets DEX.
• Volume d'échanges hebdomadaire : atteint un maximum de 63 milliards de dollars en 2024, volume d'échanges de près de 7,58 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, explosion du volume d'échanges.

Le secteur DEX montre une nette tendance à la mise à niveau de son modèle commercial. Les protocoles leaders tels que Hyperliquid et dYdX passent d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Ce chemin d'évolution se traduit par : les protocoles basés sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctions, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Ce type d'innovation architecturale marque l'évolution du secteur DEX, passant d'un niveau de trading unique à une infrastructure financière complète, avec une restructuration de la valeur du secteur en cours.

SUI

L'écosystème Sui a suscité beaucoup d'intérêt cette semaine, le prix de SUI a augmenté de 7,8 %, surpassant BTC et ETH, et la croissance des projets de Finance décentralisée dans l'écosystème est remarquable.

Données sur les projets DeFi sur la chaîne Sui :

• TVL : augmenté de 1,598B la semaine dernière à 1,793B, soit une croissance de 12,88 %.
• Compte : un total de 66 543 317, soit une augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière, 3,39 %.
• Volume des transactions DEX : les principaux DEX### Cetus, Aftermath Finance et BlueMove DEX( ont dépassé un volume total de transactions de 35 milliards de dollars, avec une moyenne quotidienne de 466 millions de dollars.
• Croissance du TVL des projets DeFi : les trois premiers, NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, ont des taux de croissance du TVL de 1.14 %, 17.22 % et 1.72 %, respectivement.

La chaîne Sui continue de se développer rapidement, le prix de SUI est supérieur à celui du marché, ce qui entraîne une augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne. De plus, la volatilité générale du marché offre des opportunités de profit, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer et à promouvoir le développement de l'écosystème Sui.

zone DeFi

) classement de la croissance du TVL

Au cours de la semaine dernière, les 5 projets du marché avec la plus forte augmentation de TVL ( TVL > 30 millions de dollars ) :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL###million( | |---------|----------|--------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 |
| Argent habituel | 53.61% | 833.76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40,27 % | 281,03 |

Synthetix)SNX(:

• Présentation du projet : un protocole d'actifs synthétiques décentralisés basé sur Ethereum, offrant une exposition on-chain à des actifs du monde réel.
• Dernières nouvelles : augmentation de l'APY pour les utilisateurs LP, acquisition de la plateforme de jetons à effet de levier TLX, lancement d'un programme d'incitation pour les jetons à effet de levier.

Babylon) n'a pas émis de jetons (:

• Présentation du projet : Utiliser la sécurité de Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains PoS, en activant les actifs Bitcoin inactifs grâce à un mécanisme de staking sans confiance.
• Derniers développements : grâce au maintien des niveaux élevés de BTC et à l'optimisme des utilisateurs concernant l'avenir, Binance prend en charge l'obtention de revenus en mettant en garantie des BTC directement depuis le compte.

Usual Money)USUAL(:

• Présentation du projet : projet de stablecoin décentralisé soutenu par Binance, incluant le stablecoin USD0, le produit obligataire USD0++ et le token de gouvernance USUAL.
• Dernières nouvelles : Après la mise à niveau de Checker, le rendement annuel des produits obligataires atteint 48 %, attirant les utilisateurs à participer à des arbitrages à haut rendement.

BounceBit)BB(:

• Présentation du projet : couche de ré-staking de l'écosystème Bitcoin, en collaboration étroite avec Binance pour structurer les éléments CeDeFi.
• Derniers développements : augmentation des taux de staking de divers jetons, collaboration avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés.

Equilibria)EQB(:

• Présentation du projet : le projet Machine Gun Pool utilise le modèle veToken de Pendle pour offrir des rendements élevés aux LP.
• Dernières nouvelles : Renforcement de la collaboration avec Curve pour lancer un nouveau pool amélioré, augmentant l'APY des utilisateurs jusqu'à 59 %.

Les projets dont la TVL a fortement augmenté cette semaine sont principalement concentrés dans la zone de rendement des stablecoins ), le pool de mitrailleuses (.

) Performance globale de la zone

• La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement : USDT en hausse de 2,91 % à 145,1 milliards de dollars, USDC en hausse de 3,23 % à 41,5 milliards de dollars, montrant que des fonds continuent d'entrer sur le marché.
• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque traditionnels diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent, revenant à DeFi comme un bon choix.
• Situation des fonds : La TVL des projets de Finance décentralisée est passée de 53,2 milliards de dollars à 54,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,69 %, maintenant une tendance de hausse continue depuis près de deux mois.

( analyse approfondie

Les principaux facteurs de stimulation de cette hausse :

1. Environnement du marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation de la demande globale de liquidités
2. Taux d'intérêt : Augmentation du taux d'intérêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
3. Côté des revenus : l'élargissement du taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire, les revenus endogènes du protocole se sont nettement améliorés.

Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque dans la zone DeFi, créant une dynamique de croissance positive.

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Autres performances de zone

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL(million) | |---------|----------|--------------| | Hyperliquid | 21,23 % | 2606,34 | | Sui | 14,45 % | 1870,36 | | Algorand | 10,99 % | 201,15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid : les contrats non réglés atteignent 3,5 milliards de dollars, surpassant DYDX pour devenir le plus grand DEX Perp sur la blockchain, avec un volume de transactions qui a rapidement augmenté après le lancement du projet ME.

Sui:Movement l'émission de jetons a entraîné une hausse du système Move, en collaboration avec les portefeuilles Backpack et Phantom, le jeton Meme en chaîne KAPI est en plein essor, le volume quotidien des transactions DEX dépasse 4,66 milliards de dollars.

Algorand : la monnaie Meme MONKO sur la chaîne a une forte popularité, soutenant vigoureusement la zone RWA, les stablecoins USDCa et EURD sont conformes aux normes MiCA.

PulseChain : les monnaies Meme sur la chaîne sont actives, le volume des transactions sur le DEX PulseX a augmenté de 62 %, des rumeurs circulent sur le fait que PLS sera listé sur Binance.

Bitcoin : performance satisfaisante, les utilisateurs sont optimistes quant à l'avenir, davantage de BTC investis dans des projets BTCFi pour générer des revenus supplémentaires.

Aperçu du tableau des hausses

Les 5 premiers tokens avec la plus forte augmentation du marché au cours de la dernière semaine ( n'incluent pas les tokens avec un volume de transactions trop faible et les monnaies meme ):

| Jeton | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière en circulation | Taux de circulation | |-----|---------|----------|---------|-------| | USUEL | Usuel | 98,57 % | 257 540 796 $ | 8,37 % | | BGB | Bitget | 95.01% | 4 816 158 400 $ | 69.99% | | SUSHI | Sushi | 65,77 % | 473 147 704 $ | 69,06 % | | ORCA | ORCA | 48,16 % | 299 415 167 $ | 53,27 % | | ACX | Across Protocol | 45,88 % | 382 450 514 $ | 44,39 % |

Cette semaine, le tableau des hausses montre des caractéristiques de zone concentrée, la plupart des jetons en hausse appartiennent au secteur des chaînes publiques.

USUAL : Après la mise à niveau de Checker, le rendement annualisé des produits obligataires atteint 48 %, attirant les utilisateurs à participer à des arbitrages à haut rendement.

BGB : Mise en ligne de jetons populaires, en particulier des Meme, avec un volume d'échanges dépassant OKX. Le CEO annonce envisager un retour sur le marché américain.

SUSHI : lancement des fonctionnalités Dojo Agent et Tweet Token, la DAO propose une stratégie de diversification des fonds.

ORCA : Renforce sa collaboration avec Binance et lance un nouvel outil de création de Token, soutenant le Hackathon Solana AI.

ACX : a conclu un partenariat important avec Binance, lançant plusieurs plateformes Binance, et a collaboré avec HTX Global et Bitvavo.

Classement des hausses des tokens Meme

| Token | Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | Capitalisation boursière en circulation | Chaîne publique associée | |-----|---------|----------|---------|--------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187,53% | 507074756 $ | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117,03 % | 861 228 822 $ | BSC | | WOLF | LandWolf | 74,42 % | 235 865 534 $ | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52,45 % | 879 341 386 $ | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) | 40,57 % | 957 481 330 $ | Bitcoin |

Ce semaine, les projets Meme sont de retour sur le marché, affichant de bonnes performances, créant un effet de richesse sur la chaîne et attirant davantage d'utilisateurs.

point chaud des médias sociaux

Cette semaine, les données statistiques de (12.7-12.13) montrent que la Finance décentralisée est le thème le plus fréquent. La situation des tokens classés est la suivante : ### ne prend pas en compte les tokens avec un volume de transactions trop faible et les meme coins ( :

| Token | Capitalisation ) milliards ( | FDV ) milliards ( | Taux de circulation | Variation hebdomadaire | |-----|---------|--------|-------|---------| | UNI | 112,8657 | 187,9582 | 60,04% | 19,92% | | SUSHI | 4,4686 | 6,4703 | 69,06% | 56,87% | | RAY | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6.83% | | CRO | 51.0851 | 56.4775 | 90.45% | -12.36% | | HYPE | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | AERO | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18.65% | | JOE | 2.0533 | 2.7218 | 75.43% | 1.23% | | CRV | 13.6694 | 24.0634 | 56.81% | 3.26% | | INJ | 29.1079 | 29.7848 | 97.72% | -13.32% | | IDEX | 0,6681 | 0,7399 | 90,29% | 16,35% | | SNX | 10.7003 | 10.7137 | 99.99% | 6.27% |

Les projets DEX présentent généralement une tendance à la hausse, surpassant les autres zones. La volatilité du marché crée des opportunités de trading, et les utilisateurs en chaîne participent activement, entraînant une augmentation du volume des transactions de chaque DEX.

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) aperçu général des thèmes du marché

| zone |