Rapport hebdomadaire du marché : la hausse de la Finance décentralisée est forte, le secteur des Agents AI mérite d'être suivi

Vue d'ensemble du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a globalement montré une tendance à la hausse avec des fluctuations. L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, ce qui indique une phase d'extrême avidité. Le BTC a brièvement dépassé 100 000 dollars avant de subir un ajustement, mais la résilience globale du marché reste forte. L'ETH a affiché de bonnes performances, entraînant une hausse généralisée du marché.

La capitalisation des stablecoins continue de croître, USDT augmente de 1,74 % pour atteindre 141 milliards de dollars, USDC augmente de 2,03 % pour atteindre 40,2 milliards de dollars, montrant un afflux continu de nouveaux fonds. Le total des fonds verrouillés dans le secteur DeFi (TVL) est passé de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, soit une hausse de 13,67 %. Les protocoles de staking liquide et de prêt se distinguent.

La performance des tokens mèmes a été relativement atone cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Les fonds commencent à se déplacer vers des projets ayant des cas d'utilisation réels. Les projets Layer 1 ont obtenu le plus haut niveau d'attention sur les réseaux sociaux, avec un rendement hebdomadaire de 40,04 % pour le secteur PayFi. Les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle vague d'attention sur le marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base.

Analyse des pistes tendance

Écosystème Tron

Les activités sur la chaîne Tron ont considérablement augmenté cette semaine, le TVL passant de 7,97 milliards à 9,32 milliards, soit une hausse de 16,93 %. Le nombre de comptes actifs a atteint 3,6725 millions, en hausse de 18,06 % par rapport à la semaine dernière. Le volume hebdomadaire des transactions USDT a atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23 %. Les principaux projets DeFi de l'écosystème, Justlend et SUN, ont respectivement connu une hausse de 55,34 % et 39,49 %.

Agent IA

Le secteur des agents IA est subdivisé en trois directions : les mèmes de pièces, les plateformes d'émission et les infrastructures sous-jacentes. Actuellement, il se développe principalement sur les chaînes Solana, Ton et Base. Les projets représentatifs incluent vvaifu.fun(Solana), Virtuals Protocol(Base) et Clanker(Ton). Les récentes actions d'OpenAI ont suscité l'intérêt du marché pour le secteur IA, et il est prévu qu'il pourrait y avoir des opportunités d'investissement dans les projets d'agents IA à court terme.

Finance décentralisée

Les projets avec la hausse du TVL la plus rapide sont principalement concentrés dans le domaine du staking liquide (LRT). Des projets comme BounceBit, Astherus, et StakeDAO se démarquent. Avec l'augmentation des prix des actifs de base des chaînes publiques, les projets de staking liquide devraient continuer à maintenir une forte tendance de croissance.

Autres performances de pistes

Du côté des chaînes publiques, la hausse du TVL de Hedera, Zircuit, Filecoin, EOS et Kaia est rapide. Sur le classement des hausses, les échanges de contrats perpétuels Hyperliquid, la plateforme de jeux Open Loot, le protocole de finance décentralisée Convex Finance et Curve se distinguent.

En termes de popularité sur les réseaux sociaux, les projets Layer 1 ont la plus haute attention. Le taux de retour hebdomadaire du secteur PayFi de 40,04 % est le meilleur parmi tous les secteurs, tandis que le SocialFi a les performances les plus faibles.

Perspectives du marché

La semaine prochaine, l'assemblée des actionnaires de Microsoft examinera la proposition d'investissement en Bitcoin, et des facteurs macroéconomiques tels que les données CPI américaines pourraient influencer la tendance du marché. Le domaine de la Finance décentralisée, en particulier le staking liquide, les pools de « machine gun » et le secteur DEX devraient continuer à attirer des fonds. Le secteur des agents IA est à un stade de démarrage, les projets de plateformes de lancement de jetons méritent d'être suivis. Dans l'ensemble, le marché pourrait connaître une tendance volatile à court terme, il est conseillé aux investisseurs de faire preuve de prudence.