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L'essor de la chaîne Base : TVL en tête de Layer 2, écosystème en pleine floraison
Chaîne de base : le projet étoile de Layer 2 en pleine ascension
La chaîne Base est un projet incubé par un échange de cryptomonnaies de premier plan, visant à devenir une partie de la super chaîne Optimism. C'est une composante importante de la stratégie à long terme de cet échange. Le développement de la chaîne Base est incroyable, selon les données, sa valeur totale de valeur verrouillée (TVL) a dépassé des projets Layer 2 bien connus tels qu'Arbitrum et Optimism, devenant ainsi la première solution Layer 2 en termes de classement TVL.
Aperçu de la chaîne de base
La chaîne Base est une solution Layer 2 développée sur l'outil OP Stack standardisé, partagé et open source soutenu par Optimism. La technologie des Optimistic Rollups a une bonne compatibilité avec Ethereum, facilitant la migration directe des dApps décentralisées existantes (. De plus, elle présente une complexité de calcul relativement faible, ce qui la rend plus adaptée à l'exécution de contrats intelligents généraux et de tâches de calcul complexes. Cependant, les Optimistic Rollups ont encore des marges d'amélioration, comme l'augmentation du degré de décentralisation et l'optimisation de la structure de gouvernance en chaîne, etc. Ces problèmes devraient être résolus grâce à une itération technique continue.
Pour renforcer la décentralisation, le projet Optimism Rollup adopte l'outil d'architecture open source OP Stack, introduisant plusieurs nœuds de tri pour réduire la dépendance à un service de tri unique. Actuellement, l'OP Stack maintenu par l'Optimism Collective vise à construire une super chaîne )Superchain(, permettant l'intégration transparente de différents Layer 2. Pour cela, l'OP Stack fournit des modules et interfaces standardisés, simplifiant le processus de développement Layer 2. L'OP Stack est divisé en six couches : couche de disponibilité des données, couche de tri, couche dérivée, couche d'exécution, couche de règlement et couche de gouvernance. Chaque couche dispose de modules open source personnalisables, facilitant aux développeurs la conception de réseaux blockchain selon leurs besoins.
Base rejoint en tant que deuxième équipe de développement clé l'OP Stack et le développement de Superchain, travaillant avec OP Labs et Optimism Collective pour améliorer l'activité, la valeur et l'écosystème des développeurs de la super chaîne. Base s'engage à créer un réseau de chaînes hautement intégré, offrant aux utilisateurs une expérience sans couture, permettant aux protocoles construits sur Base de s'intégrer facilement à la super chaîne et d'interagir avec des utilisateurs multi-chaînes. La collaboration étroite avec Optimism Collective aidera les développeurs à construire plus facilement de nouveaux Layer 2 et Rollups, et à distribuer des applications sur l'ensemble de la super chaîne.
![Base Chain : projet phare de Layer 2 avec un TVL qui franchit la première place, analyse complète du développement de l'écosystème])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-968b02727933cbe1ce263df1ba2f8fc8.webp(
Analyse des données de la chaîne de base
) TVL### valeur totale des actifs verrouillés (
La TVL de la chaîne Base a considérablement augmenté après septembre, passant de 1,419 milliard de dollars à 2,388 milliards de dollars, avec une augmentation de 68,28 %. En tant qu'indicateur clé des blockchains publiques, la croissance de la TVL de Base se classe parmi les meilleures de toutes les ETH-Layer 2, montrant son développement rapide.
![Base chaîne : projet vedette Layer 2 avec un TVL qui dépasse le premier, analyse complète du développement de l'écosystème])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b986beeb0119bab01af09d8640c99b3.webp(
) nombre d'adresses sur la chaîne
Le nombre d'adresses sur la chaîne Base devrait augmenter considérablement après août 2024, passant de 24,55 millions à 74,88 millions, soit une augmentation de 205,01 %. Cela indique que les utilisateurs ont confiance dans les perspectives de développement de Base et qu'il pourrait y avoir un effet d'enrichissement sur la chaîne, attirant ainsi plus d'utilisateurs à participer.
En combinant la croissance du TVL et du nombre d'adresses, on peut constater que chaque nouvel utilisateur sur la chaîne Base possède en moyenne seulement 1,97 USD, ce qui correspond principalement à de petits utilisateurs. Cela peut être lié à la manière dont Base utilise les caractéristiques sociales et la culture MEME pour attirer des utilisateurs, en faisant de cette plateforme un lieu social populaire et en stimulant la croissance des utilisateurs.
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) Revenus de la chaîne de base
Les revenus de la chaîne Base sont passés de 19,78 millions de dollars en mars 2024 à 76,55 millions de dollars, avec une augmentation totale de 287 % de mars à octobre, et une augmentation mensuelle moyenne de 41 %. Avec l'augmentation des utilisateurs et des activités, les revenus de Base continuent de croître rapidement.
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) volume de transactions hebdomadaire
Le volume de transactions de la chaîne Base est passé de 13,45 millions en mai 2024 à 47,06 millions, avec une augmentation totale de 249 % entre mai et octobre, soit une augmentation moyenne de 49 % par mois, le volume de transactions continue de croître rapidement.
![Base chaîne : projet étoile Layer 2 avec un TVL dépassant les premiers, analyse complète du développement écologique]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-231bb9475d2486267232fbfa39233b02.webp(
) performance en chaîne
Le volume de transactions de Base atteint 66,28 TPS###, dépassant les autres chaînes, ce qui en fait la meilleure solution en termes de performance dans l'écosystème Ethereum.
( Nombre d'adresses actives hebdomadaires
Le nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires sur la chaîne Base continue d'augmenter, ce qui est un indicateur important pour évaluer la santé et le développement des chaînes publiques.
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En résumé, l'écosystème Base se développe de manière dynamique. Sur la base de deux indicateurs clés : les fonds ( TVL, le volume des transactions, les revenus de chaîne ) et le nombre d'adresses de trafic (, ainsi que l'activité ), Base se distingue parmi les ETH-Layer 2. La croissance mensuelle des indicateurs de fonds dépasse 40 %, tandis que le nombre d'utilisateurs et l'activité continuent d'augmenter. Avec d'excellentes performances sur la chaîne, Base a de bonnes perspectives de développement dans le secteur des ETH-Layer 2.
Soutien des émetteurs de stablecoins à Base
La quantité de stablecoins sur la chaîne Base a rapidement augmenté, passant de 319 millions de dollars en mars 2024 à 3,771 millions de dollars, avec une augmentation totale de 1082,13 % de mars à octobre, et une augmentation mensuelle moyenne de 216,42 %. Bien que cela inclue plusieurs stablecoins comme l'USDT, la croissance de l'USDC peut être considérée comme une augmentation des fonds des utilisateurs américains. Étant donné que les régulateurs américains ont approuvé les ETF spot pour le BTC et l'ETH, et que les institutions américaines achètent activement du BTC, le centre de gravité du marché des cryptomonnaies s'est actuellement déplacé vers les États-Unis. Base s'appuie principalement sur le soutien d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies cotée en bourse aux États-Unis, il est donc essentiel de prêter attention au soutien de l'USDC pour Base.
En septembre 2023, Circle a annoncé l'émission native de l'USDC sur Base, permettant aux utilisateurs de l'utiliser sans avoir besoin de pont. Les comptes et API de Circle prennent pleinement en charge l'USDC sur Base, facilitant l'accès aux liquidités. Le CCTP développé par Circle permet le transfert sécurisé de l'USDC entre différentes blockchains, offrant plus de commodités à Base.
Une bourse collabore avec Stripe pour introduire l'USDC sur Base, permettant des transferts transfrontaliers plus rapides et moins coûteux ainsi qu'un échange rapide de devises fiat. Cela inclut spécifiquement :
Cette collaboration tourne autour de l'intégration de l'USDC dans Base, afin de promouvoir l'adoption mondiale des cryptomonnaies. Ajout de la prise en charge de l'USDC sur Base pour les paiements cryptographiques de Stripe, permettant des transferts de fonds internationaux plus rapides, un échange intègre l'interface Stripe dans son portefeuille, simplifiant ainsi le processus d'achat. Cela aide à élargir l'acceptation et l'utilisation de l'USDC dans le monde.
À la fin octobre 2024, le montant des transactions USDC sur le DEX de Base a dépassé 20 milliards de dollars, contribuant ainsi de manière significative à la prospérité de l'écosystème. Le volume des transactions USDC sur le DEX de Base a connu une croissance rapide et continue depuis mars, avec un taux de croissance atteignant 5275 %. Parallèlement, le nombre de détenteurs d'USDC sur Base ne cesse d'augmenter, montrant ainsi son adoption croissante en tant que stablecoin sur la chaîne.
En somme, Circle collabore de manière globale avec Base pour simplifier les opérations des utilisateurs grâce à l'émission native de l'USDC et au protocole inter-chaînes CCTP. La coopération stratégique entre une certaine bourse et Stripe a encore élargi l'application de l'USDC dans l'écosystème de Base, y compris le soutien aux paiements transfrontaliers dans plus de 150 pays, un accès facile aux monnaies fiduciaires et une diversité de méthodes de paiement. Cela a non seulement permis au volume des transactions DEX de l'USDC sur Base de dépasser 20 milliards de dollars, mais a également construit un pont reliant la finance traditionnelle à l'économie cryptographique, posant ainsi les bases de l'avenir des paiements numériques.
Aperçu de l'écosystème de la chaîne de base
L'écosystème de la chaîne Base couvre plusieurs domaines tels que Wallet, Bridge, DeFi, Gaming, Onramp, DAO, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, avec un total de 323 Dapps. En analysant l'écosystème Base du point de vue des fonds et du trafic, l'accent est mis sur les secteurs DeFi traditionnels, les Meme coins et SocialFi.
( DeFi赛道
Les projets sur la chaîne Base avec un TVL supérieur à 200 millions de dollars incluent Aerodrome, un certain DEX connu et Morpho Blue.
)# Aérodrome
Aerodrome a été lancé en 2023, c'est le premier DEX de Base, utilisant le modèle Ve###3,3###. Ce mécanisme optimise le modèle veCRV de Curve et le mécanisme 3v3 d'OlympusDAO, offrant un mode de récompense unique, incitant les détenteurs à long terme et les utilisateurs actifs de la gouvernance. Aerodrome, grâce à des outils de gestion de liquidité efficaces, aide les utilisateurs à optimiser la gestion des actifs et à participer au minage de liquidité. En tant que principal AMM de Base, il offre aux utilisateurs une expérience de trading efficace et à faible coût. Le mécanisme d'incitation innovant encourage la participation à la gouvernance et au minage de liquidité, 90 % de veAERO étant verrouillé, fournissant ainsi une forte incitation et un mécanisme de gouvernance pour l'écosystème.
La TVL d'Aerodrome représente plus de la moitié de celle de la chaîne Base, avec une tendance de croissance similaire à celle de la TVL de la chaîne Base, et devrait connaître une forte augmentation après septembre 2024. Grâce à son modèle économique unique et au soutien de Base, Aerodrome est devenu l'un des projets importants de Base.
(# Morpho Blue
Morpho Blue est un protocole de prêt décentralisé développé par Morpho Labs, visant à remodeler la structure du prêt décentralisé. Son objectif principal est de réduire la dépendance des participants à la DAO pour la gestion des paramètres d'actifs, en introduisant des solutions simples basées sur une gestion des risques sans autorisation. Morpho Blue est un protocole de prêt non custodial, offrant de nouveaux primitives de confiance pour l'EVM, avec une efficacité et une flexibilité supérieures à celles des plateformes de prêt existantes.
Morpho Blue permet de créer des marchés indépendants sans autorisation, en spécifiant les actifs de garantie, les actifs de prêt, la valeur de liquidation des prêts et les modèles de taux d'intérêt. Avec un design de contrat singleton, tous les marchés sont inclus dans un seul contrat intelligent, simplifiant le protocole et réduisant la consommation de gas. Morpho Blue offre des mécanismes de gestion des risques et de création de marchés sans autorisation, ainsi qu'une fonctionnalité de tarification indépendante des oracles, devenant ainsi une infrastructure de prêt efficace.
La TVL de Morpho Blue est principalement répartie sur la chaîne Ethereum, avec une croissance rapide sur la chaîne Base après juillet.
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(# Extra Finance
Extra Finance est un protocole de prêt décentralisé et d'agrégation de rendement à effet de levier automatique basé sur Optimism. Il offre des outils financiers tels que le prêt à effet de levier, des stratégies de farming à effet de levier allant jusqu'à 3x, des stratégies de position longue/courte et des stratégies neutres. L'objectif est d'augmenter le rendement du protocole LYF grâce à l'effet de levier, permettant aux utilisateurs d'utiliser de manière flexible un coefficient de levier allant jusqu'à 3x ou plus pour le réinvestissement et les opérations sur le marché.
La plateforme intègre certains DEX et d'autres échanges majeurs, avec l'intention d'en intégrer davantage à l'avenir. Les utilisateurs peuvent participer à diverses stratégies de farming, y compris la réinvestissement, le farming neutre au marché et le farming de positions longues/courtes. Extra Finance a également intégré le widget LI.FI, facilitant aux utilisateurs le transfert d'actifs vers Optimism et le début de la génération de revenus.
) piste de Meme币
En 2023, les mythes de richesse des Meme coins apparaissent fréquemment, devenant la force principale qui pousse l'engagement des fonds et des utilisateurs, pouvant être considérés comme une stratégie marketing officielle de Base pour attirer les utilisateurs. Des projets tels que TYBG, Degen et Brett voient presque régulièrement des Meme coins populaires sur Base, attirant un grand volume de marché à court terme. Certains projets de Meme sur le mainnet Ethereum ont également transféré leurs contrats vers Base.
Les projets de Meme coins ont une influence énorme dans le monde des cryptomonnaies. En tant qu'actifs numériques pilotés par la communauté, leur valeur provient du consensus et de la résonance émotionnelle de la communauté. Les performances des Meme coins sont souvent déterminées par l'humeur et le comportement de la communauté, avec une incertitude et une volatilité élevées. Cependant, derrière le mythe de la création de richesse des Meme coins se cachent également des risques. Les fluctuations de prix sont sévères, le risque d'investissement est très élevé ; la valeur manque de véritable base économique, dépend des émotions du marché et de la spéculation, et peut facilement former une bulle.