Opportunités après la volatilité du marché des cryptomonnaies : Analyse des cinq projets potentiels de l'écosystème Solana

Récemment, le marché des cryptomonnaies a connu une forte volatilité, et la digestion des facteurs baissiers à court terme a permis au marché de s'accumuler de nouvelles énergies. Pour les investisseurs, le moment actuel pour se positionner sur des projets sous-évalués pourrait être une occasion idéale. Dans cette nouvelle phase de marché haussier, le développement rapide et l'effet d'attraction de Solana et TON en font des directions particulièrement surveillées par de nombreux investisseurs.

L'écosystème Solana est relativement plus mature, avec un avantage significatif en matière d'innovation et d'adoption à grande échelle. Avec le lancement imminent de l'ETF Ethereum, une société de gestion d'actifs a également soumis une demande d'ETF Solana auprès des régulateurs, ce qui marque le début de l'attraction de Solana par le capital traditionnel. Comme l'a dit le responsable des actifs numériques de cette société, Solana combine un haut débit, de faibles frais, une sécurité robuste et une communauté active, ce qui en fait un choix idéal pour les fonds négociés en bourse, offrant aux investisseurs un écosystème open source multifonctionnel et innovant.

Le potentiel de développement de l'écosystème Solana

Sur le plan technique, les nouvelles fonctionnalités récemment lancées par Solana ont considérablement réduit les barrières à l'entrée pour les développeurs utilisant la blockchain Solana. Ces innovations favoriseront le rôle de Solana dans des scénarios d'application plus larges, y compris DeFi, marché des cryptomonnaies, jeux, gouvernance DAO et tokenisation d'actifs physiques, tout en facilitant l'entrée de davantage d'utilisateurs Web2 dans le monde Web3. Pour les projets de l'écosystème Solana, c'est sans aucun doute une excellente opportunité d'attirer plus d'utilisateurs et d'augmenter le taux d'adoption.

Pour les investisseurs, se positionner dans l'écosystème Solana et saisir les opportunités offertes par l'innovation technologique et les investissements devient un axe de préoccupation clé. Cet article présentera plusieurs projets à surveiller cette année dans l'écosystème Solana, pour référence des lecteurs.

Drift Protocol

Le protocole Drift fusionne les actifs réels et le DeFi, offrant aux utilisateurs une variété de produits et d'expériences DeFi. Ce protocole a récemment annoncé une collaboration approfondie avec une société de technologie financière, soutenant plusieurs stablecoins garantis par des obligations d'État américaines et des dépôts bancaires comme actifs de garantie pour les traders, devenant l'un des protocoles les plus largement soutenus pour les actifs réels sur la chaîne Solana.

Les avantages du Drift Protocol résident dans sa gamme de produits diversifiée, couvrant le trading de dérivés, les échanges, le spot à effet de levier, le prêt, etc. Grâce aux faibles frais de gas et aux caractéristiques de confirmation rapide de Solana, le Drift Protocol offre aux utilisateurs des frais extrêmement bas et une expérience de trading proche de celle des échanges centralisés tout en garantissant sa propre rentabilité.

Ce protocole offre une réponse rapide et un soutien à l'écosystème, ce qui constitue également un de ses principaux avantages. Drift propose des transactions avant l'ouverture et un canal de cotation rapide, permettant aux actifs populaires de l'écosystème d'être rapidement listés et échangés sur la plateforme, offrant ainsi aux investisseurs plus de stratégies et d'options de trading. Récemment, Drift a également été le premier à soutenir les jetons de liquidité d'un certain DEX comme collatéral.

La valeur totale des actifs verrouillés de Drift est de (TVL), qui a rapidement augmenté cette année de 117 millions de dollars à un maximum de 385 millions de dollars, soit une augmentation de 3,3 fois. Le volume total des transactions a atteint 32 milliards de dollars, avec un volume de transactions récent d'environ 220 millions de dollars sur 24 heures et 190 000 utilisateurs actifs.

un agrégateur DEX

Ce projet est le plus grand agrégateur DEX sur Solana, en intégrant la liquidité de plusieurs échanges décentralisés, aidant les utilisateurs à choisir automatiquement le meilleur chemin de transaction, minimisant ainsi le glissement de prix et les frais des transactions Swap. Son volume quotidien de transactions a un jour dépassé celui d'un DEX connu, devenant le premier de tout le réseau.

En plus des avantages de rapidité, de faible coût et de l'absence de besoin de permission, le projet offre également des services tels que l'investissement automatisé programmé, des ponts inter-chaînes, le trading de contrats perpétuels, le lancement de projets et le trading en ligne.

L'équipe du projet a distribué des jetons en airdrop à plus de 100 000 utilisateurs de la communauté au début de cette année, devenant ainsi la plus grande activité d'airdrop sur Solana. Récemment, elle a également effectué un airdrop supplémentaire de cryptomonnaies d'une valeur de 60 millions de dollars pour les utilisateurs ayant activement participé au staking et à la gouvernance DAO.

Kamino

Kamino est un projet DeFi qui combine le prêt et la fourniture de liquidité, offrant aux utilisateurs des services de prêt collatéral et contrôlant la disponibilité des fonds de prêt grâce à la technologie de teneur de marché CLMM(). De plus, il propose un mécanisme d'automatisation de la désendettement et une fonction de "collatéral protégé" pour protéger les actifs contre le risque de défaut des emprunteurs. En intégrant le prêt, la liquidité et le jalonnement à effet de levier, Kamino offre aux utilisateurs une expérience DeFi diversifiée.

Actuellement, les investisseurs peuvent se concentrer sur la deuxième ronde d'airdrop de Kamino. Fournir des stablecoins au protocole est une stratégie relativement robuste. Il convient de noter que le stablecoin lancé par un géant des paiements offre un rendement annuel de 18,39 % sur Kamino et permet d'obtenir des récompenses de points multipliées par trois.

À début juillet, la TVL sur la chaîne Kamino a atteint 1,06 milliard de dollars, soit une augmentation de 6,5 fois par rapport à 147 millions de dollars au début de l'année.

Jito

Jito est un protocole de staking liquide lancé en 2022. Les utilisateurs qui stakent des SOL peuvent obtenir des JitoSOL, et les gains de staking sont directement accumulés dans les JitoSOL. Jito offre également aux utilisateurs la fonctionnalité de valeur maximale récupérable (MEV), les gains MEV étant également répartis dans les JitoSOL, augmentant ainsi les gains globaux.

Actuellement, le TVL de Jito atteint 1,59 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5 fois par rapport au début de l'année. Les frais de protocole sur 24 heures s'élèvent à 730 000 dollars, pour un total de 150 millions de dollars, avec plus de 100 000 utilisateurs.

TipLinks

TipLinks est un produit de portefeuille léger, dont les fonctionnalités coïncident avec une fonctionnalité récemment lancée par Solana. Les détenteurs de cryptomonnaies peuvent créer un TipLink et envoyer le lien à quiconque via n'importe quelle plateforme ( SMS, réseaux sociaux, e-mail, etc. ).

L'utilisation de TipLinks nécessite simplement un compte Google pour effectuer des transactions complexes de chiffrement. Les utilisateurs n'ont qu'à cliquer sur un lien pour envoyer facilement des actifs en chiffrement, et ils peuvent même les envoyer à des utilisateurs non chiffrés. L'émergence de TipLinks et de technologies similaires a brisé les barrières entre le Web2 et le Web3, offrant une expérience de paiement sans friction aux nouveaux utilisateurs de chiffrement et posant les bases de l'adoption massive du Web3.

Résumé

D'après les données on-chain, le nombre d'utilisateurs de Drift Protocol est 1,7 fois celui de Jito, ce qui lui confère une base d'utilisateurs importante. Par ailleurs, les revenus quotidiens du protocole Drift s'élèvent à 162 000 dollars, contre 29 000 dollars pour Jito. Les produits de Drift couvrent un large éventail, y compris le prêt, le trading au comptant, le trading sur marge et le trading de contrats dans le domaine de la DeFi. L'intégration de Drift dans l'écosystème Solana constitue également un atout, offrant aux utilisateurs de DeFi sur Solana des options de gestion d'actifs plus flexibles, renforçant ainsi la compétitivité de Drift.

Jito et Kamino ont tous deux obtenu plus d'un milliard de dollars de volume de verrouillage, attirant l'attention des investisseurs. La fonctionnalité MEV de Jito génère des revenus supplémentaires pour les utilisateurs, et son jeton de staking a une part considérable dans l'écosystème Solana. Kamino a lancé plusieurs innovations dans le domaine du prêt, ce qui pourrait attirer davantage de demandes d'utilisateurs en période de marché haussier.

Un agrégateur DEX a connu un taux de croissance TVL élevé, d'une part en raison des avantages de trading apportés par l'agrégation de liquidités, et d'autre part en étroite relation avec les attentes concernant les airdrops.

D'après l'état actuel de développement, Jito et un certain agrégateur DEX sont des projets avec une attention élevée sur Solana. Drift Protocol a réalisé la plus forte croissance du TVL en élargissant la variété des garanties, en agrégeant la liquidité et en combinant de manière innovante des actifs réels et la DeFi. Dans l'écosystème Solana, la combinaison d'actifs réels et de la DeFi pourrait avoir un plus grand potentiel de développement pendant un marché haussier, créant plus de valeur pour les utilisateurs et apportant de nouvelles caractéristiques à la DeFi. Par conséquent, Drift Protocol pourrait avoir une plus grande explosivité et des perspectives de développement.

TipLinks offre des possibilités pour une plus grande popularité des chiffrement, avec un potentiel d'explosion. Il faudra également observer à l'avenir s'il peut résister à l'épreuve du marché en termes de sécurité, d'utilisabilité et de combinabilité.

Comparé à l'écosystème du marché haussier de 2021, cette fois-ci, un certain nombre de projets populaires à croissance rapide ont émergé sur Solana, couvrant plusieurs domaines tels que DEX, le staking liquide, le prêt, les NFT et les actifs physiques, montrant une dynamique de développement florissante. Solana continue d'innover sur le plan technologique, et ses projets écologiques présentent également une forte attractivité en termes de financement et d'utilisateurs, ainsi qu'un potentiel d'innovation. Le taux de croissance du TVL des projets écologiques dépasse généralement 2 fois, et le nombre d'utilisateurs atteint des centaines de milliers, ce qui reflète dans une certaine mesure le potentiel d'innovation de Solana DeFi et les perspectives de croissance dans ce cycle haussier.