De points à jetons : le chemin solide pour l'entrepreneuriat Web3

Dans l'industrie de la blockchain, beaucoup de gens pensent que les projets sans jeton manquent de valeur fondamentale. Cependant, pour la plupart des projets de blockchain, que ce soit en matière de conception de l'économie des jetons, d'exploitation des plateformes de trading, ou d'intégration de la technologie avec des blockchains publiques, le niveau de maturité n'est pas encore suffisant.

Il est encore plus important de noter que l'émission et l'application des jetons à l'échelle mondiale font face à un environnement réglementaire complexe. Les équipes émergentes qui émettent directement des jetons non seulement engendrent une pression de conformité énorme, mais cela peut également entraîner un contrôle opérationnel perdu. Par conséquent, un choix plus prudent est de d'abord inciter les utilisateurs via un système de points, puis, une fois l'écosystème stabilisé, de convertir progressivement les points en jetons et de les transférer sur la blockchain pour réaliser l'assetisation.

La valeur des points : de l'incitation à la transition

L'avantage du système de points réside dans le fait qu'il offre aux projets un outil de validation du marché à faible coût, tout en évitant les risques juridiques liés à l'émission de jetons au début. Grâce aux points, l'équipe peut offrir des récompenses aux utilisateurs au sein de l'application, renforçant ainsi leur fidélité et leur activité. Lorsque le mécanisme des points devient progressivement mature, il peut être tokenisé, conférant ainsi plus de valeur et permettant une circulation sur la chaîne.

Ce modèle non seulement améliore la flexibilité opérationnelle de l'équipe, mais permet également d'établir la confiance des utilisateurs et une base écologique grâce aux points, posant ainsi les fondations pour l'économie des jetons de demain. Par exemple, une plateforme blockchain axée sur l'autonomie communautaire incite les utilisateurs à voter et à participer aux tâches de gouvernance par le biais d'incitations en points, et après la stabilisation du système de points, elle introduit des jetons en chaîne, permettant aux utilisateurs de ressentir plus directement la valeur et le rôle des jetons.

Prenons l'exemple d'une entreprise leader dans le domaine des services financiers d'actifs numériques en Asie. Fondée en 2018, cette entreprise est connue pour son écosystème Web3 complet, qui couvre plusieurs domaines clés, notamment le trading, l'investissement, les services de tokenisation et les infrastructures. Ses principales activités comprennent deux grandes plateformes de trading, dont l'une est la première bourse d'actifs virtuels agréée de Hong Kong, offrant aux utilisateurs des services de trading conformes et sécurisés ; l'autre s'adresse aux utilisateurs du monde entier et propose des services de trading d'actifs numériques diversifiés, détenant les licences pertinentes de la Bermuda Monetary Authority.

Le jeton écologique de la société est conçu pour soutenir son vaste réseau d'affaires et renforcer l'engagement des utilisateurs. L'offre totale est fixée à 1 milliard de jetons, lancée par le biais d'une distribution privée afin d'éviter les risques légaux et de conformité potentiellement associés à la vente publique. Ce mode de distribution lie directement la valeur du jeton à l'activité de l'écosystème, rendant le modèle plus durable. Dans des scénarios d'application pratiques, ce jeton se voit attribuer de multiples fonctions. Sur la plateforme d'échange, il peut être utilisé pour payer les frais de plateforme et offrir des réductions sur les frais de transaction aux détenteurs, réduisant ainsi considérablement les coûts de transaction. De plus, en tant qu'outil central d'incitation communautaire, il favorise la participation des utilisateurs à la construction de l'écosystème à travers divers programmes de récompense, augmentant l'activité de la communauté. Les utilisateurs détenant ce jeton peuvent également bénéficier d'un accès prioritaire aux nouveaux produits et services, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Ce design d'application diversifiée fait de ce jeton non seulement un jeton fonctionnel, mais aussi un moteur clé pour promouvoir le développement collaboratif de l'écosystème.

Le modèle d'émission de jetons et les scénarios d'application de cette entreprise offrent une précieuse référence d'expérience pour les équipes de démarrage. Dans leur processus d'émission et de promotion de jetons, ils ont adopté les stratégies suivantes :

1. Incitation et distribution écologiques : les jetons n'ont pas été distribués par le biais de ventes publiques, mais plutôt par des méthodes d'incitation internes à l'écosystème. Ce modèle évite le risque de violation des réglementations sur les valeurs mobilières, tout en élargissant efficacement la base des détenteurs de jetons grâce à un mécanisme de récompense.

2. Airdrop basé sur des tâches : Les utilisateurs obtiennent des récompenses en jetons en accomplissant des tâches spécifiques. Cette méthode renforce non seulement le sentiment de participation des utilisateurs à l'écosystème, mais elle stimule également l'activité de la communauté et la diffusion de la marque.

3. Combinaison des affaires et de la technologie : les jetons intègrent diverses fonctions dans des applications réelles, telles que la participation à la gouvernance, le paiement des frais de transaction et l'échange de services écologiques, etc. Ce design économique des jetons est à la fois conforme à la logique commerciale et favorise l'application approfondie de la technologie blockchain dans le domaine financier.

Ce modèle progressif de conversion de points en jetons permet non seulement à l'entreprise d'éviter des risques de conformité inutiles, mais renforce également la confiance et l'engagement des utilisateurs envers le projet.

Chemin gagnant-gagnant pour la conformité et la validation commerciale

Le passage des points aux jetons est à la fois la clé de la légitimation des projets et une étape nécessaire de validation commerciale. En tant qu'entrepreneurs Web3, si l'émission de jetons est également prévue dans votre feuille de route future, il peut être approprié de commencer par des points comme une voie de développement. Nous pouvons analyser cela de manière concrète sous quatre aspects :

1. Validation de marché par l'incitation des utilisateurs

Que ce soit pour des points de fidélité traditionnels et centralisés ou pour des jetons de projets décentralisés orientés vers l'avenir, le problème central à résoudre est celui de l'acceptation par les utilisateurs. La valeur fondamentale des systèmes de points précoces réside dans le fait qu'ils fournissent aux porteurs de projets un outil à faible coût pour tester le marché. Grâce à un mécanisme de récompense par points, l'équipe peut observer l'acceptation et la fidélité des utilisateurs envers le projet. Par exemple, une application axée sur le partage de connaissances décentralisé peut concevoir des règles de récompense par points : les utilisateurs téléchargent du contenu de qualité et obtiennent des points, et le contenu qui est aimé ou mis en favoris peut également rapporter des points supplémentaires. Cette forme attire d'une part la participation des premiers utilisateurs et, d'autre part, accumule des données sur le projet, fournissant ainsi une base réelle pour le modèle économique de la future tokenisation. De plus, les données de consommation de points reflètent également les préférences des utilisateurs en matière de services de paiement différents. Cette validation du marché améliore non seulement l'efficacité opérationnelle initiale du projet, mais indique également la direction pour la conception de la tokenisation ultérieure.

2. Choix du moment pour la tokenisation

De manière pragmatique, la tokenisation est une extension naturelle du développement des systèmes de points, mais le choix du moment doit être combiné avec la base d'utilisateurs, la construction de l'écosystème et la préparation technique. Au début, les utilisateurs sont incités à participer à la frappe et au trading sous forme de points, puis, une fois le système de points mature, on passe progressivement à la tokenisation. Cette stratégie évite efficacement les problèmes de surstockage de jetons ou de perte d'utilisateurs dus à une "technologie incomplète et un écosystème non sain". Par exemple, un projet NFT, après un an de fonctionnement de son système de points, a atteint un volume d'échanges quotidien de plus d'un million de dollars le premier jour de lancement de son jeton. Cette maîtrise du moment de la tokenisation offre un exemple important pour les projets en démarrage.

3. L'équilibre entre la conformité et le financement

De nombreuses équipes se méprennent en pensant que les jetons sont le seul outil pour attirer des investissements. En réalité, le modèle de financement peut être beaucoup plus flexible. Pour la grande majorité des équipes de startups blockchain, il est tout à fait possible d'obtenir des fonds par le biais du financement par actions au début. Sur cette base, si le projet a besoin d'émettre des jetons à l'avenir, les deux parties peuvent convenir dans l'accord des actionnaires qu'une certaine proportion de jetons sera attribuée aux investisseurs lorsque le projet atteindra une étape spécifique. Cette méthode satisfait à la fois les besoins financiers de l'équipe et évite les risques de conformité liés à la vente directe de jetons. De plus, de nombreux projets de startups introduisent des investisseurs qualifiés ou des fonds d'investissement en créant des sociétés offshore, tout en combinant un mécanisme de récompense par points pour augmenter la fidélité des utilisateurs. Cela permet de garantir la conformité du financement et d'augmenter la valorisation du projet grâce à la validation des données des utilisateurs et des scénarios commerciaux. Cette méthode répond aux besoins de financement tout en évitant les risques de conformité liés à la vente initiale de jetons.

4. Vérification de l'interaction entre la technologie et les applications

La validation de l'interaction entre la technologie et les scénarios commerciaux est la clé du succès de la tokenisation d'un projet. Par exemple, un projet blockchain axé sur le commerce de l'énergie verte a, au départ, incité les utilisateurs domestiques à télécharger des données de consommation d'énergie et des mesures d'économie d'énergie grâce à un système de points, accumulant ainsi un vaste réservoir de données énergétiques. Au stade de la validation technique, la plateforme a échangé des points contre des jetons écologiques, combinant des données énergétiques hors chaîne avec des contrats intelligents sur chaîne, réalisant ainsi le passage des points aux jetons. L'avantage de ce modèle réside dans le fait que les points ne sont pas seulement un outil d'incitation pour les utilisateurs, mais peuvent également fournir des données de scénarios réels lors des tests d'application technique, aidant l'équipe à identifier les problèmes et à ajuster la stratégie. Une fois que le modèle a été ajusté plusieurs fois, il a été officiellement établi un pool de risques publics par le biais des jetons, cette stratégie ayant considérablement réduit le risque d'échec après le lancement.

Grâce à la stratégie ci-dessus, l'équipe peut non seulement faire progresser la conformité du projet de manière stable, mais aussi valider efficacement sa valeur commerciale et les besoins des utilisateurs, posant ainsi une base solide pour l'économie des jetons à l'avenir.

Conclusion

De la fidélité au jeton, il ne s'agit pas seulement d'une évolution du modèle commercial, mais aussi d'un chemin entrepreneurial combinant validation du marché et innovation réglementaire. Dans un contexte où l'environnement réglementaire mondial devient de plus en plus complexe, les équipes de startups doivent abandonner l'illusion d'une émission de jetons "directe", et adopter une stratégie progressive, en utilisant les points de fidélité comme point de départ, en accumulant des données et en optimisant les mécanismes grâce à la validation du marché, puis en transformant les expériences réussies en applications d'actifs sur la blockchain.

Ce modèle de "tokenisation progressive" réduit non seulement les risques juridiques au début du projet, mais rend également le processus de validation de la valeur commerciale plus naturel et efficace. Les entrepreneurs de la blockchain doivent constamment expérimenter et optimiser dans un cadre conforme pour trouver leur point de rupture dans un environnement de marché complexe et en constante évolution. L'entrepreneuriat sur Internet est basé sur des petites avancées rapides, mais dans le domaine de la blockchain, une approche prudente pourrait être le véritable sens du "rapide".