La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank représente un accord entièrement en actions de 8,6 milliards de dollars que les entreprises viennent d'annoncer pour créer l'institution bancaire régionale à la croissance la plus rapide du Sud-Est. Cette fusion de Pinnacle Financial Partners avec Synovus offre en fait un gain substantiel de 21 % du bénéfice par action d'ici 2027. La fusion bancaire du Sud-Est combine deux institutions performantes avec environ 115,8 milliards de dollars d'actifs combinés, et les deux conseils d'administration ont approuvé l'accord à l'unanimité.
Lisez aussi : Sam Altman prédit un changement radical dans l'économie en raison de la montée de l'IA
Lisez aussi : Sam Altman prédit un changement radical dans l'économie en raison de la montée de l'IA## Favoriser la croissance grâce à la fusion de Pinnacle Financial Partners et à la fusion de Synovus
Source: Yahoo FinanceSource: Yahoo Finance### Détails de la transaction et impact financier
La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank établit un ratio d'échange fixe de 0,5237 actions Synovus pour chaque action Pinnacle, ce qui valorise en réalité Synovus à 61,18 $ par action. Cela représente environ une prime de 10 % et crée ce qui sera une transaction exonérée d'impôt pour les actionnaires des deux sociétés. Les analystes s'attendent à ce que la fusion de Pinnacle Financial Partners génère environ 21 % d'accroissement du bénéfice par action d'exploitation en 2027, avec une période de retour sur investissement rapide de 2,6 ans.
À l'issue de l'accord, les actionnaires de Synovus posséderont environ 48,5 % et les actionnaires de Pinnacle contrôleront environ 51,5 % de l'entité combinée. La fusion de Synovus crée en réalité la plus grande société de portefeuille bancaire en Géorgie et devient également la plus grande banque du Tennessee.
Structure de leadership
Kevin Blair sera Président et Directeur Général de la société fusionnée, tandis que Terry Turner deviendra Président du Conseil d'Administration. La fusion des banques du Sud-Est réunit une équipe de direction expérimentée avec plus de 120 ans d'expérience combinée dans les services financiers.
Turner a déclaré :
“Au cours des 25 dernières années, nous avons attiré des talents extraordinaires dans une banque qui collabore étroitement avec ses clients, développant des ‘fans enthousiastes’ et offrant une croissance leader dans l'industrie. Nous sommes ravis de nous associer à Synovus dans une combinaison qui privilégie l'expérience client et inspire les associés. En combinant le modèle opérationnel de Pinnacle, qui est ancré dans un esprit entrepreneurial discipliné, avec l'équipe talentueuse de Synovus et sa forte présence sur les marchés du Sud-Est attractifs et en forte croissance, nous prolongerons notre héritage de construction de parts de marché dans les marchés les plus attractifs au niveau national.”
« Au cours des 25 dernières années, nous avons attiré des talents extraordinaires dans une banque qui collabore étroitement avec ses clients, développant des ‘fans inconditionnels’ et offrant une croissance de premier ordre dans l’industrie. Nous sommes ravis de nous associer à Synovus dans une combinaison qui priorise l'expérience client et inspire les collaborateurs. En combinant le modèle opérationnel de Pinnacle, qui est ancré dans un esprit entrepreneurial discipliné, avec l'équipe talentueuse de Synovus et sa forte présence sur des marchés du Sud-Est attrayants et à forte croissance, nous allons prolonger notre héritage de construction de parts de marché dans les marchés les plus attrayants à l'échelle nationale. » Blair a dit ceci :
« Nous sommes deux institutions performantes avec un avenir puissant. Notre conviction dans le succès de cette fusion repose sur une décennie de solides résultats et d'exécution prouvée des deux entreprises, chacune offrant des bénéfices de premier ordre et un rendement total pour les actionnaires. »
“Nous sommes deux institutions performantes avec un avenir puissant. Notre conviction dans le succès de cette fusion est fondée sur une décennie de résultats solides et d'exécution prouvée des deux entreprises, chacune délivrant des bénéfices de premier ordre et des rendements totaux pour les actionnaires.”### Positionnement sur le marché et croissance
La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank positionne la société combinée dans des marchés du sud-est à forte croissance, avec une croissance projetée des ménages pondérée par les dépôts de 4,6 % entre 2025 et 2030. Cette fusion de Pinnacle Financial Partners crée en fait des positions de marché parmi les 5 meilleures dans 10 des 15 principales zones statistiques métropolitaines du sud-est, avec un potentiel de croissance significatif et une part de marché supplémentaire à capter.
Les deux institutions sont actuellement bien classées en matière de satisfaction des clients, Synovus et Pinnacle occupant respectivement les positions #1 and #2 en satisfaction des associés sur Glassdoor parmi leurs pairs. Les entreprises ont collectivement reçu un total de 45 Coalition Greenwich Best Bank Awards en 2025, ce qui démontre leur engagement envers l'excellence.
Chronologie et prochaines étapes
Les entreprises s'attendent à ce que la fusion Synovus se conclue au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et des votes des actionnaires des deux sociétés. La fusion des banques du sud-est sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier PNFP, tandis que l'entité combinée maintient de forts engagements communautaires à Columbus, Nashville, Atlanta et dans tout le sud-est.
Lisez aussi : La dé-dollarisation pousse les banques centrales vers d'autres actifs : BlackRock
À lire aussi : La dé-dollarisation pousse les banques centrales vers d'autres actifs : BlackRock L'entité combinée fonctionnera sous le nom et la marque de Pinnacle Financial Partners et de Pinnacle Bank, tirant parti des antécédents éprouvés des deux entreprises en matière de création de valeur pour les actionnaires et d'excellence en banque communautaire. Au moment de la rédaction, les entreprises ont déjà commencé à planifier l'intégration pour garantir une transition en douceur une fois qu'elles auront satisfait à toutes les conditions.
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La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank promet une augmentation de 21 % de l'EPS
La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank représente un accord entièrement en actions de 8,6 milliards de dollars que les entreprises viennent d'annoncer pour créer l'institution bancaire régionale à la croissance la plus rapide du Sud-Est. Cette fusion de Pinnacle Financial Partners avec Synovus offre en fait un gain substantiel de 21 % du bénéfice par action d'ici 2027. La fusion bancaire du Sud-Est combine deux institutions performantes avec environ 115,8 milliards de dollars d'actifs combinés, et les deux conseils d'administration ont approuvé l'accord à l'unanimité.
Lisez aussi : Sam Altman prédit un changement radical dans l'économie en raison de la montée de l'IA
Lisez aussi : Sam Altman prédit un changement radical dans l'économie en raison de la montée de l'IA## Favoriser la croissance grâce à la fusion de Pinnacle Financial Partners et à la fusion de Synovus
La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank établit un ratio d'échange fixe de 0,5237 actions Synovus pour chaque action Pinnacle, ce qui valorise en réalité Synovus à 61,18 $ par action. Cela représente environ une prime de 10 % et crée ce qui sera une transaction exonérée d'impôt pour les actionnaires des deux sociétés. Les analystes s'attendent à ce que la fusion de Pinnacle Financial Partners génère environ 21 % d'accroissement du bénéfice par action d'exploitation en 2027, avec une période de retour sur investissement rapide de 2,6 ans.
À l'issue de l'accord, les actionnaires de Synovus posséderont environ 48,5 % et les actionnaires de Pinnacle contrôleront environ 51,5 % de l'entité combinée. La fusion de Synovus crée en réalité la plus grande société de portefeuille bancaire en Géorgie et devient également la plus grande banque du Tennessee.
Structure de leadership
Kevin Blair sera Président et Directeur Général de la société fusionnée, tandis que Terry Turner deviendra Président du Conseil d'Administration. La fusion des banques du Sud-Est réunit une équipe de direction expérimentée avec plus de 120 ans d'expérience combinée dans les services financiers.
Turner a déclaré :
“Au cours des 25 dernières années, nous avons attiré des talents extraordinaires dans une banque qui collabore étroitement avec ses clients, développant des ‘fans enthousiastes’ et offrant une croissance leader dans l'industrie. Nous sommes ravis de nous associer à Synovus dans une combinaison qui privilégie l'expérience client et inspire les associés. En combinant le modèle opérationnel de Pinnacle, qui est ancré dans un esprit entrepreneurial discipliné, avec l'équipe talentueuse de Synovus et sa forte présence sur les marchés du Sud-Est attractifs et en forte croissance, nous prolongerons notre héritage de construction de parts de marché dans les marchés les plus attractifs au niveau national.”
« Au cours des 25 dernières années, nous avons attiré des talents extraordinaires dans une banque qui collabore étroitement avec ses clients, développant des ‘fans inconditionnels’ et offrant une croissance de premier ordre dans l’industrie. Nous sommes ravis de nous associer à Synovus dans une combinaison qui priorise l'expérience client et inspire les collaborateurs. En combinant le modèle opérationnel de Pinnacle, qui est ancré dans un esprit entrepreneurial discipliné, avec l'équipe talentueuse de Synovus et sa forte présence sur des marchés du Sud-Est attrayants et à forte croissance, nous allons prolonger notre héritage de construction de parts de marché dans les marchés les plus attrayants à l'échelle nationale. » Blair a dit ceci :
« Nous sommes deux institutions performantes avec un avenir puissant. Notre conviction dans le succès de cette fusion repose sur une décennie de solides résultats et d'exécution prouvée des deux entreprises, chacune offrant des bénéfices de premier ordre et un rendement total pour les actionnaires. »
“Nous sommes deux institutions performantes avec un avenir puissant. Notre conviction dans le succès de cette fusion est fondée sur une décennie de résultats solides et d'exécution prouvée des deux entreprises, chacune délivrant des bénéfices de premier ordre et des rendements totaux pour les actionnaires.”### Positionnement sur le marché et croissance
La fusion de Pinnacle Bank et de Synovus Bank positionne la société combinée dans des marchés du sud-est à forte croissance, avec une croissance projetée des ménages pondérée par les dépôts de 4,6 % entre 2025 et 2030. Cette fusion de Pinnacle Financial Partners crée en fait des positions de marché parmi les 5 meilleures dans 10 des 15 principales zones statistiques métropolitaines du sud-est, avec un potentiel de croissance significatif et une part de marché supplémentaire à capter.
Les deux institutions sont actuellement bien classées en matière de satisfaction des clients, Synovus et Pinnacle occupant respectivement les positions #1 and #2 en satisfaction des associés sur Glassdoor parmi leurs pairs. Les entreprises ont collectivement reçu un total de 45 Coalition Greenwich Best Bank Awards en 2025, ce qui démontre leur engagement envers l'excellence.
Chronologie et prochaines étapes
Les entreprises s'attendent à ce que la fusion Synovus se conclue au premier trimestre de 2026, sous réserve des approbations réglementaires requises et des votes des actionnaires des deux sociétés. La fusion des banques du sud-est sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole boursier PNFP, tandis que l'entité combinée maintient de forts engagements communautaires à Columbus, Nashville, Atlanta et dans tout le sud-est.
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