Vente de CryptoPunk NFT [Fake]: une façade de prêt éclair au milieu du déclin du marché NFT
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L’achat du CryptoPunk 1563 le 1er octobre s’est révélé être un coup de publicité.
Un analyste estime que la vente du CryptoPunk 1563 pour 24 000 ETH était en préparation pour le lancement du Kamala Harris Punk NFT.
La manipulation du marché dans le secteur des NFT peut diminuer la confiance des investisseurs et la confiance dans les actifs.
Introduction
Bien que les jetons non fongibles (NFTs) ne sont pas aussi populaires que les cryptomonnaies ne sont pas aussi populaires que les cryptomonnaies”, les gens les achètent souvent à des prix élevés. Malheureusement, il arrive que les vendeurs aient recours à la manipulation du marché pour en tirer davantage. Par exemple, il arrive que les investisseurs achètent des NFT faux sans valeur sur le marché. Dans cette analyse, nous nous concentrons sur un cas récent de manipulation du marché où un prétendu investisseur a acheté un NFT pour la coquette somme de 53,6 millions de dollars.
Un cas de fausse vente : CryptoPunk NFT vendu pour 53 600 $
Le secteur de la cryptographie a été choqué par la récente vente de CryptoPunk 1563 pour 24 000 ETH, d’une valeur d’environ 56,3 millions de dollars au moment de la transaction. En raison du prix de vente inattendu, de nombreuses personnes ont remis en question l’authenticité de la transaction. À la suite d’une analyse détaillée de la blockchain, certains analystes ont conclu que la vente du CryptoPunk token non fongible (NFT)”) n’était qu’une opération de marketing NFT. Fondamentalement, le NFT a été vendu le 3 octobre à l’aide d’un prêt éclair.
Les données on-chain montrent que l’acheteur a utilisé un prêt flash de Balancer Protocole - un market maker automatisé (AMM) - pour acheter le NFT. Après que la transaction de vente de NFT ait été terminée, le portefeuille vendeur a retourné les 24 000 ETH à Balancer En réalité, cela montre que la vente n’était pas authentique. Il s’agissait simplement d’un transfert de NFT d’une adresse de portefeuille à une autre. L’acheteur n’a utilisé que 54 $, qui était le frais de gaz pour les transactions cryptographiques à ce moment-là. Puisque CryptoPunk 1563 a été acheté pour 69 000 dollars en septembre, il n’y a aucune raison pour que sa valeur ait pu augmenter de 81 000 % en quelques semaines. Pour aggraver les choses, le NFT n’a aucune caractéristique rare justifiant une telle hausse de prix en si peu de temps.
CryptoPunk 1563 vendu pour 24 000 ETH - x.com/Cryptopunksbot
24 000 ETH s’est avéré être le montant le plus élevé payé pour un NFT CryptoPunk, même pendant la folie des NFT en février 2022. Cependant, CryptoPunk 1563 n’était pas le premier NFT à être acheté en utilisant des prêts flash. Par exemple, en octobre 2021, quelqu’un a utilisé un prêt flash pour acquérir un autre CryptoPunk 9998 d’une valeur de 532 millions de dollars à l’époque. Cependant, de nombreuses personnes ont jugé cette transaction fausse. Même Larva Labs, le créateur de CryptoPunk, a déclaré qu’il ne suivrait pas la vente car elle n’était pas légitime.
En commentant sur la transaction, Larva Labs a dit, « Cette transaction (et plusieurs autres) ne sont pas un bug ou une exploitation, elles sont réalisées avec des « Flash Loans » En gros, quelqu’un a acheté ce punk avec de l’argent emprunté et a remboursé le prêt dans la même transaction. » Cependant, Etherscan a enregistré cette transaction, ce qui pourrait confondre beaucoup de personnes.
Etherscan Confirmed Punk 9998 Transaction - x.com/Cryptopunksbot
La véritable motivation derrière le coup de pub NFT CryptoPunk 1563 : un coup marketing
Aucune raison claire n’a été donnée pour la récente vente de CryptoPunk 1563 utilisant un prêt éclair. Cependant, plusieurs analystes ont laissé entendre que cela pourrait avoir été un coup de marketing. Certains affirment que cette cascade NFT a été réalisée pour préparer le terrain à une future cryptomonnaie appelée Kamala Harris Punk. Par conséquent, la vente NFT aurait pu être un moyen de solliciter un soutien pour la promotion de cette cryptomonnaie mème. Le détective pseudonyme 0XQuit a commenté à ce sujet. Il a dit, “Cette fois, il semble s’agir d’une tentative de commercialisation d’une Kamala Harris Punks memecoin. Le contrat B dans ce cas est un jeton ERC20 nouvellement déployé appelé Kamala Harris Punk, qui a une prévente ouverte pendant environ 1 semaine.”
Cependant, 0XQuit a déclaré que le NFT en question serait vendu au plus offrant après une prévente d’une semaine. Le résultat de la vente peut aller dans les deux sens - un profit ou une perte.
La voie à suivre après le coup de NFT - x.com/Quit
Analyse du marché des NFT - NFTs légitimes de grande valeur
Il y a De nombreux NFT sur le marché en ce moment. Cependant, certains d’entre eux n’ont plus aucune valeur. Les CryptoPunks font partie des NFT les plus précieux et les plus légitimes du marché. Par exemple, CryptoPunk #2386, qui a été acquis pour 10 ETH, vaut maintenant environ 600 ETH (environ 1,5 million de dollars). Cependant, il a été enfermé et négligé pendant une longue période. Au cours des derniers mois et demi, des CryptoPunks d’une valeur totale de 16,7 millions de dollars ont été vendus.
Liberty Cats, hébergé sur Polygon, sont également légitimes. En conséquence, au cours des trois derniers mois, les Liberty Cats ont enregistré un volume de transactions de plus de 157,86 millions de dollars. La collection NFT est toujours demandée après avoir enregistré 3 010 transactions depuis son lancement au cours du T3 2024. Le Bored Ape Yacht Club (BAYC) est l’une des ensembles les plus aimés de NFT. Au cours des trois derniers mois, plus de 10 000 NFT de photo de profil ont été créés sur Ethereum blockchain. Ils ont eu un volume total de transactions NFT de 15,1K ETH. La collection BAYC est également très appréciée dans le secteur des NFT. Leur rôle de pionnier dans les NFT d’images de profil (PFP) a entraîné une forte demande.
Et, en effet, Pudgy Penguins, avec 8 888 avatars de pingouins génératifs, développé par le studio NFT Igloo sur Ethereum, sont également une collection de précieux NFT. Au cours du dernier trimestre, ils ont eu un volume de trading de 14,67K ETH.
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Risques et répercussions de la manipulation sur le marché des NFT
La manipulation de marché se produit lorsque certains investisseurs utilisent des moyens trompeurs pour gonfler les valeurs des actifs avant de les vendre. Dans certains cas, les traders peuvent utiliser des moyens frauduleux pour faire chuter les valeurs des actifs tels que les NFT avant de les acquérir. Il existe diverses tactiques que les traders frauduleux peuvent utiliser, telles que le spoofing, le front running, le wash trading, le délit d’initié ainsi que les schémas de pompage et de vidage. Une façon populaire de manipuler le marché est d’utiliser des célébrités rémunérées pour promouvoir un NFT. Une fois que la valeur du NFT a atteint un certain niveau, le trader prend tous les bénéfices et se débarrasse de l’actif.
Sans aucun doute, la manipulation du marché affecte négativement le marché des NFT. Cela peut rendre possible l’obtention d’une grande légitimité pour les NFT. Certains des NFT dont le prix aurait pu être manipulé peuvent perdre de la valeur de manière permanente. De plus, les fluctuations de prix associées à la manipulation du marché peuvent dissuader certains investisseurs d’investir dans les NFT et autres actifs numériques. En général, la manipulation du marché dans le secteur numérique peut entraîner une perte de confiance et de confiance des investisseurs dans les actifs virtuels.
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L’état actuel du marché des NFT
Pour la plus grande partie de 2024, le marché des NFT a connu une montagne russe jusqu’au quatrième trimestre où des signes de reprise du marché sont apparus. Le volume d’échanges de NFT trimestriel a chuté d’environ 50% au troisième trimestre pour atteindre 1,1 milliard de dollars. Fondamentalement, l’année a commencé avec un volume total du marché des NFT de 4,1 milliards de dollars. À partir de là, il a chuté à 2,25 milliards de dollars au deuxième trimestre avant de glisser davantage jusqu’au niveau actuel. Cependant, les dernières données provenant de CryptoSlam montre que le déclin du marché des NFT se poursuit. Par exemple, au cours des 30 derniers jours, les ventes totales de NFT se sont élevées à environ 333 millions de dollars. Le graphique suivant résume les principales tendances commerciales.
Ventes annuelles de NFT - CryptoSlam
Comme le graphique montre qu’il y a eu une augmentation des acheteurs uniques au cours de la dernière année. Cependant, il y a eu une diminution des ventes totales et des vendeurs uniques. Dans l’ensemble, le marché des NFT a fait preuve de résilience face à plusieurs défis, notamment les conditions économiques mondiales actuelles et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.
L’avenir des NFT et la transparence de la blockchain
L’avenir des NFT est plongé dans l’incertitude en raison de plusieurs facteurs, notamment des changements dans la réglementation. Pour l’instant, l’engouement initial entourant les NFT s’est dissipé et seuls les passionnés de NFT sont restés concentrés. Outre les défis économiques auxquels la plupart des pays sont confrontés, la montée des escroqueries et autres activités illégales a entraîné un niveau de intérêt pour les NFTs en baisse. Aux États-Unis, la SEC prend des mesures pour réglementer le secteur des NFT depuis qu’elle a déclaré que les NFT sont des titres.
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Malgré l’état actuel du marché NFT, de nouveaux développements pourraient les repositionner pour la croissance. Par exemple, l’émergence de nouveaux cas d’utilisation pourrait susciter un intérêt durable pour les jetons. Les NFT peuvent avoir un rôle à jouer dans différents secteurs de l’économie, notamment l’éducation, l’immobilier et les jeux. L’autre chose qui augmentera probablement l’adoption des NFT est l’interopérabilité. En d’autres termes, les NFT qui sont utilisables sur différentes plateformes auront plus d’utilité que ceux qui sont basés sur une plateforme.
L’amélioration de la transparence de la blockchain peut également contribuer à renforcer la confiance sur le marché des NFT. Par exemple, les protocoles blockchain qui traitent des NFT devraient garantir qu’il n’y a pas de place pour des actifs contrefaits. Ils devraient également veiller à ce qu’il n’y ait pas d’activités frauduleuses sur leurs plateformes. Un autre aspect essentiel qui peut stimuler l’adoption des NFT est une juste rémunération pour les créateurs. Par exemple, il devrait y avoir un moyen clair de suivi des redevances pour les NFT.
Conclusion
Le 1er octobre, un investisseur NFT a utilisé un prêt flash pour acheter CryptoPunk 1563 pour 24 000 ETH. Cependant, le prix d’achat élevé a créé des doutes au sein de la communauté NFT, car le jeton était évalué à 69 000 $ en septembre. Il a finalement été établi que la vente n’était pas légitime. Entre-temps, depuis le début de 2024, il y a eu une forte baisse de la valeur des NFT. Un moyen de raviver l’intérêt pour les NFT pourrait être l’introduction de nouveaux cas d’utilisation.
