Nouvelles quotidiennes - Messages mitigés du FOMC, les crypto sont en hausse, et les États-Unis saisissent les actions de Robinhood - FTX
TL; DR
🥂 Bonjour, nous sommes le jeudi 05 janvier 2023.
Macro: Les actions asiatiques devraient connaître une ouverture positive suite à un rebond des actions américaines. Ce rebond a été influencé par les messages mitigés de la dernière réunion du FOMC de la Réserve fédérale avec des données qui ont montré des signes d’amélioration des conditions de la chaîne d’approvisionnement, mais qui ont également souligné la robustesse du marché du travail. Pendant ce temps, le gouvernement américain a saisi des centaines de millions de dollars d’actions de Robinhood dans le cadre d’une affaire de fraude contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
Crypto: Les 20 premières cryptomonnaies ont pour la plupart enregistré des gains, le BTC et l’Ether enregistrant respectivement 1,14 % et 3,52 %. Cardano est sorti du lot avec une augmentation de 6 %, tandis que Solana a réduit ses gains précédents. Pendant ce temps, CoinShares a suivi des fonds nets de 433 millions de dollars en 2022, soit une baisse de 95 % par rapport aux 9,1 milliards de dollars de l’année précédente.
Sujet du jour: Le ministère de la Justice américain saisit les 450 millions de dollars d’actions Robinhood de FTX
Titres à retenir: L’Indonésie prévoit de lancer une bourse nationale de cryptomonnaies au cours de l’année à venir ; Genesis a déclaré dans une lettre à ses clients qu’elle était encore en train de réfléchir à la meilleure marche à suivre ; la SEC a déposé des requêtes demandant à un juge d’arrêter l’acquisition par BinanceUS du prêteur de crypto-monnaies en faillite Voyager Digital…
Coup d’œil sur la macroéconomie : Les marchés américains et asiatiques à la hausse après la réunion mitigée de la Fed et la saisie des actions de Robinhood
Après une chute de deux jours, les actions américaines ont finalement connu un rebond et il semble que les actions asiatiques devraient suivre le mouvement avec une ouverture positive jeudi.
Le S&P 500 a enregistré une hausse prometteuse de 0,4 % et les bons du Trésor se sont redressés pour une deuxième journée consécutive, tandis que le dollar a subi une légère baisse. Cette embellie pourrait avoir été influencée par les messages mitigés issus de la dernière réunion du FOMC de la Réserve fédérale.
Il semble que la Réserve fédérale soit déterminée à réduire l’inflation et a averti les investisseurs de ne pas sous-estimer sa détermination à maintenir des taux d’intérêt élevés dans un avenir proche. Avant la réunion, les marchés avaient anticipé des baisses de taux au second semestre 2023.
Le procès-verbal a révélé que les projections de taux de la Fed étaient nettement plus élevées que les attentes du marché et que les responsables étaient déterminés à ramener l’inflation à l’objectif de 2 %, même si cela signifiait une hausse du chômage et un ralentissement de la croissance économique.
Toutefois, le président Jerome Powell a assuré le public lors d’une conférence de presse que le comité avait “encore du travail à faire” et que le niveau des taux et la durée pendant laquelle la Fed les maintient étaient finalement plus importants que le rythme auquel ils sont atteints.
Ainsi, d’une part, les responsables ont souligné l’importance de contrôler l’inflation sans trop ralentir l’économie. Mais, d’autre part, ils ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact potentiel de la vigueur du marché de l’emploi et du relâchement des conditions financières sur la hausse des prix à la consommation.
La publication des données de mercredi a également montré des signes d’amélioration des conditions de la chaîne d’approvisionnement et de baisse des prix des intrants, mais a également souligné la robustesse du marché du travail. Pendant ce temps, le prix du pétrole brut a augmenté après avoir subi une baisse de 9,5 % au cours des deux derniers jours, en partie en raison du processus complexe de réouverture de la Chine.
Dans le même temps, dans un geste choquant, le gouvernement américain a saisi des centaines de millions de dollars d’actions de Robinhood dans le cadre d’une affaire de fraude contre Sam Bankman-Fried, le fondateur de la société de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui en faillite.
Les actions, qui sont actuellement évaluées à plus de 460 millions de dollars, ont été réclamées par divers créanciers de FTX qui ont intenté des procès pour tenter d’en prendre le contrôle. Une audience sera finalement organisée pour déterminer le sort final des actions et des actifs saisis. Bankman-Fried a été extradé des Bahamas vers les États-Unis le mois dernier pour répondre à des accusations de fraude.
💡 Marchés d’aujourd’hui au 04 janv. 23:50 GMT
BTC +1.05% at $16,851; Ether +3.40% at $1,255.
Asie : Australie +0,46% ; Japon -1,45% ; Hong Kong +3,66% ; Chine +0,22% ; Inde -1,04%.
Europe: Londres +0,41% ; Paris +2,30% ; Francfort +2,18%.
Indices Spot US: Dow +0,40% ; S&P +0,75% ; Nasdaq +0,69%.
US Index Futures : Dow -0,04% ; S&P +0,02% ; Nasdaq +0,03%.
Trésorerie américaine à deux ans en baisse de 3bps à 4,355%.
Trésorerie américaine à dix ans en baisse de 6bps à 3,690%.
Gilt Bond britannique à dix ans en baisse de 15bp à 3.500%.
Indice dollar américain -0.30% à 103.94.
FX en 24 heures: GBP: +0.86%; EUR: +0.58%; JPY: -0.94%; CNY: +0.38%.
Or +0.98% at 1,854; Light Crude -4.80% at 73.50.
🧠 Catalyseurs cette semaine
Mercredi : Taux d’inflation en France, US ISM Manufacturing PMI, US JOLTs Job Openings, FOMC Minutes
Jeudi : Confiance des consommateurs japonais, Balance commerciale allemande, Taux d’inflation italien, Balance commerciale canadienne, Balance commerciale américaine.
Vendredi : Taux d’inflation de la zone euro, emplois non agricoles aux États-Unis, ISM PMI non manufacturier aux États-Unis.
Crypto Daily Digest : Des gains positifs sur le marché des crypto-monnaies, malgré une année difficile pour les fonds d’investissement.
Suivant l’optimisme de la rue principale, les 20 premières cryptomonnaies ont pour la plupart enregistré des gains impressionnants. Le Bitcoin (BTC) a réussi à se maintenir avec une augmentation de 1,14 % pour atteindre 16 857 $, tandis que l’Ether (ETH) a connu une hausse plus importante de 3,52 % pour atteindre 1 256 $.
Le Dogecoin (DOGE) a enregistré une solide performance avec une hausse de 3,96 %. Cardano (ADA) a fait des progrès significatifs avec un saut de 6,03% à 0,268 $, et Polygon (MATIC) a eu une performance décente de 3,60%. À la baisse, Tron (TRX) a chuté de 0,17 %, Litecoin (LTC) de 0,30 %, et Solana (SOL) a connu une chute de 1,08 % à 13,37 $.
Dans des nouvelles connexes, les volumes d’échange de jetons non fongibles (NFT) de Solana ont atteint leur point le plus élevé depuis septembre. En fait, Solana a réussi à conserver sa deuxième place convoitée derrière Ethereum tout au long de l’année, selon les données de The Block.
Le Nasdaq a enregistré une hausse de près de 0,70 % mercredi. Coinbase (NASDAQ:COIN) a connu une hausse massive de 12,2 % à la fin de la journée, après une chute de près de 8 % la veille. Pendant ce temps, Jack Dorsey’s Block (NASDAQ:SQ) a connu une augmentation modeste de 2,57%.
Le fonds Bitcoin de Grayscale a vu sa décote par rapport à la valeur nette d’inventaire s’élargir, les actions se négociant désormais avec une décote de 46 % par rapport à la valeur du Bitcoin du fonds. D’autre part, le fonds Grayscale’s ether a atteint une décote record d’environ 60 %.
Selon CoinShares, les fonds suivis par la société ont rapporté la bagatelle de 433 millions de dollars en 2022, ce qui est loin (-95 %) des 9,1 milliards de dollars impressionnants de l’année précédente. Alors que le prix du Bitcoin a chuté d’environ 60 % sur la même période, le marché a été frappé par un rude “hiver cryptographique”, probablement dû aux hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre l’inflation.
Toutefois, un affaiblissement du dollar américain et un changement de cap de la Réserve fédérale au deuxième semestre 2023 pourraient être très favorables au Bitcoin, car il s’agit d’un actif sensible aux taux d’intérêt. D’ici là, il est peu probable que le marché connaisse un afflux important d’investisseurs.
Malgré une année difficile, le Bitcoin a été la cryptomonnaie la plus performante, avec des entrées de 287 millions de dollars (bien que ce soit toujours sa pire année depuis 2018, avec des entrées de 146 millions de dollars). L’Ether a connu une année particulièrement tumultueuse, avec des sorties de 402 millions de dollars, probablement en raison des préoccupations des investisseurs concernant la transition vers la preuve d’enjeu et le moment du désenfouissement.
🌐 Performance du Top 20 des Jetons
BTC +1.14% at 16,857; ETH +3.52% at 1,256.
BNB +5.25% at 259; XRP +1.31% at 0.347; DOGE +3.96% at 0.0733.
ADA +6.03% at 0.268; MATIC +3.60% at 0.808; DOT +2.11% at 4.64.
TRX -0.17% at 0.0547; SHIB +2.83% at 0.00000836 LTC -0.30% at 75.66.
SOL -1.08% at 13.37; UNI +2.77% at 5.53; AVAX +6.27% at 12.09.
TONCOIN +0.30% at 2.24; GT +1.72% at 3.27.
Sujet du jour : Les 450 millions de dollars d’actions Robinhood de FTX saisis par le ministère de la Justice des États-Unis
Dans un geste choquant, le ministère américain de la Justice a annoncé qu’il avait saisi des actions Robinhood d’une valeur de 450 millions de dollars auprès de FTX lors d’une audience du tribunal des faillites du Delaware.
Les actions ont été initialement achetées par Emergent, une société holding créée par l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et le cofondateur Gary Wang, à l’aide de fonds provenant de prêts d’une valeur de 546 millions de dollars accordés par Alameda Research. Cependant, la propriété des actions n’est actuellement pas claire, les créanciers de FTX et BlockFi revendiquant tous deux la propriété. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il déposerait un avis de saisie décrivant les actifs pris à FTX, et une audience du tribunal a été prévue pour le 20 janvier 2023 afin de régler la question.
Bankman-Fried, Wang et l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, Caroline Ellison, sont accusés de fraude bancaire et télégraphique, de blanchiment d’argent et de conspiration, et s’ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à vie. L’affaire est compliquée par les litiges en cours concernant l’effondrement de FTX et la faillite subséquente de BlockFi en vertu du chapitre 11, ainsi que par les procédures en cours à Antigua-et-Barbuda concernant les actions Robinhood.
L’avocat de FTX, James Bromley, a noté que les saisies ont été ordonnées par le tribunal dans le cadre des actions pénales engagées contre le trio dans le district sud de New York. Il a également souligné que les actions Robinhood saisies provenaient de comptes qui ne sont pas actuellement sous le contrôle des débiteurs de FTX. Il reste à voir comment le tribunal se prononcera finalement sur la propriété des actifs saisis.
Robinhood (NASDAQ:HOOD) has been down by nearly 55% YTD.
Le FTX TOKEN (FTT) a augmenté de près de 18 % depuis le début de l’année 2023.
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Titres à retenir
🔹 L’Indonésie prévoit de lancer une bourse nationale de crypto-monnaies l’année prochaine. La surveillance des cryptomonnaies sera transférée entre les régulateurs financiers dans le cadre des réformes du secteur financier du pays.
🔹 L’Autorité israélienne des valeurs mobilières a proposé des amendements à trois lois financières existantes afin d’inclure les actifs numériques. Une fois autorisées et publiées, les nouvelles lois sur les cryptomonnaies seront promulguées au bout de six mois.
🔹 Le prêteur de cryptomonnaies Genesis, en difficulté, a déclaré dans une lettre à ses clients qu’il était toujours en train de réfléchir au meilleur plan d’action. La société a déclaré qu’elle avait fait des progrès dans la réduction des coûts et le renforcement de l’efficacité de l’entreprise.
🔹 Les régulateurs, dont la SEC, ont déposé des requêtes demandant à un juge d’arrêter l’acquisition par BinanceUS du prêteur de crypto-monnaies en faillite Voyager Digital. jusqu’à ce que la société en dévoile davantage sur ses finances et sa relation avec sa société mère mondiale. Les agences fédérales et d’État qui s’y sont opposées ont évoqué la possibilité que les actifs soient transférés à l’étranger et qu’il soit plus difficile de les récupérer au nom des consommateurs.
🔹 Magic Eden, la principale place de marché NFT de Solana, met à jour son système de vérification suite à de faux y00ts et ABC NFTs. Auparavant, Magic Eden avait accusé des cacheurs tiers d’afficher des images erronées, voire des contenus pour adultes, dans les projets NFT pour ses collections et avait affirmé ne pas avoir été piraté.
🔹 A DeFi user lost $3.4 million of GMX tokens in an apparent phishing attack. Security analysts say a malicious actor was able to dupe the user into approving a malicious transaction.
🔹 Le COO de RTFKT a été victime d’une escroquerie par hameçonnage et a perdu la quasi-totalité de ses NFT. L’activité d’OpenSea suggère que le phisher a utilisé deux portefeuilles pour vider le portefeuille de Gopalani de NFT d’une valeur de plus de 175 000 $ au prix plancher. Le directeur technique de RTFKT a réagi à cette perte en déclarant que la marque “ne pourra pas entrer dans les détails jusqu’à nouvel ordre”, pour des raisons juridiques.
