DeFi y la carrera de IA lideran la recuperación del mercado de criptomonedas. La capitalización de mercado de DeFAI se disparó a 3.2 mil millones de dólares en una semana.
Mercado de criptomonedas Informe semanal: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la tendencia de recuperación del mercado
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque aún se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales todavía están ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumplieron con las expectativas y el optimismo del mercado sobre la relajación de la regulación de encriptación por parte del nuevo gobierno. Los tokens de pequeña capitalización han superado al mercado en general, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, mostrando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de pequeña capitalización.
El volumen total de activos bloqueados en el sector de Finanzas descentralizadas creció ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Cabe destacar que DeFAI, como producto de la combinación de Finanzas descentralizadas y AI, vio su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, lo que demuestra el fuerte interés del mercado en aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.
El sector de Agentes de IA continúa su fuerte tendencia de desarrollo, pasando de un simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el campo del encriptación en la fase 2.0, lo que se refleja principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de portafolios, construcción de infraestructuras y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de desarrollo de los proyectos líderes muestra que el mercado está pasando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicaciones prácticas.
El sector de los Meme monedas ha tenido un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación a proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, con el aumento de los temas políticos relacionados, el mercado podría anticipar una nueva ola de especulación en torno a las monedas Meme centradas en temas políticos.
Las principales cadenas públicas muestran una tendencia general de aumento estable, pero el incremento no es tan grande como el de los sectores de Finanzas descentralizadas y AI. Las cadenas públicas que tienen ventajas en el ecosistema de AI y Finanzas descentralizadas se desempeñan mejor, lo que refleja que el valor de las cadenas públicas subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones en la capa superior. Cabe destacar que las cadenas públicas que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas públicas podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
Análisis de pistas de tendencia
DeFAI
DeFAI se ha convertido en el foco del mercado esta semana, con su capitalización de mercado aumentando de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.2 mil millones de dólares, logrando un crecimiento de más de 4 veces en una semana. La pista DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI y análisis y previsión del mercado. Actualmente, DeFAI todavía se encuentra en una etapa temprana, con la mayoría de los proyectos centrados en AI abstracta y análisis de mercado, siendo los proyectos representativos Griffain, Anon y AXIBT. A pesar de que DeFAI es muy buscado en el mercado, la mayoría de las funciones todavía se encuentran en una etapa de prueba de concepto, por lo que al invertir se debe prestar atención a la situación real de implementación del proyecto y estar alerta ante los riesgos de especulación.
Finanzas descentralizadas赛道
Los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el proyecto de piscina de ametralladora:
Folks Finance: Colaboración con DeBank para implementar la función de monitoreo de cuentas xChain, lanzando un plan de incentivos de gobernanza con recompensas de hasta 4 veces.
Betabeles: la cantidad de tokens stS apostados supera los 8899 millones, superando el récord más alto de FTM en casi tres años. Colaboración con PaintSwap para introducir SolvProtocol y lanzar un nuevo fondo de liquidez.
AlphaFi: optimización de la liquidez, los productos LST contribuyen aproximadamente al 10% del volumen de transacciones en la cadena Sui. Muestra una fuerte participación de la comunidad y revela que los ingresos del protocolo se compartirán a través de airdrops de tokens.
Echelon Market: anuncia que estará disponible pronto y está reclutando activamente ingenieros. Publica la tasa de rendimiento anual de los principales tokens: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%.
Astherus: lanzó la stablecoin USDF, TVL superó los 100 millones de dólares. Se convierte en la segunda plataforma de trading de contratos perpetuos del mercado, colaborando con la cadena BNB y Kernel DAO.
En general, el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53,000 millones de dólares a 53,500 millones de dólares, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo de la semana pasada. Esto se debe principalmente a la tendencia alcista del mercado en general y a las expectativas optimistas sobre las nuevas políticas gubernamentales, lo que ha atraído capital de nuevo hacia los proyectos de Finanzas descentralizadas.
cadena de bloques pública
Las cadenas de bloques públicas que se destacaron en la última semana incluyen:
Sonic: lanza aplicaciones DeFi que soportan múltiples encriptaciones, introduciendo de manera innovadora la función de depósitos en tiempo real. Colabora con RedotPay para desarrollar soluciones de pago globales, y recibe la aprobación de Uniswap DAO para proporcionar recompensas de minería de liquidez.
Hyperliquid: lanzó con éxito el token SOLV, logrando la "sincronización en tres plataformas desde el Día 1". Alcanzó una cooperación estratégica con el token ANIME respaldado por el proyecto NFT Azuki.
Algorand: se completó la actualización a la versión 4.0 y se lanzó la herramienta NodeKit. Se establecieron colaboraciones estratégicas con Mastercard, entre otros, para implementar funciones de liquidación instantánea.
BSquared: ha procesado con éxito más de 101 millones de transacciones, colaborando con Segment Finance para fortalecer el ecosistema BTCFi. Impulsando activamente la transformación de Bitcoin hacia un centro de innovación en IA.
Mode: Lanzamiento del programa "Economía Agentic", que ofrece incentivos ecológicos de hasta 2 millones de OP. Anuncio del plan de desarrollo completo de la tecnología DeFAI de Mode 2025.
Resumen de la lista de aumentos
Los tokens que se destacaron en la última semana incluyen:
ANON: Publica un marco de AUTOMATE TypeScript orientado a Finanzas descentralizadas (DeFAI), implementando soporte para circulación multichain.
BUZZ: Gana el primer lugar en el Hackathon de Solana AI, lanzando múltiples actualizaciones de funciones importantes.
CGPT: Se ha lanzado con éxito en varios intercambios importantes, presentando herramientas de auditoría de contratos inteligentes y un nuevo sistema de agentes de IA.
ARC: ha llegado a un acuerdo de cooperación estratégica con AbstractChain, Shuttle_dev y CryptoEternal AI.
GRIFFAIN: lanza las tres funciones clave "Agent GM", "Agent Moby" y "Agent Backpack".
Perspectivas del mercado
El mercado a corto plazo se verá afectado por la toma de posesión del nuevo gobierno, se espera que la volatilidad aumente. Se recomienda a los inversores:
El proyecto DeFAI se enfoca en seleccionar proyectos que ya tengan escenarios de aplicación práctica, evitando perseguir la especulación puramente conceptual.
Las inversiones en Finanzas descentralizadas pueden centrarse en las oportunidades de rendimiento de los proyectos de máquina de guerra, pero se debe controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento.
Observar los cambios en las políticas del nuevo gobierno a corto plazo, evitar seguir ciegamente las altas, y asegurar la seguridad de la cartera de inversiones.
Presta atención a los proyectos innovadores que combinan AI y Finanzas descentralizadas, esto podría convertirse en el próximo punto de explosión del mercado.
Presta atención a los posibles riesgos de la especulación sobre las monedas Meme centradas en temas políticos.
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ChainSpy
· hace20h
Otra vez quieren aprovechar el auge de la IA para tomar a la gente por tonta.
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Ramen_Until_Rich
· hace20h
¡Es una locura! ¿5 veces en una semana? Me lancé sin pensar.
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ConsensusBot
· hace20h
La burbuja ya se ha inflado.
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DegenWhisperer
· hace20h
Comienza la bomba, guarda moneda y espera a ser rico.
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GweiTooHigh
· hace20h
Si la regulación se relaja, se aprovecharán al máximo. ¡Se escapó, se escapó!
DeFi y la carrera de IA lideran la recuperación del mercado de criptomonedas. La capitalización de mercado de DeFAI se disparó a 3.2 mil millones de dólares en una semana.
Mercado de criptomonedas Informe semanal: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la tendencia de recuperación del mercado
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque aún se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que los fondos institucionales todavía están ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumplieron con las expectativas y el optimismo del mercado sobre la relajación de la regulación de encriptación por parte del nuevo gobierno. Los tokens de pequeña capitalización han superado al mercado en general, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, mostrando que los fondos están comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de pequeña capitalización.
El volumen total de activos bloqueados en el sector de Finanzas descentralizadas creció ligeramente hasta 53,5 mil millones de dólares, con un aumento intermensual de aproximadamente el 1%. Cabe destacar que DeFAI, como producto de la combinación de Finanzas descentralizadas y AI, vio su capitalización de mercado aumentar de 600 millones de dólares a 3,2 mil millones de dólares en una semana, lo que demuestra el fuerte interés del mercado en aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.
El sector de Agentes de IA continúa su fuerte tendencia de desarrollo, pasando de un simple comercio de tokens de IA a un desarrollo más profundo de escenarios de aplicación. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de IA en el campo del encriptación en la fase 2.0, lo que se refleja principalmente en cuatro direcciones: interfaces de IA amigables para el usuario, gestión de portafolios, construcción de infraestructuras y análisis de mercado y predicciones. La trayectoria de desarrollo de los proyectos líderes muestra que el mercado está pasando de la fase de validación de conceptos a la fase de aplicaciones prácticas.
El sector de los Meme monedas ha tenido un rendimiento relativamente plano esta semana, y el interés del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación a proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, con el aumento de los temas políticos relacionados, el mercado podría anticipar una nueva ola de especulación en torno a las monedas Meme centradas en temas políticos.
Las principales cadenas públicas muestran una tendencia general de aumento estable, pero el incremento no es tan grande como el de los sectores de Finanzas descentralizadas y AI. Las cadenas públicas que tienen ventajas en el ecosistema de AI y Finanzas descentralizadas se desempeñan mejor, lo que refleja que el valor de las cadenas públicas subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de las aplicaciones en la capa superior. Cabe destacar que las cadenas públicas que apoyan el cálculo de AI han comenzado a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas públicas podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.
Análisis de pistas de tendencia
DeFAI
DeFAI se ha convertido en el foco del mercado esta semana, con su capitalización de mercado aumentando de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.2 mil millones de dólares, logrando un crecimiento de más de 4 veces en una semana. La pista DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas DeFAI y análisis y previsión del mercado. Actualmente, DeFAI todavía se encuentra en una etapa temprana, con la mayoría de los proyectos centrados en AI abstracta y análisis de mercado, siendo los proyectos representativos Griffain, Anon y AXIBT. A pesar de que DeFAI es muy buscado en el mercado, la mayoría de las funciones todavía se encuentran en una etapa de prueba de concepto, por lo que al invertir se debe prestar atención a la situación real de implementación del proyecto y estar alerta ante los riesgos de especulación.
Finanzas descentralizadas赛道
Los proyectos con un rápido crecimiento de TVL esta semana se concentran principalmente en el proyecto de piscina de ametralladora:
En general, el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas ha aumentado de 53,000 millones de dólares a 53,500 millones de dólares, con un incremento del 0.94%, poniendo fin a la situación de crecimiento negativo de la semana pasada. Esto se debe principalmente a la tendencia alcista del mercado en general y a las expectativas optimistas sobre las nuevas políticas gubernamentales, lo que ha atraído capital de nuevo hacia los proyectos de Finanzas descentralizadas.
cadena de bloques pública
Las cadenas de bloques públicas que se destacaron en la última semana incluyen:
Resumen de la lista de aumentos
Los tokens que se destacaron en la última semana incluyen:
Perspectivas del mercado
El mercado a corto plazo se verá afectado por la toma de posesión del nuevo gobierno, se espera que la volatilidad aumente. Se recomienda a los inversores: